スニペットを作成して使用する
更新日時 2024年 9月 30日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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スニペットは、コンタクト、会社、取引、チケット、カスタムオブジェクトの各レコードで使用できる、再利用可能な短いテキストブロックです。Eメールテンプレートやチャットのコミュニケーションにスニペットを挿入できるほか、アクティビティーやメモをログに記録する際にスニペットを挿入できます。
再利用可能なEメールを作成したい場合は、テンプレートツールについて詳細をご覧ください。
注:スニペットの作成および編集を行うには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- Sales HubまたはService HubのProfessionalまたはEnterpriseアカウントのユーザーで、Sales HubまたはService Hubのシートが割り当てられていること。
- SalesまたはService HubStarterアカウントのユーザーである場合、割り当てられたコアシートを持っている必要があります。
条件を満たしていないユーザは、アカウントの最初の5つのスニペットを作成および編集することができます。アカウントに既存のスニペットが5つ以上ある場合、そのユーザーは最初の5つのスニペットを使用することができます。アカウントにスニペットがない場合、ユーザはスニペットを作成することができます。合計5スニペットまで。
スニペットダッシュボードの右上に、すでにアカウントで作成されているスニペットの合計数を表示することができます。これらの制限について詳しくは、HubSpotの製品・サービスカタログをご確認ください。
スニペットを作成する
必須シート および 営業アクセス を持つユーザーは、スニペットを作成できます。 スニペットを作成・書式設定する際には、以下の点にご注意ください:
- HubSpotモバイルキーボードでは、最大100スニペットまでしかアクセスできません。
- パーソナライズトークンではなく中括弧を使用してスニペットを作成すると、HubSpotのテンプレート レンダリング サービスで問題が発生する可能性があります。スニペットを保存するには、全ての中括弧を削除します。
- スニペットあたり2,500文字という制限があります。スニペットに日本語などの全角文字が含まれる場合、2,500文字未満で制限に達することがあります。
スニペットを作成するには:
- HubSpotアカウントにて、[ライブラリー]>[スニペット]の順に進みます。
- 右上にある[スニペットを作成]をクリックします。
- Internal name 」フィールドに、スニペットの名前を入力します。
- スニペットテキストのリッチテキストエディターに、スニペットの本文を入力します。
- テキストに変更を加えるには、編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用します。
- フォントのスタイルやサイズを編集したり、テキストの位置ぞろえを編集したりするには、[その他]ドロップダウンメニューをクリックします。
- ハイパーリンクテキストを追加するには、link リンクアイコンをクリックします。
- スニペットにパーソナライズトークンを含めるには、[パーソナライズ]ドロップダウンメニューをクリックします。詳しくはパーソナライズトークンをスニペットに追加する方法をご確認ください。
- ショートカット]フィールドに、スニペットのショートカットの名前を入力します。このショートカットは、レコード、Eメールテンプレート、ウェブ チャット コミュニケーションにスニペットを挿入するため、または、アクティビティーをログに記録する際にスニペットを挿入するために使用されます。
- スニペットを作成したら、[スニペットを保存]をクリックします。
スニペットの管理
スニペットダッシュボードでスニペットの編集、複製、移動、削除ができます。必須シート および 営業アクセス を持つユーザーを対象に、スニペットの編集・削除を行うことができます。
- HubSpotアカウントにて、[ライブラリー]>[スニペット]の順に進みます。
- 左上の検索バーを使って、スニペットを名前で検索することができます。
- スニペットを編集するには、スニペットの名前をクリックします。ダイアログボックスで、変更したいフィールドを編集します。次に、[スニペットを保存]をクリックします。
- スニペットにマウスポインターを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックします。
- スニペットを複製するには、[複製]をクリックします。このスニペットのコピーに名前を付ける」フィールドで、スニペットの名前を入力し、「スニペットをフォルダーに保存」ドロップダウンメニューをクリックし、フォルダーを選択します。ショートカット]フィールドに、スニペットのショートカットの名前を入力します。スニペットの複製の作成が終わったら、[保存]をクリックします。
- スニペットをフォルダーに移動するには、[移動]をクリックします。ダイアログボックスで、スニペットのフォルダーを選択し、[移動]をクリックします。
- スニペットを削除するには、[削除]をクリックします。ダイアログボックスで、[はい、スニペットを削除します]をクリックします。
- スニペット用の新しいフォルダーを作成します。
- Snippets ダッシュボードの右上にある「New folder」をクリックします。
- ダイアログボックスにフォルダーの名前を入力してから、[フォルダーを追加]をクリックします。
- フォルダーの名前を変更するには、フォルダーの横にあるチェックボックスをクリックします。メニューバーから、[名前の変更]をクリックします。フォルダー名の変更」フィールドに、フォルダーの名前を入力します。フォルダーを保存する]をクリックします。
スニペットを使用する
スニペットを使用すると、CRMにプロスペクトに関するメモを残す、プロスペクトへのEメールの作成時に重要な情報を素早く取り出す、またはあらかじめ用意しておいた応答をウェブチャットで使用する、などを行うことができます。Android用のHubSpotモバイルアプリを使用して、アクティビティーをログに記録したり、レコードにコメントを残したりするときに、スニペットを挿入することもできます。スニペットを追加するには、次の2つの方法があります。
注:パーソナライズトークンをスニペットで使用した場合、これらのトークンは、コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードの[Eメール]タブでスニペットを使用した場合にのみ自動入力されます。
- テキストエディターに#記号を入力します。スニペットのショートカットの入力を開始してから、ドロップダウンメニューからスニペットを選択します。スニペットは自動的にテキストエディターに入力されます。
- テキストエディターの下部にあるtextSnippetスニペットアイコンをクリックし、ドロップダウンメニューからスニペットを選択します。
HubSpot Sales Chrome拡張機能またはHubSpot Sales Outlookデスクトップアドインを使って、受信トレイからEメールにスニペットを挿入することもできます。