クローズエージェントをセットアップして使用する

HubSpotのAIであるBreezeを活用して、コンテキストファイルを使用して見積もりでユーザーの質問に答えるクローズエージェントを作成できます。

取引成立エージェントは、ウェブチャットチャネルとしてチャットフローに割り当てられます。提供されたナレッジを使用して見積もりに関する質問に答えます。購入プロセスに関わるさまざまな人が、見積もりを表示したときにエージェントに見積もりについて尋ねることができます。

クローズエージェントは、その信頼度に基づき、検証可能な情報源に裏付けられた回答を生成するか、訪問者のリクエストをさらに明確にするためのフォローアップの質問をします。クローズエージェントが人間のサポートが必要であると判断した場合、引き継ぎルールに基づいて、コミュニケーションを見積もりの担当者または割り当てられたチームに再割り当てします。

クローズエージェントは 見積もり言語で応答します。

注: 機密情報を入力に含めないでください。成約エージェントは人工知能を使用して回答を生成しますが、これにはエラーが含まれている可能性があります。

ベストプラクティス

クロージングエージェントを使用する場合は、以下のコンテンツソースを使用してください。

• 一般的なユーザーからの問い合わせと包括的な情報を含み、定期的に更新される。例：よくある質問、ナレッジベース記事
• 明確なヘッダーとサブヘッダーを使用してコンテンツをセクションに分けている。
• 読みやすい箇条書きとリストが含まれている。
• シンプルな言い回しを使っていて、過度に複雑な文章は避けている。
• ユーザーが使用する可能性の高い一般的な検索フレーズを組み込んでいる。

• 一般的な検索語句をさまざまに活用することで、応答精度を向上させ、網羅するユーザー検索語句を増やすことができます。

注: このツールを使用することにより、OpenAIの利用規約、コンテンツポリシー、および共有 & 公開ポリシーを順守することに同意するものとします。Breeze機能でデータを活用する方法については、behindhubspotai.com をご覧ください。

クローズエージェントを作成してアクティブ化する

見積もりで使用するクローズエージェントを設定してアクティブ化します。

成約エージェントを作成

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［成立エージェント］の順に進みます。
2. [エージェントを作成]をクリックします。
3. [エージェント名 ]フィールドに、エージェント名を入力します。
4. ［次へ］をクリックします。
5. エージェントが質問に回答できない場合に、ユーザーを誘導するためにハンドオフ 受信トレイ が必要です。 
   • アカウントで既存の受信トレイを使用するには、[既存の受信トレイを選択]をクリックし、[受信トレイを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックして、 受信トレイを選択します。
   • 新しい受信トレイを作成するには、[新しいチャット受信トレイを作成]をクリックします。[受信トレイ名 ]フィールドに受信トレイの名前を入力します。 
6. ［次へ］をクリックします。
7. ナレッジソースは、エージェントのユーザーに対応するために必要な情報をエージェントに提供します。少なくとも1つのナレッジソースが必要です。
   
   

   注: 機密情報を含むファイルは使用できません。

   • [ファイルを追加]をクリックします。
   • 右側のパネルの検索バーを使用して、ファイルツールにすでにアップロードされている ファイルを検索します。見つかったら、ファイルをクリックして選択し、[ ファイルを挿入 ]をクリックして見積もりに追加します。
   • [最近更新した]の下で 追加するファイルの横にあるチェックボックスをクリックします。すべてのファイルを表示するにはすべて表示 をクリックします。[を挿入]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
   • [アップロード]をクリックしてデバイスからファイルをアップロードします。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして 、ファイルを見積もりに追加します。
8. [公開URLを追加 ]フィールドに、公開ソースのURL(サポート記事やよくある質問など)を追加して、[URLを追加]をクリックします。 
9. [エージェントを作成]をクリックします。

取引成立エージェントをアクティブ化する

エージェント を作成したら、 見積もりで使用するためにエージェントを有効化します。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［成立エージェント］の順に進みます。
2. [エージェントをアクティブ化]をクリックします。
3. [クローズエージェントを有効化]をクリックします。

クローズ代行エージェントの設定を編集する

取引成立エージェントのID、ナレッジソース、引き継ぎルール、メッセージのデフォルトを編集および更新します。

エージェントIDを編集する

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［成立エージェント］の順に進みます。
2. 上部にある［管理］タブをクリックします。
3. [エージェント ID] をクリックします。
4. アバター をクリックしてアバター画像を変更します。

   • 右側のパネルで画像をクリックして テンプレートに追加します。

   • URLから画像を追加する場合、Adobe Expressで画像をデザインするか、Canvaを使用して画像をデザインする場合は、down do をクリックします。[アップロード]ボタンの下向き矢印をクリックし、オプションを選択します。
     
     

   • デバイスから画像を追加するには、[アップロード]をクリックし、パソコンから画像を追加します。

5. [エージェント名 ]フィールドに、エージェントの名前を入力します 。
6. [保存]をクリックします。

ナレッジソースを表示、編集、削除する

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［成立エージェント］の順に進みます。
2. 上部にある［管理］タブをクリックします。
3. [ナレッジ ソース] をクリックします。
4. 既存のナレッジソースがテーブルに表示されます。
   • 検索バー を使用してコンテンツを検索します。 
   • 右上の[全てのカテゴリー ]をクリックすると、カテゴリー(ファイル、URL、ナレッジベース記事)で絞り込むことができます。
   • ナレッジソースを削除するには、ナレッジベースの横にある チェックボックスを選択し、テーブルの上部にある[ソースから削除 ]をクリックします。
     
     
5. コンテンツを追加するには、右上の[ コンテンツを追加]をクリックし、ナレッジソースをさらに追加します。
   • ナレッジベースからコンテンツを追加するには、[ナレッジベース]をクリックします。
   • ファイルツールからコンテンツを追加するには、[ファイル]をクリックします。
     • 右側のパネルの検索バーを使用して、ファイルツールにすでにアップロードされている ファイルを検索します。見つかったら、ファイルをクリックして選択し、[ ファイルを挿入 ]をクリックして見積もりに追加します。
     • [最近更新した]の下で 追加するファイルの横にあるチェックボックスをクリックします。すべてのファイルを表示するにはすべて表示 をクリックします。[を挿入]をクリックして、ファイルを見積もりに追加します。
     • [アップロード]をクリックしてデバイスからファイルをアップロードします。[Insert files(ファイルを挿入)]をクリックして 、ファイルを見積もりに追加します。
     • 公開コンテンツのURLを追加するには、[公開URL]をクリックします。
       • [公開URLを追加]フィールドにURLを入力します。
       • [URLを追加]をクリックします。

引き継ぎルールの設定

エージェントが人間のサポートが必要であると認識すると、見積もりの担当者または担当者が選択したチームに引き継ぎます。 

引き継ぎルールを設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［成立エージェント］の順に進みます。
2. [引き継ぎルール]をクリックします。
3. エージェントの引き継ぎ先を設定するには、[ 割り当て]で[引き継 ぎの割り当て先]ドロップダウンメニューをクリックし、オプションを選択します。
   • 見積もり担当者:エージェントが見積もり担当者に引き継ぎを割り当てます。
   • 特定のチーム:エージェントが チームに引き継ぎを割り当てます。
     
     • ドロップダウンメニューをクリックします。
     • チームの名前 を入力し、リストから選択します。
4. 見積もりの担当者またはチームが対応できない場合に訪問者に表示するメッセージを設定するには、[ 購入者へのメッセージ]で次の手順に従います。
   • [見積もり所有者または選択されたチームが対応できない場合、このメッセージを表示します ]フィールドに、見積もり所有者またはチームが対応できない場合に訪問者に表示する メッセージ を入力します。
   • [すべての担当者が対応できない場合、このメッセージを表示する ]フィールドに、担当者が対応できない場合に訪問者に表示するメッセージ を入力します。
5. ［保存］をクリックします。

エージェントメッセージングのデフォルトを設定する

クローズ済みエージェントのエージェントメッセージと簡単な返信を設定します。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［成立エージェント］の順に進みます。
2. [メッセージングのデフォルト]をクリックします。
3. エージェントのウェルカムメッセージと最初のアクションメッセージを設定するには、[ エージェントメッセージング]で次の操作を行います。
   • [ようこそ ]フィールドに、エージェントが自己紹介するために送信するメッセージ を入力します。
   • [最初のアクション ]フィールドに、エージェントが訪問者への最初のアクションとして送信するメッセージ を入力します(例: この見積もりに関する質問に回答できます)。
4.  [Visitor's responses(訪問者の応答)]でエージェントを使用する際に選択できる簡単な返信を設定するには、次の手順に従います。
   1. [簡単な返信 ]ドロップダウンをクリックします。
   2. 簡単な返信を選択します。
5. ［保存］をクリックします。

クローズエージェントを無効化する

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［成立エージェント］の順に進みます。
2. [エージェントのアクティブ化] をクリックします。
3. [クローズ中のエージェントを無効化]をクリックします。

見積もりの成約エージェントを示す

見積もりを作成する際のエージェントの使用方法を学習します。

次のステップ

• 見積もりを設定します。
• 見積もりの承認を設定します。
• 見積もりを作成して送信します。
• 見積もりを管理します。
• 見積もりの承認を管理します。