営業目標を作成する

目標では、管理者はHubSpotが提供するテンプレートをもとに、営業チームやサービスチームのユーザーごと目標を作成することができます。ユーザー、チーム、パイプラインの各レベルで目標を割り当てることができます。カスタム目標をゼロから作成する方法をご覧ください。

• Sales HubおよびService Hub Starter／Professionalでは、「収益」目標の測定指標にのみアクセスできます。 
• 「Sales Hub Enterprise」では、「記録されたコール数」、「作成された取引数」、「ミーティング予約数」、「収益」の目標測定指標にアクセスできます。
• 「Service Hub Enterprise」では、「平均チケット解決時間」、「平均チケット対応時間」、「収益」、「クローズされたチケット数」の目標測定指標にアクセスできます。

注：アカウントで目標を作成、編集、削除するには、「フォーキャスト」権限を持つユーザーである必要があります。ただし、目標を割り当てるには、有料Sales Hub Starter 、Professional、Enterpriseのいずれかのシート、またはService Hub Enterpriseのいずれかのシートを持っている必要があります。 

チームの売上目標を作成する

• HubSpotアカウントで、［レポート］>［目標］の順に進みます。
• 右上の［目標を作成］をクリックします。 
• テンプレートを使用してワークフローを作成するか、またはワークフローを新規に作成するかを選択します。詳しくはこちらゼロから目標を作る .
• テンプレートから作成を選択する。
• ［次へ］をクリックします。
• 左パネルのカテゴリーの下で、売上を選択する。
• 作成したい目標タイプを選択し、Set goalをクリックします。

• 目標の名前を入力します。
• ［対象者］セクションで、目標を割り当てる［ユーザー］または［チーム］を選択し、検索フィールドを使用して、アカウントで関連するユーザーまたはチームを見つけます。
• 期間を選択する。［期間］ドロップダウンメニューをクリックし、［週］、［月］、［四半期］、［年］または［カスタム］を選択します。

  • 「週単位」、「月単位」、「四半期単位」、または「年単位」の目標にする場合、目標の期間をアカウントの会計年度と合わせるには、［会計年度の設定に合わせるか］チェックボックスをオンにします。 

  • 「カスタム」の期間を使用する場合は、開始日と終了日を入力します。
• Forecasted revenue 目標を作成する場合、 Year と Pipeline を選択する。年は、設定で選択したアカウントの会計年度と同じになります。

注：目標を作成する際、「期間」予測に表示するには、「予測」「期間」と一致する必要があります。例えば、目標期間が四半期に設定されている場合、予測期間も四半期に設定しなければならない。

• ［次へ］をクリックします。
• 年の目標を設定します。
  • 選択したユーザーまたはチームごとに、月別の値を設定および編集します。Sales Hub Professional+およびService Hub Professional+ユーザーについては、この画面でチーム目標とユーザー目標の両方を選択できます。目標のフォーキャストを行わないことを選択した場合は、各ユーザーまたはチームの［パイプライン］ドロップダウンをクリックし、パイプラインを選択します。

注：チーム目標のユーザーを表示または編集するには、ユーザーが有料Sales Hub Starter 、Professional、Enterprise シート、またはService Hub Enterpriseシートを所有している必要があります。閲覧・編集権限.

• • 年間を通じて同じ月間目標を設定したい場合は、ユーザーまたはチームの左側にあるチェックボックスをオンにし、［ターゲットを適用］をクリックします。
    • ダイアログボックスに目標金額を入力します。
    • ［適用］をクリックします。
  • 目標のフォーキャストを使用しないことを選択した場合に、選択した全てのユーザーまたはチームに同じパイプラインを設定するには、表の左上のチェックボックスをオンにして、［パイプラインを適用］をクリックします。
    • ダイアログボックスで、［パイプラインを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。
    • ［適用］をクリックします。

• ［次へ］をクリックします。
• 通知をトリガーする目標マイルストーンの横にあるチェックボックスをオンにします。
• ［保存］をクリックします。
• ［次へ>］をクリックします。
• 目標に貢献したユーザーに通知を送るには、通知の横にあるチェックボックスをオンにします。

• 左下の［完了］をクリックします。

目標を管理する

測定タイプ、チーム、パイプライン別に目標を表示します。HubSpotアカウントで目標を管理するには、ユーザーが有料シートを持っている必要があります。

• HubSpotアカウントで、［レポート］>［目標］の順に進みます。
• 目標測定指標で絞り込むには、ユーザーのリストの上にあるドロップダウンメニューをクリックします。
• チーム別にユーザーを絞り込むには、［チーム］ドロップダウンメニューをクリックします。 
• 売上高をトラッキングしている場合、［パイプライン］ドロップダウンメニューをクリックして、特定のパイプラインの目標を表示します。

• 月の目標を編集したり、特定の目標マイルストーンに到達した際の通知設定を変更したりするには、ユーザーまたはチームにカーソルを合わせ、［目標を編集］をクリックします。
  • 右側のパネルで、貢献者の月間目標値を変更するか、［通知］タブをクリックして通知設定を編集します。
  • 変更が完了したら、［保存］ をクリックします。
• 目標ダッシュボードからユーザーを削除するには、ユーザー名の左にあるチェックボックスをオンにしてから、表の上部で［削除］. TToをクリックします。
• 目標を複製するには（Sales Hubおよび「Service Hub Enterprise」のみ）、目標名の上にカーソルを重ねて［複製］をクリックします。

注：「進捗」の量、「ステータス」、「前回計算日」のタイムスタンプは24時間ごとに更新されます。

営業目標についてレポートする

収益目標をトラッキングする単一オブジェクトの取引レポートを作成することで、経時的な影響を測定することができます。HubSpotはレポートライブラリーで一連の標準レポートを提供しており、ProfessionalまたはEnterpriseユーザーはこれらのレポートをカスタマイズするか、カスタムレポートを作成することができます。

収益目標レポートを作成する際には、次の点にご留意ください。

• レポートビルダーで表示オプションを調整することで、レポートに売上目標を追加することができます。レポートは、日付プロパティーを含む単一オブジェクトの取引レポートである必要があります。レポートは、「線」グラフまたは「面」グラフを使用する必要もあります。
  
  
• 単一オブジェクトのカスタムレポートで営業目標を使用する場合、目標に関連付けられた特定のパイプライン用のフィルターを含めることをお勧めします。それ以外の場合は、すべてのパイプラインがレポートに含まれます。
• 収益目標は次のように計算されます：（目標収益／選択された日付範囲の合計日数）x選択された日付範囲内での現在までの日数。
  • たとえば、レポートの日付範囲が「今月」に設定されている場合、次のように計算されます：（目標収益/今月の日数）x現在までの今月の日数。

高度なカスタム レポート ビルダーで作成したレポートに手動で目標を追加できます。月間目標は、カスタム レポート ビルダーにより以下のチャートタイプで追加できます。

• X軸が日付プロパティーの縦棒グラフ、折れ線グラフ、面グラフ。
• Y軸が日付プロパティーの横棒グラフ。

レポートが上記の条件のいずれかを満たしている場合、レポートビルダーの［設定］タブにある［チャート設定］をクリックして、レポートに月間目標を追加できます。

注：チーム目標を報告することはできません。