ライフサイクルステージを使用する

ライフサイクルステージは、マーケティングプロセスや営業プロセスの中のどの段階にあるかに応じてコンタクトや会社を分類するのに役立ちます。「ライフサイクルステージ」プロパティーを使用すると、特定のコンタクトや会社がプロセスのどの段階にあるかを判断し、マーケティングと営業の間でリードがどのように受け渡されるかをより良く理解できます。

HubSpotが作成したデフォルトのライフサイクルステージがありますが、独自のライフサイクルステージを作成しカスタマイズすることもできます。

ライフサイクルのステージ

ライフサイクルステージは、コンタクトまたは会社がプロセスのどの段階まで進んでいるかをトラッキングする目的で使用されます。ライフサイクルステージプロパティーのデフォルトの自動更新では、ステージが進むだけです（例：Subscriberに値なし、SubscriberからOpportunityへ、などなど）。手動でライフサイクルステージの値を更新する方法をご確認ください。

Lifecycle stageプロパティーには、オプションとして以下のデフォルトステージが順次含まれています。

• 登録読者：ブログまたはニュースレターに登録することにより、さらに多くの情報を受け取ることをオプトインしたコンタクト。
• リード：貴社のウェブサイト上で、または配信申し込み以外の貴社の組織との何らかのやり取りによってコンバージョンしたコンタクトまたは会社。
• MQL（マーケティング活動で獲得した見込み客）：マーケティングチームにより営業チームへの引き渡しが可能と判断されたコンタクトまたは会社。
• SQL（営業がフォローすべきと認定された見込み客）：営業チームにより可能性のある見込み客と判断されたコンタクトまたは会社。このステージには、リード ステータス プロパティーに格納されるサブステージが含まれます。
• 商談：取引に関連しているコンタクトまたは会社（例：自社との潜在的な取引に関与している）。
• 顧客：少なくとも1件の成約（クローズ済み取引）があるコンタクトまたは会社。
• エバンジェリスト：自社の支持者となった顧客。

• その他：上記のどのステージにも当てはまらないコンタクトまたは会社。

また、既定のオプションをカスタマイズしたり、独自のステージを作成することもできます。ライフサイクルステージを作成してカスタマイズする方法をご確認ください。

ライフサイクルステージを記録するための自動更新の設定

HubSpotの設定では、次のような方法でライフサイクルステージを自動的に設定することを選択できます：

• 新しく作成されるレコードの既定のライフサイクルステージを設定する。
• レコードの関連付けに基づいてライフサイクルステージを更新する。
• 各接続アプリから同期されたレコードに関する既定のライフサイクルステージを設定する。

ライフサイクルステージ自動化設定の管理について詳しくご確認ください。これらの設定をオン／オフにした場合の影響などが説明されています。

レコードのライフサイクルステージを更新する

ライフサイクルステージは、作成されるレコードやレコードの関連付けに基づいて設定されますが、HubSpotアカウント内で手動で、または他のツールを使用して「ライフサイクルステージ」プロパティーを更新することもできます。［ライフサイクルステージ］プロパティーは、次の方法で更新できます。

• 個人コンタクトまたは会社の［ライフサイクルステージ］プロパティーを手動で更新する。
• インデックスページからコンタクトまたは会社のライフサイクルステージを一括で更新する。
• ［ライフサイクルステージ］列をインポートして、コンタクトや会社の［ライフサイクルステージ］プロパティーを更新することができます。
• チャットフローでSet [contact/company] property value アクションを使用します。
• ワークフローの中で「プロパティー値を設定」アクションを使用する（ProfessionalまたはEnterpriseアカウントのみ）。
  
• HubSpotとSalesforceの連携など、［ライフサイクルステージ］プロパティーを同期する特定の連携アプリ内でライフサイクルステージを設定する。

［ライフサイクルステージ］プロパティー履歴で、更新のソースを確認できます。

ライフサイクルステージ計算プロパティー

コンタクトがどのようにプロセスを通過していくかを把握できるように、以下の既定のプロパティーが、コンタクトの現在および過去のライフサイクルステージ値に基づいて自動的に更新されます。それぞれのライフサイクルステージ（既定およびカスタムの両方のステージを含む）には、独自のプロパティーセットがあります。

• ［ステージ］に入った日付：コンタクトがステージに入った日時。
• ［ステージ］を出た日付：コンタクトがステージを終了した日時。
• ［ステージ］に最後にとどまった時間（ProfessionalとEnterpriseのみ）：コンタクトが最後にステージに入ってからそのステージにとどまった合計時間（秒）。コンタクトが現在何らかのステージにいる場合、以前にそのステージに存在していた場合を除き、このプロパティーに値は設定されません。コンタクトが以前にそのステージに存在していた場合は、このプロパティーの値はそのステージに存在していた時間を指し、コンタクトがそのステージを離れるまで更新されません。
• ［ステージ］における累積時間（ProfessionalとEnterpriseのみ）：コンタクトがそのステージにとどまった累積時間（秒）。これは、コンタクトが何度も繰り返しステージに入った場合に、そのステージでの合計時間を追跡する上で役立ちます。コンタクトが現在何らかのステージにいる場合、以前にそのステージに存在していた場合を除き、このプロパティーに値は設定されません。コンタクトが以前にそのステージに存在していた場合は、このプロパティーの値はそのステージに存在していた時間に設定され、コンタクトがそのステージを離れるまで更新されません。

注：2024年8月より前に作成されたアカウントには、2024年11月20日から廃止される、従来の［［ステージ］になった日付］計算プロパティーがあります。ビュー、リスト、レポート、自動化ツールのフィルターでデータの信頼性を高めるには、新しいプロパティーを使用するように移行することをお勧めします。

プロパティーを使用すると、ビュー、リスト、ワークフロー、レポートでコンタクトをセグメント化し、アクションを自動化できます。例えば、次のように対処することができます。

• ［［ステージ］の累積時間］プロパティーを使用して、全ステージで費やされた時間の合計を示すレポートを作成します。

• コンタクトの「SQLに入った日付」から「5日以上経過」した場合にコンタクト担当者がフォローアップするタスクをトリガーする、ワークフローを作成します。 

注：［累積時間］および［［ステージ］の最新時間］プロパティーに基づくワークフローには、現時点で当該ステージにあるレコードは登録されません（例えば、コンタクトが現在［登録読者］ステージに存在する場合、［登録読者にいた最後の日時］）。これらのレコードを登録するには、トリガー条件を［ライフサイクルステージ過去［x］日間、更新がない]］および［ライフサイクルステージ次のいずれかに該当する［stage］］にする必要があります。

リードステータス

• New（新規）
• Open（オープン）
• In Progress（進行中）
• Open Deal（オープン取引）
• Unqualified（見込みなし）
• Attempted to Contact（連絡試行済み）
• Connected（接続済み）
• Bad Timing（タイミング悪し）

さまざまなリードステータスを使用して営業プロセスを管理する方法の詳細をご覧ください。また、このプロパティーをカスタマイズしたり、ワークフローでこのプロパティーを使用してセールスリードのトラッキングとレポートを自動化したりすることもできます。