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Forecast

営業目標を作成する

更新日時 2023年 1月 19日

対象製品

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

目標では、管理者はHubSpotが提供するテンプレートをもとに、営業チームやサービスチームのユーザー別のノルマを作成することができます。ユーザー、チーム、パイプラインの各レベルで目標を割り当てることができます。カスタム目標をゼロから作成する方法をご紹介します。

サブスクリプションのティアごとに、異なる目標測定指標にアクセスできます。
  • Sales Hub Starter」と「Service Hub Professional」では、「収益」の目標測定指標にのみアクセスできます。 
  • Sales Hub Enterprise」では、「記録されたコール数」、「作成された取引数」、「ミーティング予約数」、「収益」の目標測定指標にアクセスできます。
  • Service Hub Enterprise」では、「平均チケット解決時間」、「平均チケット対応時間」、「収益」、「クローズされたチケット数」の目標測定指標にアクセスできます。

また、収益目標ツールを使って、セールスユーザーのノルマを作成することも可能です。新バージョンの収益目標ツールの使い方をご紹介します。

注意アカウントで目標を作成、編集、削除するには、フォーキャスト権限を持つユーザーである必要があります。ただし、目標を割り当てるには、有料の Sales Hub Starter、ProfessionalEnterpriseのいずれかのシート、またはService Hub Enterpriseのいずれかのシートを持っている必要があります。 

チームの目標を作成する

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左サイドバーのメニューから、「Tracking& Analytics > Goals」に移動します。
  • 右上の[目標を作成]をクリックします。
  • 目標の作成」画面で、「テンプレートから作成」を選択する。
  • [次へ]をクリックします。
  • 目標の名前を入力します。
  • カテゴリー」ドロップダウンメニューをクリックし、「販売」「サービス」「マーケティング」のいずれかを選択します。
  • タイプ ]ドロップダウンメニューをクリックし、タイプを選択します。
  • [次へ]をクリックします。
  • 収益目標を作成している場合、Do you intend to forecast for this goal? セクションでYesまたはNoを選択して、目標に対して予測を作成する意図があるかどうかを確認します。これにより、目標や予測データを含むレポートを確認することもできます。 
  • マーケティング目標を作成する場合、設定画面で、広告アカウント(複数可)広告キャンペーン期間のドロップダウンメニューを選択して、広告アカウントと広告キャンペーンを接続し、目標の期間を設定します。次に、[ 次へ ]をクリックします。
  • 販売またはサービス目標を作成する場合、設定画面の貢献者セクションで、目標を割り当てるユーザーまたはチームを選択し、検索フィールドを使用して関連付けされたユーザーまたはチームを検索します。を検索します。
  • 目標で予想を選んだかどうかで、目標の詳細を設定し終わります。
    • 目標に対して予測する場合は、YearとPipelineを選択します。年は、設定で選択したアカウントの会計年度と一致します。
    • 予測するつもりがない場合は、Durationを選択してください。ドロップダウンメニューの下にあるチェックマークをクリックすると、期間が会計年度の設定と一致します。

ゴールコンフィグレーション-コンフィグレーション-ゴールの詳細

  • [次へ]をクリックします。
  • 一年の目標を設定する。
    • 選択したユーザーまたはチームごとに、月ごとに異なる値を設定・編集します。目標に予測を使用しないことを選択した場合、各ユーザーまたはチームのPipelineドロップダウンをクリックし、パイプラインを選択することができます。
    • 年間を通じて同じ月間目標を設定したい場合は、ユーザーまたはチームの左側にあるチェックボックスを選択し、「目標の適用」をクリックします。
      • ダイアログボックスで、目標金額を入力します。
      • [適用]をクリックします。
    • 目標に予測を使用しないことを選択し、選択したすべてのユーザーまたはチームに同じパイプラインを設定したい場合は、表の左上のチェックボックスを選択し、[ パイプラインの適用 ]をクリックします。
      • ダイアログボックスで、Select pipelinesドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。
      • [適用]をクリックします。

ゴールコンフィギュレーションセットターゲット

  • [次へ]をクリックします。
  • 通知したい目標のマイルストーンの横にあるチェックボックスを選択します。
  • [保存]をクリックします。

目標を管理する

測定タイプ、チーム、パイプライン別に目標を表示します。HubSpotアカウントで目標を管理するには、ユーザーが有料シートを持っている必要があります。

  •  
  • 左サイドバーのメニューから、「Tracking& analytics > Goals」に移動します。
  • 目標測定値でフィルタリングするには、ユーザーリストの上にあるドロップダウンメニューをクリックします。
  • チームごとにユーザーを絞り込むには、「チーム」ドロップダウンメニューをクリックします。 
  • 収益をトラッキングしている場合、パイプラインのドロップダウンメニューをクリックすると、特定のパイプラインの目標が表示されます。

ゴールダッシュボード

  • 月の目標を編集したり、特定の目標マイルストーンに到達した際の通知設定を変更したりするには、ユーザーまたはチームにカーソルを合わせ、[ 目標の編集 ]をクリックします。
    • 右側のパネルで、投稿者の月間目標値を変更するか、「通知」タブをクリックして通知設定を編集します。
    • 変更が完了したら、[保存] をクリックします。
  • 目標ダッシュボードからユーザーを削除するには、名前の左にあるチェックボックスを選択してオンにし、表の上部で[削除]をクリックします。

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ご注意ください。進捗状況、ステータス最終計算時刻は24時間ごとに更新されます。

営業目標についてレポートする

収益目標をトラッキングする単一オブジェクトの取引レポートを作成することで、経時的な影響を測定することができます。HubSpotはレポートライブラリで一連の標準レポートを提供しており、ProfessionalまたはEnterpriseユーザーはこれらのレポートをカスタマイズしたり、カスタムレポートを作成したりすることができます。

収益目標レポートを作成する際には、次の点にご留意ください。

  • レポートビルダーで「表示オプション」を調整することにより、レポートに営業目標を追加することができます。レポートは、日付プロパティーを含む単一オブジェクトの取引レポートである必要があります。また、レポートでは、ラインチャートまたはエリアチャートの種類を使用する必要があります。

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  • 単一オブジェクトのカスタムレポートで営業目標を使用する場合、目標に関連付けられた特定のパイプライン用のフィルターを含めることをお勧めします。それ以外の場合は、すべてのパイプラインがレポートに含まれます。
  • 収益目標は次のように計算されます:(目標収益/選択された日付範囲の合計日数)x選択された日付範囲内での現在までの日数。
    • たとえば、レポートの日付範囲が「今月」に設定されている場合、次のように計算されます:(目標収益/今月の日数)x現在までの今月の日数。

単一オブジェクトのレポートに加えて、高度なカスタム レポート ビルダーで作成したレポートに手動で目標を追加することもできます。月間目標は、カスタム レポート ビルダーにより以下のチャートタイプで追加できます。

  • X軸が日付プロパティーの縦棒グラフ、折れ線グラフ、グラフ。
  • Y軸が日付プロパティーの横棒グラフ。

レポートが上記の条件のいずれかを満たしている場合、レポートビルダーの[設定]タブにある[チャート設定]をクリックして、レポートに月間目標を追加できます。

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ご注意チーム目標を報告することはできません。

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