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アクティビティーのインポート

更新日時 2022年 11月 17日

対象製品

すべての製品とプラン

アクティビティーを一括で作成し、レコードと関連付けるには、ファイルをインポートして新しいアクティビティーを記録します。インポートすると、新しいレコードを作成してアクティビティーを関連付けたり、既存のレコードに新しいアクティビティーを関連付けたりすることができます。インポートできるアクティビティーは、コール、Eメール、ミーティング、メモ、タスクです。

レコードに個別のアクティビティーを作成するには、手動でアクティビティーを記録する方法の詳細をご覧ください。

注意:インポートすることで行えるのは、新しいアクティビティーの作成のみです。インポートすることで、既存のアクティビティーを更新することはできません


インポートファイルの設定

アクティビティーをインポートするには、その前に、特定のプロパティーを含めて、フォーマット要件を満たすようにファイルを設定する必要があります。以下で、各アクティビティーでインポート可能なプロパティー、プロパティーデータのフォーマット方法、サンプル インポート ファイルのアクセス方法について説明します。詳しい説明は、サンプル インポート ファイルをダウンロードしてください。

注意:以下に記載されているプロパティーと要件は、アクティビティーにのみ適用されます。ファイル、オブジェクトのプロパティー、および関連付けに関する一般的な要件については、こちらの記事をご覧ください。

コール

インポートできるコールのプロパティーは以下の通りです。

  • 通話メモ:コールに関する説明やコンテキストを提供するテキストフィールド。これは、コールをインポートする際に必須です。
  • コール方向:コールの方向。「着信」または「発信」です。
  • コールのソース:コールのソース。オプションは、[VoIP]、[Zoom]、または[連携プラットフォーム]などです。
  • コールステータス:コールのステータスまたは結果。オプションは、[話し中]、[キャンセル済み]、[完了]、[接続中]、[失敗]、[進行中]、[不在]、[応答なし]、[キューに追加済み]、[呼び出し中]です。
  • コールのタイトル:コールの名前。
  • 記録のURL:コールの録音にアクセスするためのURL。
  • 文字起こしが利用可能:コールにトランスクリプトがあるかどうかを、TRUEまたはFALSEで示します。
  • アクティビティーの割り当て先:コールの所有者。このプロパティーの値は、HubSpotにおけるユーザーの名前、またはユーザーのEメールアドレスのいずれかである必要があります。
  • アクティビティー日:コールが発生した日付と時刻。このプロパティーの値の形式を設定するには、次のようにします。
    • 有効な日付形式はmm/dd/yyyy(「10/28/2020」)、dd/mm/yyyy(「28/10/2020」)、またはyyyy-mm-dd(「2020-10-28」)です。
    • 時刻を含めるには、hh:mmという形式でタイムスタンプを追加してください(「28/10/2020 14:30」)。デフォルトでは、インポートツールは24時間制を採用しています。12時間制を指定する場合は、タイムスタンプにAMまたはPMを追加します(「10/28/2020 2:30PM」)。タイムスタンプを含めない場合、アクティビティーの開始時刻はデフォルトで午前0時に設定されます。
  • コールタイプ:コールのタイプ。設定可能な値には、コールとミーティングのタイプの設定で設定したオプションが含まれます。

Eメール

インポートできるEメールのプロパティーは以下の通りです。

  • Eメール本文:Eメールのテキスト本文。これは、Eメールをインポートする際に必須です。
  • Eメールの方向:Eメールの方向。「着信」または「発信」のいずれかです。これは、Eメールをインポートする際に必須です。
  • Eメールの件名:Eメールの件名。
  • Eメールの送信ステータス:Eメールのステータス。オプションは、[バウンス]、[失敗]、[スケジュール済み]、[送信中]、[送信済]です。
  • アクティビティーの割り当て先:Eメールの所有者。このプロパティーの値は、HubSpotにおけるユーザーの名前、またはユーザーのEメールアドレスのいずれかである必要があります。
  • アクティビティー日:Eメールが送信または受信された日付と時刻。このプロパティーの値の形式を設定するには、次のようにします。
    • 有効な日付形式はmm/dd/yyyy(「10/28/2020」)、dd/mm/yyyy(「28/10/2020」)、またはyyyy-mm-dd(「2020-10-28」)です。
    • 時刻を含めるには、hh:mmという形式でタイムスタンプを追加してください(「28/10/2020 14:30」)。デフォルトでは、インポートツールは24時間制を採用しています。12時間制を指定する場合は、タイムスタンプにAMまたはPMを追加します(「10/28/2020 2:30PM」)。タイムスタンプを含めない場合、アクティビティーの開始時刻はデフォルトで午前0時に設定されます。

ミーティング

インポートできるミーティングのプロパティーは以下の通りです。

  • ミーティングの説明:ミーティングを説明するテキストフィールド。これは、ミーティングをインポートする際に必須です。
  • 内部ミーティングメモ:ミーティングに関するメモを追加するテキストフィールド。
  • 場所タイプ:ミーティングが開催された場所のタイプ。オプションは、[電話]、[住所]、[ビデオ会議]です。
  • ミーティングの場所:ミーティングの場所の名前。
  • ミーティング名:ミーティングの名前。
  • アクティビティー日:ミーティングが行われた日付と時刻。このプロパティーの値の形式を設定するには、次のようにします。
    • 有効な日付形式はmm/dd/yyyy(「10/28/2020」)、dd/mm/yyyy(「28/10/2020」)、またはyyyy-mm-dd(「2020-10-28」)です。
    • 時刻を含めるには、hh:mmという形式でタイムスタンプを追加してください(「28/10/2020 14:30」)。デフォルトでは、インポートツールは24時間制を採用しています。12時間制を指定する場合は、タイムスタンプにAMまたはPMを追加します(「10/28/2020 2:30PM」)。タイムスタンプを含めない場合、アクティビティーの開始時刻はデフォルトで午前0時に設定されます。
  • ミーティングの開始時刻:ミーティングが開始された時刻。値は、activity dateプロパティーと同じ日付/時刻形式(例:「10/28/2020 2:30 PM」)である必要があります。
  • ミーティングの終了時間:ミーティングが終了した時刻。値は、アクティビティー日プロパティーと同じ日付/時間形式である必要があります(例:「10/28/2020 16:30」)。
  • アクティビティーの割り当て先:ミーティングの所有者。このプロパティーの値は、HubSpotにおけるユーザーの名前、またはユーザーのEメールアドレスのいずれかである必要があります。
  • ミーティングの成果:ミーティングの成果。設定可能な値には、コールとミーティングの成果の設定で設定したオプションが含まれます。
  • ミーティングタイプ:ミーティングのタイプ。設定可能な値には、コールとミーティングのタイプの設定で設定したオプションが含まれます。

メモ

インポートできるメモのプロパティーは以下の通りです。

  • メモの本文:メモのテキスト本文。これは、メモをインポートする際に必須です。
  • アクティビティーの割り当て先:メモの所有者。このプロパティーの値は、HubSpotにおけるユーザーの名前、またはユーザーのEメールアドレスのいずれかである必要があります。
  • アクティビティー日:メモが作成された日付と時刻。このプロパティーの値の形式を設定するには、次のようにします。
    • 有効な日付形式はmm/dd/yyyy(「10/28/2020」)、dd/mm/yyyy(「28/10/2020」)、またはyyyy-mm-dd(「2020-10-28」)です。
    • 時刻を含めるには、hh:mmという形式でタイムスタンプを追加してください(「28/10/2020 14:30」)。デフォルトでは、インポートツールは24時間制を採用しています。12時間制を指定する場合は、タイムスタンプにAMまたはPMを追加します(「10/28/2020 2:30PM」)。タイムスタンプを含めない場合、アクティビティーの開始時刻はデフォルトで午前0時に設定されます。

タスク

タスクにインポート可能なプロパティーは以下の通りです。

  • タスクのタイトル:タスクの名前。これは、タスクをインポートする際に必須です。
  • 期日:タスクの期限の日付と時刻。これは、タスクをインポートする際に必須です。このプロパティーの値の形式を設定するには、次のようにします。 
    • 有効な日付形式はmm/dd/yyyy(「10/28/2020」)、dd/mm/yyyy(「28/10/2020」)、またはyyyy-mm-dd(「2020-10-28」)です。
    • 時刻を追加するには、hh:mmという形式でタイムスタンプを追加してください(「28/10/2020 14:30」)。デフォルトでは、インポートツールは24時間制を採用しています。12時間制を指定する場合は、タイムスタンプにAMまたはPMを追加します(「10/28/2020 2:30PM」)。タイムスタンプを含めない場合、期限の時刻はデフォルトで午前0時に設定されます。
  • アクティビティーの割り当て先:タスクを完了するよう割り当てられたユーザー。このプロパティーの値は、HubSpotにおけるユーザーの名前、またはユーザーのEメールアドレスのいずれかである必要があります。
  • メモ:タスクに関するメモを追加するテキストフィールド。
  • 優先度:タスクに割られた優先度。オプションは、[低]、[中]、[高]です。
  • タスクタイプ:タスクのタイプ。オプションは、[コール]、[Eメール]、[To-Do]などです。インポート時にタイプを設定しない場合、タスクはデフォルトで[To-Do]に設定されます。 
  • タスクのステータス:タスクのステータス。オプションは、[完了]、[繰延]、[進行中]、[開始前]、[待機中]です。
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アクティビティーのインポート

ファイルの設定が完了したら、アクティビティーをインポートして、レコードと関連付けることができます。コールとタスクは単独でインポートできますが、Eメール、ミーティング、メモは、オブジェクト(連絡先、会社など)と一緒にインポートする必要があります。

注意:アクティビティーでインポートするオブジェクトによっては、以下に記載されていない追加の手順がある場合があります。より詳しいガイダンスは、オブジェクト インポート ファイルの設定方法と、複数のオブジェクトをインポートして関連付ける方法をご覧ください。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーメニューで、[インポートとエクスポート]に移動します。
  • [インポートに移動]をクリックします。
  • [インポート]ページで、[インポートを開始]をクリックします。
  • [コンピューターからのファイル]を選択し、[次へ]をクリックします。
  • インポートするデータに応じて[1件のファイル]または[複数ファイルと関連付け]を選択します。
    • コールのみ、タスクのみ、または1つのファイルに含まれる複数のオブジェクトをインポートする場合は、[1件のファイル]を選択します。
    • 複数のファイルに含まれる複数のオブジェクトをインポートして関連付ける場合は、[複数ファイルと関連付け]を選択します。
  • [次へ]をクリックして続行します。
  • インポートするデータに応じて、[1種類のオブジェクト]または[複数のオブジェクト]を選択します。
    • コールまたはタスクのみをインポートする場合は、[1種類のオブジェクト]を選択します。
    • オブジェクトに関連付けられているアクティビティーをインポートする場合は、[複数のオブジェクト]を選択します。Eメール、ミーティング、メモは、オブジェクト(連絡先、会社など)と一緒にインポートする必要があります。
  • インポートするアクティビティーおよびオブジェクトを選択し、[次へ]をクリックして続行します。
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  • [ファイルを選択]をクリックし、インポートファイルを選択します。
  • インポートする言語を指定し、[次へ]をクリックして続行します。

  • 複数のファイルをインポートする場合は、共通の列ヘッダーと固有キーを選択し、[次へ]をクリックします。
  • [コンタクトのプロパティーに[オブジェクト]の列をマッピングする]画面では、ヘッダー、ヘッダー言語、およびプロパティー名に基づいて、ファイル内の列が選択したオブジェクトまたはアクティビティーのプロパティーに自動的にマッピングされます。
  • 間違ったオブジェクトまたはアクティビティーのプロパティーにマッピングされた列がある場合は、[次の形式としてインポート]列のドロップダウンメニューをクリックし、正しい[オブジェクト/アクティビティー]プロパティーを選択します。

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  • 既存のプロパティーと一致しない列がある場合は、[HubSpotプロパティー]列のドロップダウンメニューをクリックし、以下の操作を行います。
    • 既存のプロパティーに列をマッピングするには、既存のプロパティーを選択します。

    • 新しいカスタムプロパティー(オブジェクトのみ)を設定するには、[新規プロパティーを作成]をクリックし、新しいプロパティーを設定します。
  • 「レコードID」値を使用して既存のレコードにアクティビティーをインポートする場合(たとえば、新しいEメールを作成して、既存の連絡先に関連付ける場合)は、[次の形式としてインポート]列のドロップダウンメニューをクリックし、[レコードID - [オブジェクト]]を選択します。
  • すべての列がプロパティーにマッピングされたか、マッピングされていない列を[列をインポートしない]に設定したら[次へ]をクリックします。
  • 「詳細」画面で情報を入力します。

  • インポートのオプションを設定したら、右下の[インポート完了]をクリックします。

インポートが完了したら、レコードでアクティビティーを確認することができます。コールまたはタスクをインポートした場合は、コールまたはタスクのインデックスページでもアクティビティーを確認できます。

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