タスクを完了

HubSpotでタスクを完了して、ToDoリストを把握したり、完了した作業を追跡したりできます。タスクは、タスクの一覧ページから、レコードで、またはGmailで完了にできます。タスクを連続的に完了するには、ビュー内でタスクを連続的に完了します。

次の方法の詳細を確認:

• タスクを作成する
• タスクの絞り込みとビューの保存
• タスクを編集または削除

モバイル端末をご利用の場合は、HubSpotモバイルアプリでタスクを使用する方法について、をご覧ください。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［タスク］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［タスク］に直接移動します。
2. タスクビューに移動するか、表示するタスクを絞り込みます。
3. タスクの左側にある「」のタスク完了アイコンをクリックして、個々のタスクを完了としてマークします。
4. タスクを一括で完了にするには、次の手順に従います。
   
   • 完了としてマークしたいタスクを選択してください：
     • ページでの具体的なタスク：タスクの横にある「 」のチェックボックス を選択してください。
     • ページ上のすべてのタスクについて：テーブルの左上にある「 」チェックボックス を選択してください。
     • ビュー内のすべてのタスク：テーブルの左上にあるチェックボックスを選択し、[ ] をクリックします。[x] 個の オブジェクトをすべて選択します 。
   • テーブルの最上部にある[ 完了に]を選択します。

ビューで連続的にタスクを完了する

各タスクに関連付けられたアクションを実行し、完了したときに完了にするには、ビュー内でタスクを連続的に完了します。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［タスク］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞［タスク］に直接移動します。
2. タスクビューに移動するか、表示するタスクを絞り込みます。
3. タスクの開始オプションを選択してください：
   • ビュー「」内のすべてのタスク：をクリックし、「[x] タスクを開始」を選択してください。
   • 特定のタスク：特定のタスクを順番に完了する。タスクの横にある「」のチェックボックスを選択し、テーブル上部の「Start [x] tasks」をクリックします。
4. 最初のタスクに関連付けされたレコードにリダイレクトされます。
   • のタスクタイプとして（メールまたは電話）を指定した場合、そのレコード上で対応するアクティビティエディタが自動的に開きます。
   • レコードを表示している間、レコードの右パネルにある関連レコードをクリックしても、タスクビューのまま表示を続けることができます。
   • タスクがレコードに関連付けられていない場合は、関連付けの追加、タスクの完了、またはタスクをスキップするように求められます。
5. タスクを完了できる場合は、次のいずれかを実行します。
   • アクティビティーエディターでタスクを完了し(電話をかけるなど)、[完了]をクリックします完了。これは [ログ/送信] [アクティビティー]であり、完了しているアクティビティーに応じて完了します。
   • コンタクトにEメールを送信する場合、Eメールの送信時にタスクを自動的に完了するかどうかを選択します。
     • Eメールエディターの下部のdownCarat下向きカラットを選択します。 
     • 「」を選択し、「メールを送信してタスクを完了する」を実行して、メールを送信し、タスクを完了してください。
     • 「」を選択し、「」をクリックしてすぐに送信するか、「」を選択し、「Send Later」をクリックしてメールの送信を予約してください。これによりメールは送信されますが、タスクは未完了のままとなります。
   • 上部の「」の右矢印をクリックして、次のタスクに進みます。
     
     
6. タスクを完了できない場合は、次のいずれかを実行します。
   • そのタスクをスキップして次のタスクに進むには、タスクナビゲーションバーにある「」の右矢印をクリックしてください。スキップしたタスクは未完了のままになります。
   • 期限を後日へ変更するには、タスクナビゲーションバーの「」→「」をクリックして、期限を変更してください。再スケジュールが完了したら、右矢印をクリックして次のタスクに進みます。
7. 上部の「」の左矢印をクリックすると、前のタスクに戻ることができます。
8. タスクナビゲーションバーの左上にある、（例：）のパンダアイコンをクリックし、タスクサイドバー（）のアイコン（）を選択すると、前のタスクに戻ることができます。サイドバーを閉じるには、 タスクサイドバーのアイコンを折りたたみます。
   
   
9. タスクナビゲーションバーの右上にある「」の「X」をクリックすると、タスクビューを終了してレコード画面のまま表示されます。

ご注意：タスクビューで作業中は、レコード上のタスクを削除することはできません。タスクを連続して完了させながら特定のタスクを削除するには、のタスク一覧ページ（）に戻って削除を行ってください。

レコードのタスクを完了する

レコードを表示しながらタスクを完了するには、次のようにします。

1. レコードに移動します。
2. レコードの名前をクリックします。
3. レコードに関連付けされたタスクを表示するには、中央のパネルで［タスク］をクリックします。
4. 作業したいタスクを探します。タスクの詳細が折りたたまれた状態になっている場合は、[1]をクリックします。rightタスクの左上にある右矢印をクリックすると、タスクが展開されます。
5. タスクのタイトルの横にある チェックマーク をクリックします。

Gmailでタスクを完了する

HubSpot Sales Chrome拡張機能を接続している場合は、Gmailでタスクを実行できます。

1. Gmailにログインします。
2. Gmailの受信トレイの右側に表示されているsprocket スプロケットアイコン
3. ［タスク］タブをクリックします。
4. タスクのタイトルの横にある チェックマーク をクリックします。