レコードの概要の表示とカスタマイズ

レコードの中央の列では、レコードのアクティビティーのタイムラインと、概要タブでレコード情報の概要にアクセスすることができます。ProfessionalおよびEnterpriseサブスクリプションのアカウントは、各オブジェクトおよび各カードに表示するデータを選択したり、特定のチーム用にカスタムビューを作成したりして、「概要」タブをカスタマイズすることができます。

レコードの概要を見る

レコードの概要情報にアクセスすることができます。

• レコードに移動します。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［セールス］＞［取引］の順に進みます。

• • チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］＞［チケット］の順に進みます。
  • カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントで、［コンタクト］>［カスタムオブジェクト］の順に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、［カスタムオブジェクト］にカーソルを重ねて、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
• 中央の列で、「概要」タブをクリックします。レコードを初めて表示するときは、デフォルトで「概要」タブに表示されます。次に進むと、最近アクセスしたタブ、アクティビティーまたは概要が表示されます。

• データハイライトカードで、レコードの上位情報を提供するプロパティーを表示します。デフォルトでは、このカードは以下のプロパティーを表示します。作成日、前回のアクティビティー日、ライフサイクルステージ（コンタクトと会社）、案件ステージ（案件）、チケットステータス（チケット）。
• 最近のコミュニケーションカードでは、記録に記録された最新の通話、メール、ミーティングが表示されます。アクティビティーをクリックすると、そのインタラクションの詳細が表示されます。カードには最大5つのアクティビティーが表示されます。
• 各オブジェクトの関連付けカードで、レコードの関連付けに関する情報を見ることができます。表で、次のことができます：
  • 関連付けされたレコードを絞り込むには、表の上にあるデフォルトのプロパティーのドロップダウンメニュー（例：会社のオーナー、リードのステータス、最終アクティビティー日、会社の作成日）をクリックし、、フィルタリング条件を選択してください。すべてのフィルターを解除するには、［すべて解除］をクリックします。
  • 特定の関連付けレコードを検索する場合は、検索バーにテキストを入力してください。
  • 列のプロパティー値に基づいてレコードを並べ替えるには、列のヘッダーをクリックします。

• • 新しい関連付けを行うには、「+Add」をクリックし、右側のパネルで、レコードを作成するか、既存のレコードを関連付けます。
  • 関連付けされたレコードのプレビュー情報を表示するには、行にカーソルを合わせてから、プレビューをクリックします。
  • 関連付けを編集または削除するには、行にカーソルを合わせ、「アクション」をクリックし、「関連ラベルの編集」または「関連付けの削除」を選択します。会社の関連付けを編集している場合は、［プライマリーとして設定］を選択して、その会社をレコードのプライマリー会社にします。
  • 関連付けされたレコードに移動するには、レコードの名前をクリックします。

• 特定のカード（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）に表示される情報を編集するには、カードの右上にある設定アイコンsettings設定アイコンをクリックします。レコードのカスタマイズ設定に移動し、そのオブジェクトのデータハイライトカードや関連付けテーブルをカスタマイズすることができます。
• 概要］タブの設定を編集するには（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）、［このタブのカスタマイズ］をクリックします。settings このタブをカスタマイズする。レコードのカスタマイズ設定に移動しますので、そのオブジェクトのタブに表示されるカードをカスタマイズしてください。

レコード概要のカスタマイズ（ProfessionalとEnterpriseのみ）

ProfessionalおよびEnterpriseサブスクリプションのアカウントでは、 Overviewタブでカードとして表示される情報を選択し、カードの表示順序を編集することができます。また、データハイライトカードに表示するプロパティーを決め、関連付け表カードに表示するプロパティーを設定することもできる。これらのコンポーネントは、アカウント内のすべてのユーザーおよび特定のチームのメンバーに対して設定することができます。

Overviewタブの設定やカードをカスタマイズするためには、ユーザーにアカウントアクセス権限が必要です。

注意:もし、あなたのアカウントがCRMレコードページエディタベータ版にアクセスできる場合、レコード中央列のカスタマイズに関する最新の説明はこの記事を参照してください。

レコードの概要に表示されるカードのカスタマイズ

レコードの概要に表示するデータカードは、オブジェクトごとに選択することができます。全てのユーザーに表示されるアカウント全体の既定のビューを設定したり、特定のチーム用のカスタムビューを作成したりすることができます。

• クリックsettings レコードのこのタブをカスタマイズする、または設定に移動する：
  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーのメニューから「オブジェクト」に移動し、概要を編集するオブジェクトを選択します。
  • ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。
  • 概要タブのカスタマイズ］をクリックします。
• オブジェクトのアカウント全体の概要タブをカスタマイズするには。
  • 右のパネルで、［デフォルトビューの編集］をクリックします。
  • 現在、「概要」タブに表示されているカードが表示されます。カードやその順番を編集することができます：
    • カードを削除する場合は、［削除］をクリックします。
    • カードを追加するには、「Add card」をクリックし、ドロップダウンメニューからオプションを選択します。
    • カードの並びを変えるには、カードをクリックし、新しい位置にドラッグします。
  • 完了したら、パネル下部の「保存」をクリックします。タブ構成は、カスタムチーム表示に割り当てられている場合を除き、アカウント内のすべてのユーザーに表示されるようになりました。

• 特定のチーム用に「Overview」タブビューをカスタマイズする場合：
  • 右のパネルで、「チームビューの作成」をクリックします。
  • ビューの名前を入力します。
  • 割り当てられたチーム ]ドロップダウンメニューをクリックし、ビューにアクセスできるようにするチームを選択します。
  • カードとその順番を編集する：
    
    • カードを追加するには、「Add card」をクリックし、ドロップダウンメニューからオプションを選択します。
    • カードの並びを変えるには、カードをクリックし、新しい位置にドラッグします。
    • カードを削除する場合は、［削除］をクリックします。
    • 完了したら、パネル下部の「保存」をクリックします。選択したチームの主要メンバーが、カスタムビューにアクセスできるようになりました。

• 既存のチームビューを編集するには、ビューの名前をクリックし、名前とカードの構成を編集して、[ 保存 ]をクリックします。
• 既存のチームビューを削除するには、ビューの横にある「削除」アイコンをクリックします。deleteビューの横にあるDeleteアイコンをクリックします。ダイアログボックスで、［ビューを削除］をクリックして確定します。

データハイライトカードに表示されるプロパティーをカスタマイズする。

デフォルトでは、「概要」タブの上部に、レコードのハイレベルなプロパティー情報を表示するカードがあります。概要タブにハイライトカードを含めることを選択した場合、すべてのユーザー、または特定のチームのメンバーに表示されるプロパティーを編集することができます。

• をクリックします。settings設定アイコンをクリックするか、レコードのデータハイライトカードにある設定に移動します：
  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーのメニューから「オブジェクト」を選択し、データハイライトカードを編集するオブジェクトを選択します。
  • ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。
  • データのハイライトをカスタマイズする］をクリックします。

• オブジェクトのアカウント全体のデータハイライトビューをカスタマイズする：
  • 右のパネルで、［デフォルトビューの編集］をクリックします。
  • カードエディターに移動します。エディターの右パネルで、データハイライトカードのプレビューを見ることができます。
  • エディターの左パネルで
    • ドロップダウンメニューをクリックし、表示させたいプロパティーを選択します。
    • プロパティーを追加するには、プロパティーを追加をクリックし、ドロップダウン・メニューからプロパティーを選択します。プロパティーは最大4つまで含めることができます。
    • プロパティーを削除する場合は、「削除」アイコンをクリックします。delete削除アイコンをクリックします。
    • プロパティーを並べ替えるには、プロパティーをクリックして新しい位置までドラッグします。
  • 完了したら、右上の「変更を保存」をクリックします。データハイライトの設定は、カスタムチームビューに割り当てられていない限り、アカウント内の全ユーザーに表示されるようになりました。

• 特定のチームのカスタムデータハイライトビューを作成する：
  • 右のパネルで、「チームビューの作成」をクリックします。
  • カードエディターに移動します。エディターの右パネルで、データハイライトカードのプレビューを見ることができます。
  • エディターの上部で、ビューの名前を入力します。
  • エディターの左パネルで
    • Assigned teamsドロップダウンメニューをクリックし、カスタムカードを割り当てたいチームを選択します。
    • プロパティーを追加するには、「プロパティーの追加」をクリックし、ドロップダウンメニューからプロパティーを選択します。最大4つのプロパティーを含めることができます。
    • プロパティーを削除する場合は、「削除」アイコンをクリックします。delete削除アイコンをクリックします。
    • プロパティーを並べ替えるには、プロパティーをクリックして新しい位置までドラッグします。
  • 完了したら、右上の「Publish」をクリックします。選択したチームの主要メンバーが、カスタムデータハイライトカードにアクセスできるようになりました。
• 既存のチームビューを編集するには、ビューの名前をクリックし、名前とプロパティーを編集して、「変更を保存」をクリックします。
• 既存のチームビューを削除するには、テーブルの「削除」アイコンをクリックします。deleteテーブルの［削除］アイコンをクリックします。ダイアログボックスで、［ビューを削除］をクリックして確定します。

レコード関連テーブルに表示される列のカスタマイズ

デフォルトでは、「概要」タブに、レコードの関連付けに関する情報を表示するカードが用意されています。これらのカードはオブジェクトごとに区切られており、そのオブジェクトの関連レコードごとにプロパティー情報の列が表示されます。概要に関連付けのテーブルカードを含めることを選択した場合、すべてのユーザーまたは特定のチームに対して、列に表示するプロパティーを選択することができます。

• をクリックします。settingsレコードのテーブルカードにある設定アイコンをクリックするか、設定に移動してください：
  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。

• • 左サイドバーのメニューから「オブジェクト」を選択し、関連付けのテーブルカードを編集するオブジェクトを選択します。選択したオブジェクトについて、その関連付けテーブルが他のオブジェクトのレコードにどのように表示されるかをカスタマイズします（例えば、コンタクトを選択した場合、関連する会社、取引、チケット、またはカスタムオブジェクトのレコードの「概要」タブに、コンタクトのどのプロパティーを表示するかをカスタマイズすることになります）。
  • ［レコードのカスタマイズ］タブをクリックします。
  • 関連付けテーブルのカスタマイズ］をクリックします。
• オブジェクトのアカウント全体の関連付けテーブルをカスタマイズする：
  • 右のパネルで、［デフォルトビューの編集］をクリックします。
  • カードエディターに移動します。エディターの右側のパネルで、関連付けテーブルのプレビューを見ることができます。
  • エディターの左パネルで
    • ドロップダウンメニューをクリックし、表示させたいプロパティーを選択します。 
    • プロパティーを追加するには、プロパティーを追加をクリックし、ドロップダウン・メニューからプロパティーを選択します。最大10プロパティーまで含めることができます。
    • プロパティーを削除する場合は、「削除」アイコンをクリックします。delete削除アイコンをクリックします。
    • プロパティーを並べ替えるには、プロパティーをクリックして新しい位置までドラッグします。
  • 完了したら、右上の「変更を保存」をクリックします。関連付けテーブルは、カスタムチームビューが割り当てられていない限り、アカウント内のすべてのユーザーに表示されるようになりました。
• 特定のチームのカスタム関連付けテーブルビューを作成する場合：
  • 右のパネルで、「チームビューの作成」をクリックします。
  • カードエディターに移動します。エディターの右側のパネルで、関連付けテーブルのプレビューを見ることができます。
  • エディターの上部で、ビューの名前を入力します。
  • エディターの左パネルで
    • Assigned teamsドロップダウンメニューをクリックし、カスタムカードを割り当てたいチームを選択します。
    • プロパティーを追加するには、「プロパティーの追加」をクリックし、ドロップダウンメニューからプロパティーを選択します。最大10プロパティーまで含めることができます。
    • プロパティーを削除する場合は、「削除」アイコンをクリックします。delete削除アイコンをクリックします。一部のプロパティー（コンタクトのFirst Name、Last Nameなど）はデフォルトで必須となっており、削除することはできません。
    • プロパティーを並べ替えるには、プロパティーをクリックして新しい位置までドラッグします。
  • 完了したら、右上の「Publish」をクリックします。選択したチームの主要メンバーが、カスタム関連付けテーブルにアクセスできるようになりました。

• 既存のチームビューを編集するには、ビューの名前をクリックし、名前とプロパティーを編集して、「変更を保存」をクリックします。
• 既存のチームビューを削除するには、テーブルの「削除」アイコンをクリックします。deleteテーブルの［削除］アイコンをクリックします。ダイアログボックスで、［ビューを削除］をクリックして確定します。