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営業目標を作成する

更新日時 2023年 9月 19日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

目標では、管理者はHubSpotが提供するテンプレートをもとに、営業チームやサービスチームのユーザーごと目標を作成することができます。ユーザー、チーム、パイプラインの各レベルで目標を割り当てることができます。カスタム目標をゼロから作成する方法をご覧ください。

サブスクリプションのティアごとに、異なる目標測定指標にアクセスできます。
  • Sales HubおよびService Hub Starter/Professionalでは、「収益」目標の測定指標にのみアクセスできます。 
  • 「Sales Hub Enterprise」では、「記録されたコール数」、「作成された取引数」、「ミーティング予約数」、「収益」の目標測定指標にアクセスできます。
  • 「Service Hub Enterprise」では、「平均チケット解決時間」、「平均チケット対応時間」、「収益」、「クローズされたチケット数」の目標測定指標にアクセスできます。

注:アカウントで目標を作成、編集、削除するには、「フォーキャスト」権限を持つユーザーである必要があります。ただし、目標を割り当てるには、有料Sales Hub Starter 、Professional、Enterpriseのいずれかのシート、またはService Hub Enterpriseのいずれかのシートを持っている必要があります。 

チームの売上目標を作成する

  • HubSpotアカウントで、[レポート]>[目標]の順に進みます。
  • 右上の[目標を作成]をクリックします。 
  • テンプレートを使用してワークフローを作成するか、またはワークフローを新規に作成するかを選択します。詳しくはこちらゼロから目標を作る .
  • テンプレートから作成を選択する。
  • [次へ]をクリックします。
  • 左パネルのカテゴリーの下で、売上を選択する。
  • 作成したい目標タイプを選択し、Set goalをクリックします。
テンプレートからの目標作成
  • 目標の名前を入力します。
  • [対象者]セクションで、目標を割り当てる[ユーザー]または[チーム]を選択し、検索フィールドを使用して、アカウントで関連するユーザーまたはチームを見つけます。
  • 期間を選択する。[期間]ドロップダウンメニューをクリックし、[週]、[月]、[四半期]、[年]または[カスタム]を選択します。
    • 「週単位」、「月単位」、「四半期単位」、または「年単位」の目標にする場合、目標の期間をアカウントの会計年度と合わせるには、[会計年度の設定に合わせるか]チェックボックスをオンにします。 

    • 「カスタム」の期間を使用する場合は、開始日と終了日を入力します。
  • Forecasted revenue 目標を作成する場合、 Year と Pipeline を選択する。年は、設定で選択したアカウントの会計年度と同じになります。

注:目標を作成する際、「期間」予測に表示するには、「予測」「期間」と一致する必要があります。例えば、目標期間が四半期に設定されている場合、予測期間も四半期に設定しなければならない。


  • [次へ]をクリックします。
  • 年の目標を設定します。
    • 選択したユーザーまたはチームごとに、月別の値を設定および編集します。Sales Hub Professional+およびService Hub Professional+ユーザーについては、この画面でチーム目標とユーザー目標の両方を選択できます。目標のフォーキャストを行わないことを選択した場合は、各ユーザーまたはチームの[パイプライン]ドロップダウンをクリックし、パイプラインを選択します。

注:チーム目標のユーザーを表示または編集するには、ユーザーが有料Sales Hub Starter 、Professional、Enterprise シート、またはService Hub Enterpriseシートを所有している必要があります。閲覧・編集権限.

    • 年間を通じて同じ月間目標を設定したい場合は、ユーザーまたはチームの左側にあるチェックボックスをオンにし、[ターゲットを適用]をクリックします。
      • ダイアログボックスに目標金額を入力します。
      • [適用]をクリックします。
    • 目標のフォーキャストを使用しないことを選択した場合に、選択した全てのユーザーまたはチームに同じパイプラインを設定するには、表の左上のチェックボックスをオンにして、[パイプラインを適用]をクリックします。
      • ダイアログボックスで、[パイプラインを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、パイプラインを選択します。
      • [適用]をクリックします。
  • [次へ]をクリックします。
  • 通知をトリガーする目標マイルストーンの横にあるチェックボックスをオンにします。
  • [保存]をクリックします。
  • [次へ>]をクリックします。
  • 目標に貢献したユーザーに通知を送るには、通知の横にあるチェックボックスをオンにします。
goal-notifications
  • 左下の[完了]をクリックします。

目標を管理する

測定タイプ、チーム、パイプライン別に目標を表示します。HubSpotアカウントで目標を管理するには、ユーザーが有料シートを持っている必要があります

  • HubSpotアカウントで、[レポート]>[目標]の順に進みます。
  • 目標測定指標で絞り込むには、ユーザーのリストの上にあるドロップダウンメニューをクリックします。
  • チーム別にユーザーを絞り込むには、[チーム]ドロップダウンメニューをクリックします。 
  • 売上高をトラッキングしている場合、[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックして、特定のパイプラインの目標を表示します。
  • 月の目標を編集したり、特定の目標マイルストーンに到達した際の通知設定を変更したりするには、ユーザーまたはチームにカーソルを合わせ、[目標を編集]をクリックします。
    • 右側のパネルで、貢献者の月間目標値を変更するか、[通知]タブをクリックして通知設定を編集します。
    • 変更が完了したら、[保存] をクリックします。
  • 目標ダッシュボードからユーザーを削除するには、ユーザー名の左にあるチェックボックスをオンにしてから、表の上部で[削除]. TToをクリックします。
  • 目標を複製するには(Sales Hubおよび「Service Hub Enterprise」のみ)、目標名の上にカーソルを重ねて[複製]をクリックします。

注:「進捗」の量、「ステータス」、「前回計算日」のタイムスタンプは24時間ごとに更新されます。

営業目標についてレポートする

収益目標をトラッキングする単一オブジェクトの取引レポートを作成することで、経時的な影響を測定することができます。HubSpotはレポートライブラリーで一連の標準レポートを提供しており、ProfessionalまたはEnterpriseユーザーはこれらのレポートをカスタマイズするか、カスタムレポートを作成することができます。

収益目標レポートを作成する際には、次の点にご留意ください。

  • レポートビルダーで表示オプションを調整することで、レポートに売上目標を追加することができます。レポートは、日付プロパティーを含む単一オブジェクトの取引レポートである必要があります。レポートは、「線」グラフまたは「面」グラフを使用する必要もあります。

    revenue-report-display-goals
  • 単一オブジェクトのカスタムレポートで営業目標を使用する場合、目標に関連付けられた特定のパイプライン用のフィルターを含めることをお勧めします。それ以外の場合は、すべてのパイプラインがレポートに含まれます。
  • 収益目標は次のように計算されます:(目標収益/選択された日付範囲の合計日数)x選択された日付範囲内での現在までの日数。
    • たとえば、レポートの日付範囲が「今月」に設定されている場合、次のように計算されます:(目標収益/今月の日数)x現在までの今月の日数。

高度なカスタム レポート ビルダーで作成したレポートに手動で目標を追加できます。月間目標は、カスタム レポート ビルダーにより以下のチャートタイプで追加できます。

  • X軸が日付プロパティーの縦棒グラフ、折れ線グラフ、面グラフ。
  • Y軸が日付プロパティーの横棒グラフ。

レポートが上記の条件のいずれかを満たしている場合、レポートビルダーの[設定]タブにある[チャート設定]をクリックして、レポートに月間目標を追加できます。

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注:チーム目標を報告することはできません。

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