リードを作成する

HubSpotにおいて、リードとは、自社の製品やサービスに関心を示した見込み顧客のことを指します。リードは、コンタクトまたはその他のHubSpotツールから作成できます。

たとえば、ある見込み客が貴社が提供する複数の製品ラインに関心を持っている場合、その見込み客を複数のリードレコードに関連付けることができます。このようにして、個々の製品の販売プロセスをより詳細に追跡できるため、チームは、その顧客との取引を成立させるためにどのように対応すべきかをより深く理解できるようになります。

リードの作成方法をカスタマイズするには、ユーザーがリードを作成したときに表示されるプロパティーを設定する方法について詳細をご確認ください。リードオブジェクトを無効化または名前変更するには、 CRMオブジェクトのデータモデルを管理する方法をご確認ください。

コンタクトのインデックスページからリードを作成

Salesシートが割り当てられ  ている場合は、コンタクトのインデックスページからリードを作成できます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。
2. コンタクトのインデックスページで、リードを作成する コンタクト の横にある チェックボックスをオンにします。
3. テーブルの最上部 にある[リードを作成]をクリックします。

4. 右側のパネルで、［リードパイプライン］、［リード パイプライン ステージ］、［リードタイプ］、［リードラベル］の値を選択します。
5. ［作成］をクリックします。

リード インデックス ページからリードを作成

リード の編集 権限 が付与されている場合、リード インデックス ページからリードを作成できます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［リード］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［リード］に直接移動します。
2. 右上の[ リードを作成]をクリックします。
3. 右側のパネルで、[ コンタクト ]をクリックしてコンタクトリードを作成するか、[ 会社 ]をクリックして会社のリードを作成します。
4. ドロップダウンメニューで、リードを関連付ける コンタクト または 会社を選択します。設定の[ リード担当者をコンタクトまたは会社の担当者と同期 ]スイッチがオンになっている場合、自分が担当するコンタクトまたは会社のみが表示され、自分で担当するコンタクトまたは会社からのみ新規リードを作成できます。
5. [リード名 ]フィールドに、リード の名前を入力します 。
6. ステージを設定するには、[ リードパイプラインステージ ]ドロップダウンメニューをクリックして ステージを選択します。
7. リードのタイプを設定するには、[ リードタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックして、 リードのタイプを選択します。
8. リードラベルを設定するには、[ リードラベル ]ドロップダウンメニューをクリックして 、ラベルを選択します。
9. ［リードを作成］をクリックします。

セールスワークスペースからリードを作成

Salesシートが割り当てられ  ていて、 スーパー管理者から[リード ]タブへのアクセス権が付与されている場合は、営業ワークスペースでリードを作成できます。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［営業］＞［営業ワークスペース］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［営業］＞［営業ワークスペース］に直接移動します。
2. トップメニューで[ リード ]タブをクリックします。
3. 右上の[ リードを作成]をクリックします。
4. 右側のパネルで、[ コンタクト ]をクリックしてコンタクトリードを作成するか、[ 会社 ]をクリックして会社のリードを作成します。
5. ドロップダウンメニューで、リードを関連付ける コンタクト または 会社を選択します。設定の[ リード担当者をコンタクトまたは会社の担当者と同期 ]スイッチがオンになっている場合、自分が担当するコンタクトまたは会社のみが表示され、自分で担当するコンタクトまたは会社からのみ新規リードを作成できます。
6. [リード名 ]フィールドに、リード の名前を入力します 。
7. ステージを設定するには、[ リードパイプラインステージ ]ドロップダウンメニューをクリックして ステージを選択します。
8. リードステージを設定するには、[ リードタイプ ]ドロップダウンメニューをクリックして、 リードタイプを選択します。
9. リードラベルを設定するには、[ リードラベル ]ドロップダウンメニューをクリックして 、ラベルを選択します。
10. ［リードを作成］をクリックします。

ワークフローを使用してリードを作成する

ワークフローを使用してリードを作成するには、 ワークフローを作成して [ レコードを作成 ]アクションを追加します。