レコードの左サイドバーでプロパティーをカスタマイズする

レコードの左側にあるサイドバーには、プロパティーと、そのプロパティーに関するレコードの値が表示されます。アカウントおよびプロパティー設定を編集権限を持つユーザーは、新しいユーザーの場合に既定でレコードに表示されるプロパティーとセクションをカスタマイズすることができます。また、各ユーザーは、自分の［この［オブジェクト］について］セクションをカスタマイズして、既定で含まれるプロパティー以外のプロパティーを表示することもできます。

レコードをさらにカスタマイズするには、次の方法を確認してください。

• レコード関連付けカードに表示されるプロパティーを選択します。
• ボードビューでレコードに表示されるプロパティーを選択します。
• レコードの右サイドバーをカスタマイズします（「Professional」または「Enterprise」のみ）。

既定の左サイドバーに表示するプロパティーを選択する

レコードのプロパティーサイドバーには、既定の［概要］セクションと作成済みのカスタムセクションが含まれています。どのプロパティーを表示して、それらをどのように整理するかを編集できます。［概要］セクションに含めるプロパティーは最大300個まで選択できます。カスタムセクションを伴う「Professional」アカウントまたは「Enterprise」アカウントの場合は、各セクションに最大50個のプロパティーを含めることができます。

オブジェクトの既定のサイドバーをカスタマイズすると、それがHubSpotアカウント内の全ての新しいユーザーに適用されます。既存のユーザーには、カスタマイズされた［概要］セクションが引き続き表示されますが、代わりに、ビューをリセットして、アカウント全体の既定の［概要］セクションにアクセスすることができます。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左サイドバーメニューで、［オブジェクト］に移動してから、レコードサイドバーを編集するオブジェクト（コンタクトや会社など）を選択します。

• ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。

• ［左サイドバーをカスタマイズ］をクリックします。

• 右パネルで、［既定のビューを編集］をクリックします。アカウントに「Professional」または「Enterprise」サブスクリプションが含まれている場合は、特定のチーム用に既定のサイドバーを作成する方法を確認してください。

• サブスクリプションによっては、セクション内のプロパティーを編集したり、セクションを作成して編集したりできます。
• 既存のセクション内のプロパティーを編集するには、次の手順に従います。 

  • エディターの右パネルで、編集したいセクションをクリックします。

• • プロパティーの順序を入れ替えるには、プロパティーのハンドルをクリックして、新しい位置にドラッグします。

• • セクションからプロパティーを削除するには、プロパティーの右側にある［X］をクリックします。［概要］セクションを編集している場合は、これによって、セクションのカスタマイズ時に含められたユーザーに関するプロパティーが削除されません。

  • プロパティーを追加するには、左パネルで、プロパティーを検索し、チェックボックスをオンにします。新しいプロパティーを作成して追加するには、ドロップダウンメニューで、［プロパティーを作成］をクリックします。右パネルで、プロパティーを作成します。

• 全ての変更を行ったら、右上の［保存］をクリックします。

レコードサイドバーでカスタムセクションを追加、編集、または削除する（「Professional」と「Enterprise」のみ）

「Professional」または「Enterprise」アカウント内のユーザーは、レコードサイドバーでセクションを追加、編集、削除、および再配置することもできます。サイドバーには最大30個のセクションを追加できます。

注：iOS モバイルアプリでは、カスタムセクションはサポートされていません。iOSモバイルアプリでは、カスタマイズされた［概要］セクションのみが表示されます。Androidモバイルアプリを使用している場合は、［概要］セクションとカスタムセクションの両方がサポートされます。

• ［レコードのカスタマイズ］タブで、［左サイドバーをカスタマイズ］をクリックします。
• 右パネルで、既定のサイドバーを編集するには、［既定のビューを編集］をクリックします。既存のチームサイドバーを編集するには、チームビューの名前をクリックします。
• 新しいセクションを追加するには、右パネルで、［セクションを追加］をクリックします。左パネルで、セクションの名前を入力します。この名前は、サイドバーにセクションのヘッダーとして表示されます。
• セクションを削除するには、右パネルで、セクションをクリックしてから、［X］をクリックします。［概要］セクションは削除できません。
• 過去に作成したセクションを追加するには、［保存済みセクション］タブをクリックし、セクションの名前の横にあるチェックボックスをオンにします。［セクションエディター］タブに戻り、セクションの名前とプロパティーを編集します。［概要］セクションの名前を変更することはできません。
• セクションを再配置するには、右パネルで、ハンドルをクリックし、新しい位置までドラッグします。

• 全ての変更を行ったら、右上の［保存］をクリックします。

レコード サイドバー セクションを条件付きにする（「Professional」と「Enterprise」のみ）

• ［レコードのカスタマイズ］タブで、［左サイドバーをカスタマイズ］をクリックします。
• 右パネルで、既定のサイドバーを編集するには、［既定のビューを編集］をクリックします。既存のチームサイドバーを編集するには、チーム サイドバー ビューの名前をクリックします。
• 編集したいセクションをクリックします。
• 左パネルで、［このセクションを条件付きにする］チェックボックスをオンにします。
• ［プロパティー］ドロップダウンメニューをクリックして、セクションが表示されているかどうかに関係なくトリガーされる選択タイプのプロパティーを選択します。

注：条件付きセクションは、選択タイプのプロパティーと事前定義のオプション（チェックボックス、ラジオボタン、ドロップダウンボタンなど）を使用してしか作成することができません。特定の既定の単一チェックボックスタイプのプロパティーの場合は、条件付きセクションのトリガーがサポートされないため、それらが［プロパティー］ドロップダウンメニューに表示されません。

• ［値］ドロップダウンメニューをクリックし、表示されるセクションをトリガーする値を定義済みの値から選択します。
• 全ての変更を行ったら、右上の［保存］をクリックします。

特定のチームの既定のレコードサイドバーを作成して編集する（「Professional」と「Enterprise」のみ）

「Professional」および「Enterprise」アカウント内のユーザーは、特定のチーム用のカスタム レコード サイドバーを作成することもできます。チームビューでは、アカウントの既定の［概要］セクションが表示されますが、選択したチームの主要メンバーにのみ表示されるカスタムセクションを含めることができます。

注：チームビューの編集時に［この［オブジェクト］について］セクションに変更を加えると、そのオブジェクトに対するアカウントの既定の［概要］セクションも更新されます。

• HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• 左サイドバーメニューで、［オブジェクト］に移動してから、チームサイドバーを作成するオブジェクト（コンタクトや会社など）を選択します。

• ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。

• ［左サイドバーをカスタマイズ］をクリックします。右パネルで、チームビューを作成、編集、または削除できます。

• 新しいサイドバーを作成するには、次の手順に従います。
  • ［チームビューを作成］をクリックします。

• • 上部の名前またはedit鉛筆アイコンをクリックし、チームサイドバーの名前を更新します。

  • 名前の下で、ドロップダウンメニューをクリックし、サイドバーに表示されるチームを選択します。

• • プロパティーとセクションの編集が終わったら、右上にある［保存］をクリックします。

  • ダイアログボックスで、［公開］をクリックします。これで、チームには、既定のサイドバーではなく、カスタム レコード サイドバーが表示されます。

• チームサイドバーを編集するには、サイドバービューの名前をクリックします。
  • 名前、割り当てられたチーム、またはエディター内のプロパティーとセクションを変更します。
  • 変更を行う場合は、ダイアログボックスで［編集］をクリックして確定します。今後このメッセージを表示しないようにするには、［今後は表示しない］チェックボックスをオンにします。
  • 完了したら、［保存］をクリックし、［公開］をクリックします。
• チームビューを削除するには、ビューの名前の横にあるdelete［削除］アイコンをクリックします。ダイアログボックスで、［ビューを削除］をクリックして確定します。