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スニペットを作成して使用する

更新日時 4月 25, 2019

スニペットは、コンタクト、会社、取引のレコード、E メールテンプレート、そしてチャットコミュニケーションで使用できる短い再利用可能なテキストブロックです。スニペットを使用すると、CRM にプロスペクトに関するメモを残すプロスペクトに E メールを書いているときに重要な情報をすばやく取り出す、またはあらかじめ用意しておいた応答をライブチャットで使用する、などを行うことができます。

スニペットツールを使用して、再利用可能なテキストのブロックを作成できます。再利用可能な E メールを作成する場合は、テンプレートツールの詳細を参照してください。 

スニペットを作成する

  • HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [スニペット]の順に進みます。
  • 右上隅のスニペットを作成 をクリックします。
  • 表示されたダイアログボックスに、スニペットの名前を入力します。
  • [テキストスニペット] セクションにスニペットの本文を入力します。
    • 編集ウィンドウの下部にあるフォーマットオプションを使用してテキストを変更します。
    • ハイパーリンクテキストを追加するには、リンクアイコン link をクリックします。
    • スニペットにパーソナライゼーショントークンを含めるには、右下隅の [トークン] ドロップダウンメニューをクリックします。次に、タイプドロップダウンメニューをクリックし、コンタクト会社対処チケットまたは送信者を選択し、次にプロパティを選択します。

ご注意ください: スニペットあたり 500 文字の制限があります。 

  • [ショートカット] セクションにスニペットショートカットの名前を入力します。このショートカットは、E メールテンプレートまたはコンタクト/会社/取引レコードのスニペットを呼び出すために使用されます。
  • スニペットを作成したら、[スニペットを保存] をクリックします。  

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: パーソナライゼーショントークンではなく中括弧を使用してスニペットを作成すると、HubSpot のテンプレートレンダリングサービスに問題が生じる原因となります。スニペットを保存する前に、中括弧を削除してください。

また、スニペットをフォルダーに整理することもできます: 

  • [スニペット]ダッシュボードで [新規フォルダー]をクリックします。 
  • ダイアログボックスで、フォルダーの名前を入力して [フォルダーを追加] をクリックします。 

  • スニペットをフォルダーに移動するには、スニペットにカーソルを置いて、[続き] > [移動] の順にクリックします。ダイアログボックスで、スニペットの移動先フォルダーを選択して [移動] をクリックします。  

スニペットを使用する

コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードでスニペットを使用する

  • HubSpot アカウントで、[コンタクト]、[会社]、[取引]、または [チケット] に移動します。 
  • コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードの名前をクリックします。
  • 左側のパネルで、[コメント][E メール][コール]などを選択し、記録と照会します。 
  • テキストエディターに # 記号を入力します。
  • スニペットショートカットを入力し、スニペットをクリックして選択するか、Tab キーまたは Enter キーを押します。スニペットは、テキストエディターに自動的に入力されます。add-a-snippet-to-a-note

 

: スニペットにパーソナライゼーショントークンを使用している場合、コンタクト、会社、取引、またはチケットレコードの [E メール] タブでスニペットを使用する際にのみ自動入力されます。 

E メールテンプレートでスニペットを使用する

  • HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [テンプレート]の順に進みます。
  • 右上隅の [新規テンプレート] をクリックするか、ダッシュボードの既存のテンプレートをクリックします。
  • テンプレートの E メール本文をクリックして、# 記号を入力します。
  • スニペットショートカットを入力し、スニペットをクリックして選択するか、Tab キーまたは Enter キーを押します。スニペットは、テキストエディターに自動的に入力されます。 
  • または、[スニペット] ドロップダウンメニューをクリックして、スニペットを選択します。 

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シーケンスでスニペットを使用するには

コンタクトをシーケンスに登録し、送信する前にシーケンスを編集すれば、スニペットを挿入できます。これには、次の手順を実行します:

  • テンプレートの右下にある スニペットアイコンをクリックします。 

  • 挿入するスニペットを選択すると、ただちにテンプレートに表示されます。   

ライブチャットでスニペットを使用する (Sales Hub Starterまたは Professional および Service Hub Professional のみ)

  • HubSpotアカウントにて、[コミュニケーション] > [受信トレイ]の順に進みます。
  • オープンチャットで [メッセージの作成] テキストボックスをクリックし、# 記号を入力します。
  • スニペットショートカットを入力し、スニペットをクリックして選択するか、Tab キーまたは Enter キーを押します。スニペットは、テキストエディターに自動的に入力されます。 
  • または、[スニペット] ドロップダウンメニューをクリックして、スニペットを選択します。use%20a%20snippet%20in%20a%20live%20chat

 

E メールの受信トレイでスニペットを使用する

HubSpot Sales Chrome 拡張機能またはHubSpot Sales Outlookのデスクトップ追加機能を使用して、受信トレイから E メールにスニペットを挿入します: