スマートプロパティーを作成して使用する

Breezeで入力するコンタクト、会社、取引、チケット、またはカスタムオブジェクトのカスタムスマートプロパティーを作成できます。各スマートプロパティーは、定義されたデータソース(公開されている会社ドメインデータ、コールの文字起こし、レコード上の他のプロパティーなど)から取得されます。これにより、要約または派生した情報をレコードで直接使用できるようになります。スマートプロパティーは、デフォルトのコンタクトおよび会社エンリッチメントとは別のものです。 

例えば、PDFファイルを会社オブジェクトのカスタム ファイル プロパティーにアップロードします。ファイルプロパティーをソースとして使用するスマートプロパティーを設定できます。スマートプロパティーを実行すると、Breezeはファイルの内容からサマリーを生成します。

始める前に

スマートプロパティーを実行すると、エンリッチメントに関係なくHubSpotクレジット が消費されます。スマートプロパティーでのHubSpotクレジットの使用についてもっと詳しく。

注:エンリッチメント製品の使用に関連するクレジットティアおよび可能なアップグレードの詳細については、 製品 & サービスカタログ をご覧ください。

スマートプロパティーの作成

スマートプロパティーをゼロから作成

1. レコードに移動します。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
2. [ビュー]タブに移動します。
3. verticalMenu縦の3点アイコンをクリックし、［列を追加］を選択します。
4. [新規プロパティーを作成]をクリックします。
   
   • 右側のパネルの[ プロパティーラベル ]フィールドに、プロパティー の名前を入力します 。
   • ［フィールドタイプ］ドロップダウンメニューで、次のいずれかを選択します。
     • 単行テキスト
     • 複数行テキスト
     • 数値
     • 1つのチェックボックス
     • 複数のチェックボックス
     • ラジオボタン選択
     • ドロップダウン選択
   • [データエージェントのプロンプト ]チェックボックスをオンにします。Breezeでは、プロパティー名とフィールドタイプに基づいてプロンプトが自動的に生成されます。
     
   • [プロンプト ]セクションで、[編集 ]をクリックして以下を管理します。 
     • プロンプト:[ What do you want to know(何を知りたいですか )]テキストフィールドに、 説明文を入力します。 
     • 動的プロパティートークン:[ プロパティートークンを挿入 ]をクリックすると、プロンプトで特定の既存のプロパティーを使用できます(例:この会社は company.city でプレゼンスを持っていますか?) 
     • データソース:[ このデータの取得元] ドロップダウンメニューをクリックし、 オプションを選択して選択します。オブジェクトに応じて、表示されるオプションが異なります
       • ウェブリサーチ：インターネット検索によるデータ。このデータは、会社レコードの会社ドメイン名プロパティー値を使用して取得されます。
       • 会社ウェブサイト:会社のプライマリードメインからのデータ(hubspot.com など)。このデータは、会社レコードの会社ドメイン名プロパティー値を使用して取得されます。
       • プロパティーデータ：同じレコードの別のプロパティーからのデータ。選択できるプロパティーは1つだけです。ファイルプロパティーを選択すると、最初にアップロードされたPDFファイルが使用されます。
       • コールの文字起こし:レコードに関連付けられている直近5件のコールの文字起こしのデータ。コールの文字起こしの使用について詳細をご確認ください。
     • レコードのプレビュー:レコード を選択して、既存のレコードを使用して設定をプレビューします。
     • ［変更を適用］をクリックします。
   • [作成]をクリックして、塗りつぶしオプションを表示します。
   • 塗りつぶし オプションを選択します。
   • [ スマートプロパティーの入力]をクリックします。
5. インデックス ページ テーブルの右上にある[ 保存]をクリックします。

AIを活用したスマートプロパティーの作成

1. レコードに移動します。
2. ビューに移動します。
3. verticalMenu縦に並んだ3つのドットのアイコンをクリックし、[列を追加]を選択します。
4. [新規プロパティーを作成]をクリックします。
5. [Breezeで作成]タブをクリックします。
   • [ 必要なプロパティー の種類]テキストフィールドにプロンプト を入力します(例:「この会社はヨーロッパに拠点を持っていますか?」)です。
   • [ プロパティーを生成 ] をクリックします。Breezeはプロンプトを使用して、プロパティー名、 フィールドタイプ、プロンプト、 データソースを設定します。
6. 右側のパネルで、次の操作を行います。
   • 生成されたプロパティーラベル、フィールドタイプ、プロンプト、データソースを確認します。
   • 変更を行うには、セクションの[編集 ]をクリックします。
   • [データエージェントのプロンプト ]チェックボックスをオンにします。
   • [結果をプレビュー ]セクションで、[レコードを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、プロパティー値をテストするためのレコード を選択します。
   • [作成]をクリックして、塗りつぶしオプションを表示します。
   • 塗りつぶしオプションを選択します。 
   • [スマートプロパティーの入力]をクリックします。
7. インデックス ページ テーブルの右上にある[ 保存]をクリックします。

注: 検証ルール (一意の値を必須にするなど)や センシティブデータを スマートプロパティーに適用することはできません。また、 LinkedInを使用するプロンプト (営業職のLinkedIn会社プロファイルを検索するなど)は除外され、エンリッチメント時に値を返さない場合があります。

自動入力を設定

スケジュールやレコード作成に基づく自動スマートプロパティー入力を設定します。スケジュールの場合は、頻度や時刻を選択し、セグメント制限を追加します。 

スマートプロパティーの自動入力を設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データエージェント］の順に進みます。
2. [管理]タブをクリックします。
3. テーブルで、[ 管理 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ スマートプロパティーを自動入力]を選択します。
4. 右側のパネルで、[ オプションを編集して 設定]をクリックします。
   
   • 自動入力イベント:イベントを選択します(例: スケジュール上、レコード作成)。
   • [スケジュール上]を選択した場合は、以下から選択します。
     • セグメント:自動入力するレコードのセグメント を選択します。スマートプロパティーのオブジェクトに一致するセグメントを選択する必要があります(例:会社のスマートプロパティーを自動入力する場合は会社 ベースのセグメント )。 
     • 頻度:[日次]、[週次]、[月次]などのオプションを選択します。 
     • 日:自動入力をトリガーする月または週の日付を選択します。複数のオプションを選択できます。
     • 時間:あらかじめ設定された時刻( [営業時間中]など)またはカスタム時刻を選択します。
       
   • 完了したら、［保存］をクリックします。
   • 塗りつぶしオプションを選択します。 
   • [自動入力を設定]をクリックします。

既存のスマートプロパティーの自動入力を編集するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データエージェント］の順に進みます。
2. [管理]タブをクリックします。
3. テーブルで、[ 管理 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ スマートプロパティーを自動入力]を選択します。
4. 右側のパネルで[編集 ]または[削除]をクリックします。
5. 完了したら、[自動入力を保存]をクリックします。

スマートプロパティーを使用する

スマートプロパティーを一括入力

一覧ページから1つのスマートプロパティーを一括で拡充するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
2. スマートプロパティー列内の verticalMenuIcon 縦に並んだ3つのドットアイコン をクリックし、[ スマートフィル]を選択します。
3. ダイアログボックスで、情報強化するレコードの数と、ご使用のアカウントで利用可能なクレジットを確認します。「塗りつぶしオプション」セクションで、塗りつぶしオプションを選択し、［スマート フィル プロパティー］を選択します。

一覧ページから複数のスマートプロパティーを一括で拡充するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
2. テーブルの左上にある チェックボックスをオンにします。全てのレコードを選択する場合は、[[ 数値]件の[レコード]を全て選択]をクリックします(例:26社全てを選択)。
3. [スマートフィルプロパティー]をクリックします。
4. 右側のパネルで、拡充するプロパティーを選択します 。
   
   • 塗りつぶしオプションを選択します。
   • [スマートフィルプロパティー]をクリックします。

セグメントから複数のスマートプロパティーを一括で拡充するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［セグメント］の順に進みます。
2. セグメントの名前 をクリックします。詳しくは、セグメントの作成についての記事をご覧ください。
3. 右上の[アクション]をクリックし、[スマートプロパティーの入力]を選択します。

ワークフローからスマートプロパティーを一括で拡充するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. ワークフローを作成します。
3. 「データエージェントを追加:スマートプロパティーの入力 」アクション。

個々のレコードのスマートプロパティーへの入力

個々のレコードからスマートプロパティーを実行するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
2. レコードの名前をクリックします。
3. 左側のパネルの[ このレコードについて ]セクション( [このコンタクトについて]など)で、[ アクション]をクリックします。次に、[ スマートプロパティーを入力]を選択します。
4. 右側のパネルで、拡充する プロパティー を選択し、[ スマートフィルプロパティー]をクリックします。

プロパティー値の履歴の表示について詳細をご確認ください。

入力された値のソースデータを表示

スマートプロパティーのソースデータを表示するには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
2. スマートプロパティー列があるビューの名前 をクリックします。ビューにスマートプロパティーが含まれていない場合は、 ビューに列を追加する方法をご確認ください。
3. スマートプロパティー列の行にマウスポインターを置き、[AI]ボタンをクリックします。
4. ポップアップボックスで、[詳細をすべて表示 ]ボタンをクリックします。
5. 右側のパネルで、[ソース ]タブをクリックします。
   • 掲載されたソース資料を確認します。スマートプロパティーの設定によっては、ウェブサイトのリンクや会社レコードへのリンクが表示される場合があります。
   • オプション をクリックすると、新しいタブに詳細が表示されます。 

スマートプロパティーを管理する

スマートプロパティーを作成したら、プロンプトを編集したり、プロパティーからエンリッチメント設定を削除したりできます。

スマートプロパティーを管理するには：

1. HubSpotアカウントにて、［データ管理］＞［データエージェント］の順に進みます。
2. 「管理」タブをクリックする。
3. テーブルの [プロパティーを管理 ]列の下にある[ 管理 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 オプションを選択します。

プロパティー設定からスマートプロパティーを管理することもできます。