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Salesforce

HubSpot Visualforce ウィンドウを Salesforce ページレイアウトに追加する

更新日時 3月 21, 2019

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

HubSpot Visualforce ウィンドウには、Salesforce リードまたはコンタクトが HubSpot で行っているインタラクションの概要が表示されます。ウィンドウには、フォーム送信、マーケティング E メール送信、HubSpot スコアなどの詳細が表示され、HubSpot コンタクトレコードへのリンクが含まれます。

HubSpot Visualforce ウィンドウを Salesforce リードおよびコンタクトページレイアウトに追加できる

 

Salesforce クラシック

  • Salesforceアカウントに移動します。
  • 右上の[Setup(セットアップ)](または[名前]>[Setup(セットアップ)])をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[作成]>[カスタマイズ]> [リード]または[コンタクト] > [ページレイアウト]の順に進みます。
  • ページレイアウト名の左側にある[編集]をクリックします。

ご注意ください:複数のページレイアウトがある場合は、ウィンドウを表示するページのレイアウトに Visualforce ウィンドウを追加する必要があります。

  • ツールバーの[セクション]項目をクリックし、ページレイアウトの希望する場所にドラッグ&ドロップします。

  • ダイアログボックスで、[セクション名]を入力します(例えば、HubSpot 情報)。[レイアウト]で、[1 列]を選択します。[OK] をクリックします。
  • ツールバーの左のサイドバーメニューで、[Visualforce Pages]を選択します
  • ツールバーの HubSpot リードインテリジェンスまたは HubSpot コンタクトインテリジェンス項目をクリックし、ページレイアウトの新しい作成済みセクションにドラッグ&ドロップします。
Visualforceそのものを追加します。下にスクロールし、上のツールバーの[Visualforce Pages(Visualforceページ)]をクリックして、[HubSpot Lead Intelligence(HubSpotリードインテリジェンス)]項目を[HubSpot Intelligence(HubSpotインテリジェンス)]セクションにドラッグします。
  • 新しい HubSpot リードインテリジェンス または HubSpot コンタクトインテリジェンス Visualforce ウィンドウにカーソルを置き、右上の レンチアイコンをクリックします。
  • ダイアログボックスで、ウィンドウの高さ315 に変更し、 [OK]をクリックします。

  • ツールバーの左上にある[保存]をクリックしてレイアウトの変更を適用します。
  • HubSpot Visualforce ウィンドウを表示するには、Salesforce リードまたはコンタクトレコードに移動します。

HubSpot Visualforce ウィンドウを追加する他のリードまたはコンタクトページのレイアウトについて、次の手順を繰り返します。

 

ライトニング エクスペリエンス

  • Salesforce アカウントに移動します。
  • 右上のギアアイコンsettingsをクリックし、 settings セットアップを選択します。
  • 左側のサイドバーメニューで、[プラットフォームツール]> [オブジェクトとフィールド] > [オブジェクトマネージャー]の順に選択します。
  • オブジェクトのリストで、[リード] または [コンタクト]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ページレイアウト] に移動します。 
  • ページレイアウトの名前をクリックします。

ご注意ください: 複数のページレイアウトがある場合は、ウィンドウを表示する ページのレイアウトに Visualforce ウィンドウを追加する必要があります。

  • ツールバーの[セクション]項目をクリックし、ページレイアウトの希望する場所にドラッグ&ドロップします。

  • ダイアログボックスで、 [セクション名]を入力します(例えば、HubSpot 情報)。[レイアウト]で、[1 列]を選択します。[OK] をクリックします。
  • ツールバーの左のサイドバーメニューで[Visualforce Pages]を選択します。
  • ツールバーの HubSpot リードインテリジェンスまたは HubSpot コンタクトインテリジェンス項目をクリックし、ページレイアウトの 新しい作成済みセクションにドラッグ&ドロップします。
  • 新しい HubSpot リードインテリジェンス または HubSpot コンタクトインテリジェンス Visualforce ウィンドウ にカーソルを置き、右上の レンチアイコン をクリックします。
  • ダイアログボックスで、ウィンドウの高さ 315 に変更し、 [OK]をクリックします。

  • ツールバーの左上にある[保存] をクリックしてレイアウトの変更を適用します。
  • Salesforce リードまたはコンタクトレコードに移動し、[詳細]タブをクリックして HubSpot Visualforce ウィンドウを表示します。

HubSpot Visualforce ウィンドウを追加する他のリードまたはコンタクトページのレイアウトについて、次の手順を繰り返します。