更新日時 2023年 9月 18日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
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デフォルトの各取引ビューには、金額、ステージ、期間情報のサマリーがあり、取引データと進捗状況を素早く把握することができます。さまざまなパイプラインとそのデフォルトビューの間を移動して、取引の特定のサブセットのデータインサイトを確認できます。このデータは、プロセスの傾向や改善点を特定したり、注力すべき取引の優先順位を決めたりするのに役立ちます。
取引ビューでデータインサイトを見る
- HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［取引］の順に進みます。
- データのインサイトを確認するパイプラインおよびビューに移動します。
- デフォルトでは、データインサイトはリストおよびボードビューのデフォルトビューに自動的に表示されます。
- サマリーを非表示にするには、右上のHide insightsをクリックする。
- サマリーを表示するには、Show insightsをクリックする。
注：データインサイトカードは、デフォルトの取引ビューにのみ表示されます（例: すべての取引 , 私の取引 , 予想）。カスタム取引ビューには表示されません。
- データ・インサイト・カードには以下の情報が記載されている：
- Total deal amount:終了した取引を含む、ビュー内のすべての取引の金額の合計。取引ごとの平均金額も表示され、これは合計金額を金額のある取引数で割って算出される。
- 加重取引額:ビュー内のすべての取引の加重取引額の合計。取引ごとの平均加重金額も表示される。これは、加重金額の合計を、成約した失注取引を除いた金額の取引数で割って算出される。
- 未決済取引額：未決済段階の取引額（勝敗が確定していない取引額）の合計。未決済取引1件当たりの平均金額も表示され、これは合計を未決済段階の金額値を持つ取引数で割って算出される。
- クローズド・ウォン：クローズド・ウォン段階の取引の金額の合計。また、成約取引1件あたりの平均金額も表示され、これは、成約段階で金額値を持つ取引数で合計を割って算出される。
- 新規取引金額：今週作成された取引金額の合計。平均値も表示され、これは新規取引総額を新規取引件数で割って算出される。
- 平均取引日数：取引発生から成約までの平均日数。オープン取引については、取引作成から本日までの日数が含まれる。
注： 複数の通貨を持つ口座の、データ洞察は会社通貨での金額および会社通貨での加重金額プロパティーに基づいています。サマリーデータを集計するために、すべての取引はアカウントで設定された為替レートに基づいて会社の通貨に変換されます。
- ビュー内の取引に変更を加えたり（取引の金額/ステージの作成、削除、編集など）、ビューのフィルターを更新すると、データインサイトがリアルタイムで更新されます。
リストビューまたはボードビューでの取引管理の詳細については、こちらをご覧ください。
アカウントのデータインサイトのオン/オフ
スーパー管理者の権限を持つユーザーであれば、取引設定で取引インサイトのオン/オフを切り替えることができます。インサイトをオンにすると、データインサイトカードはデフォルトの取引ビューに表示されるが、個々のユーザーはビューにアクセスするたびに、表示または非表示を選択できる。オフにすると、すべてのユーザーの取引ビューでデータインサイトカードが非表示になります。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左サイドバーのメニューから、オブジェクト > 取引に移動してください。
- デフォルトでは、取引インサイトはオンになっている。機能をオフにするには、ShowDeal Insightsチェックボックスをオフにします。
- この機能をオンにするには、ShowDeal Insightsチェックボックスを選択します。
