HubSpotとMicrosoft Dynamics 365を接続する

Microsoft Dynamics 365とHubSpotの連携を使用して、Microsoft Dynamics 365オブジェクトをHubSpotレコードに接続します。これにより、2つのアプリ間の情報が最新の状態に保たれます。この連携により、取引レコードから、またはワークフローを通してMicrosoft Dynamicsの受注を作成することができます。 Data Hub の有料サブスクリプションをご利用の場合は、2つのアプリ間で カスタム フィールド マッピング を作成することもできます。 

始める前に

Microsoft Dynamics 365アプリをインストールする

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコン marketplaceをクリックし、［HubSpotマーケットプレイス］を選択します。
2. Microsoft Dynamics 365 を検索し、結果で Microsoft Dynamics 365 を選択します。
3. ［インストール］をクリックします。 
4. Microsoft Dynamics 365サブドメイン を入力し、[ Connect to Microsoft Dynamics 365(Microsoft Dynamics 365に接続)]をクリックします。

Microsoft Dynamics 365の2つのインスタンスをHubSpotに接続できます。どちらのインスタンスも同じ同期機能を持つ。 

別のMicrosoft Dynamics 365インスタンスを接続するには: 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. Microsoft Dynamics 365をクリックします。 
3. 右上の [アカウントアクション]>アカウントを管理]をクリックします。  
4. 右側のパネルで［別のアカウントを接続］をクリックします。 
5. 手順に従ってもう一方のMicrosoft Dynamics 365アカウントを接続します。 

同期を有効にする

アプリを接続した後、同期を有効にする必要があります。データの同期方法として一方向または双方向を設定できます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Microsoft Dynamics 365］をクリックします。
3. [ CRM同期 ]タブに移動します。 
4. ［同期をセットアップ］をクリックします。
5. [ 同期するオブジェクトを選択 ]ページで、HubSpotとMicrosoft Dynamics 365の間で同期する オブジェクト を選択します。以下のオブジェクトタイプを同期させることができます。

6. ［次へ］をクリックします。 

注： HubSpotからMicrosoft Dynamicsに同期するには、タスクが別のオブジェクトレコード（リードやコンタクトなど）に関連付けされている必要があります。タスクがDynamics リードに関連付けされている場合、Microsoft DynamicsからHubSpotへの一方向の同期のみ可能です。

データに対して一方向同期または双方向同期を設定できます。

同期をオンにすると、同期の設定を行うことができます。同期設定を構成し て Microsoft DynamicsにHubSpotコンタクトタイムラインを追加する方法をご確認ください。

データ同期を無効にする

データ同期をオフにすることで、アプリのレコードがHubSpotから同期されないようにしたり、逆にアプリのレコードがHubSpotから同期されないようにしたりすることができます。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Microsoft Dynamics 365］をクリックします。
3. [ CRM同期 ]タブに移動します。 
4. 無効にする同期の上にマウスポインターを置き、[ その他]をクリックします> 同期をオフにする。 
5. ポップアップウィンドウで、[ 同期を無効化]をクリックします。

Microsoft Dynamicsの販売注文を取引レコードから作成する

取引ベースのワークフローを使用したMicrosoft Dynamics販売注文の作成 

取引ベースのワークフローを使用して、ワークフローがトリガーされたときにMicrosoft Dynamicsの受注を自動的に作成します。 

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Microsoft Dynamics 365］をクリックします。 
3. ［機能の発見］タブをクリックします。 
4. [Microsoft Dynamics 365の受注を自動化]セクションで、[ ワークフローに移動]をクリックします。 
5. 既存のワークフローを編集するには、ワークフローにマウスポインターを合わせて［編集］をクリックします。または、 新しい取引ベースのワークフローを作成する方法をご確認ください。
6. ワークフローエディターで、+プラスアイコンをクリックしてアクションを追加します。 
7. 左側のパネルでMicrosoft Dynamicsを検索し、 Microsoft Dynamics 365受注の作成を選択します。

8. Microsoft Dynamics 365受注アクションを設定します。以下のフィールドは必須です。

• • Microsoft Dynamics 365アカウント:接続されているMicrosoft Dynamics 365アカウントのリストが表示されます。受注を作成するアカウントを選択します。
  • 子会社:選択した Microsoft Dynamics 365 アカウントに関連付けられている子会社のリストが表示されます。販売注文を作成する子会社を選択します。

• • 顧客:受注の指定顧客として設定するには、[最初に関連付けられたHubSpotコンタクトを使用]または[最初に関連付けられたHubSpot会社を使用]のいずれかを選択します。 
  • 品目:取引に関連付けられた商品項目を受注の品目として設定します。 
  • 受注に別のフィールドを追加するには、[別のフィールドを追加 ]ドロップダウンメニューをクリックし、フィールドを選択します。 
    • 登録された取引レコードのプロパティー値をフィールドに入力するには、「このワークフローの取引」をクリックします。次に、プロパティーを選択する。 
    • ワークフロー内の他のアクションに基づいてフィールドを入力するには、アクション名をクリックし、オプションを選択します。アクションの結果に基づく値、またはアクションからの出力をフィールドに取り込むことができます。
    • 販売注文からフィールドを削除するには、フィールドの横にあるdelete アイコンをクリックします。