Breezeアシスタントを使用してワークフローを構築する

Breezeアシスタントを使用すると、遅延などのアクションや登録トリガーを含む完全なワークフローを作成できます。ワークフローエディター内でワークフローアクションの編集を続けることもできます。 

「Data Hub Professional 」または 「Enterprise 」サブスクリプションをご利用の場合、Breezeアシスタントでワークフローを作成または更新する際に、適切なアクションが特定されない場合は、対応するコードを使用してカスタム コード アクションが自動生成されることがあります。 

注：AI設定でAI機能へのアクセスを管理し、共有するデータを設定できます。AIのセキュリティー管理、データ使用、コンプライアンスの詳細については、HubSpotのAI信頼性に関するFAQおよびAIモデルカードをご確認ください。

AI設定を有効にする

ワークフローでAIを使用するには、次の設定を有効にします。

• ワークフローでBreezeアシスタントを使用するには、[生成AIのツールおよび機能へのアクセス権をユーザーに付与 ]と[Breezeアシスタントへのアクセス権をユーザーに付与]設定を有効にする必要があります。会社に関連する出力を生成するために、CRMデータ 設定をオンにすることもお勧めします。AI設定の管理について詳細をご確認ください。
• ワークフローエディターでBreezeアシスタントを使用する場合、Breezeアシスタントで操作できるのはワークフローアクションの追加と編集のみです。ワークフロートリガーは更新できません。
• 次のワークフローアクションはBreezeアシスタントでは追加できません。
  • ワークフローへ 
  • 遅延(イベントが発生するまで)

• • データの書式設定
    
  • AND/ORロジック分岐(フィルター条件に基づく)
    
  • Webhookを送信
  • A/BテストEメールの送信
  • [ カスタム LLM を使用] アクションに組み込まれた Salesforce タスクの作成、Salesforce キャンペーンの設定、Google スプレッドシートの行の追加、および LLM 連携。

Breezeアシスタントを使用してワークフローを作成

Breezeアシスタントを使用して、登録トリガー、アクション、設定などのワークフローを作成できます。既定では、Breezeアシスタントによって作成されたワークフローはオフになっています。ユーザーは確認して手動でワークフローを有効にする必要があります。 

1. 上部のナビゲーションバーで、右上にある [Breezeアシスタント ]をクリックします。
2. チャットを送信するには、 プロンプトを入力します。
3. ワークフローを作成すると、Breezeアシスタントが応答してワークフローへのリンクを表示します。ワークフローに移動するには、レスポンス内の リンク をクリックします。
4. ワークフローの設定を続行します。

Breezeアシスタントを使用して、ワークフローエディターでワークフローアクションを追加、編集

Breezeアシスタントを使用して、ワークフローのアクションを追加および編集できます。Breezeアシスタントの使い方についてもっと詳しく。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 既存のワークフローの名前をクリックします。
3. ワークフローエディターで、[ +追加]アイコンをクリックします。
4. 左側のパネルの[ AIを利用して構築]でプロンプトを入力します。次に、 breezeSendIcon送信アイコンをクリックするか、キーボードの Enter キーを押します。
5. エディターで、ワークフローに追加するアクションをプレビューできます。これらのアクションは青色で強調表示されます。
6. [Breezeアシスタント]パネルで、追加するアクションをさらに絞り込むことができます。更新済みのアクションがワークフローのプレビューに表示されます。
7. ワークフローにアクションを追加するには、左上の[ 変更を保存]をクリックします。 
8. 保存せずにプレビューを終了するには、左上の [X]アイコンをクリックします。次に、[ 保存せずに続行]をクリックします。 
9. ワークフローの設定を続けます。