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Salesforce

HubSpot VisualforceウィンドウをSalesforceページレイアウトに追加する

更新日時 6月 3, 2019

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

HubSpot Visualforceウィンドウには、SalesforceリードまたはコンタクトがHubSpotで行っているインタラクションの概要が表示されます。ウィンドウには、フォーム送信、マーケティング E メール送信、HubSpot スコアなどの詳細が表示され、HubSpotコンタクトレコードへのリンクが含まれます。

HubSpot VisualforceウィンドウをSalesforceリードおよびコンタクトページレイアウトに追加できる

 

Salesforceクラシック

  • Salesforceアカウントに移動します。
  • 右上の[Setup(セットアップ)](または[名前]>[Setup(セットアップ)])をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[作成]>[カスタマイズ]> [リード]または[コンタクト] > [ページレイアウト]の順に進みます。
  • ページレイアウト名の左側にある[編集]をクリックします。

注:複数のページレイアウトがある場合は、ウィンドウを表示するページのレイアウトに Visualforce ウィンドウを追加する必要があります。

  • ツールバーの[セクション]項目をクリックし、ページレイアウトの希望する場所にドラッグ&ドロップします。

  • ダイアログボックスで、[セクション名]を入力します(例えば、HubSpot情報)。[レイアウト]で、[1列]を選択します。[OK] をクリックします。
  • ツールバーの左のサイドバーメニューで、[Visualforce Pages]を選択します
  • ツールバーの HubSpot リードインテリジェンスまたは HubSpot コンタクトインテリジェンス項目をクリックし、ページレイアウトの新しい作成済みセクションにドラッグ&ドロップします。
Visualforceそのものを追加します。下にスクロールし、上のツールバーの[Visualforce Pages(Visualforceページ)]をクリックして、[HubSpot Lead Intelligence(HubSpotリードインテリジェンス)]項目を[HubSpot Intelligence(HubSpotインテリジェンス)]セクションにドラッグします。
  • 新しい HubSpotリードインテリジェンス または HubSpotコンタクトインテリジェンス Visualforce ウィンドウにカーソルを置き、右上のレンチアイコンをクリックします。
  • ダイアログボックスで、ウィンドウの高さ315に変更し、 [OK]をクリックします。

  • ツールバーの左上にある[保存]をクリックしてレイアウトの変更を適用します。
  • HubSpot Visualforceウィンドウを表示するには、Salesforceリードまたはコンタクトレコードに移動します。

HubSpot Visualforceウィンドウを追加する他のリードまたはコンタクトページのレイアウトについて、次の手順を繰り返します。

 

Lightning Experience

  • Salesforceアカウントに移動します。
  • 右上のギアアイコンの設定をクリックし、 settings セットアップを選択します。
  • 左側のサイドバーメニューで、[プラットフォームツール]> [オブジェクトとフィールド] > [オブジェクトマネージャー]の順に選択します。
  • オブジェクトのリストで、[リード] または [コンタクト]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ページレイアウト] に移動します。 
  • ページレイアウトの名前をクリックします。

ご注意ください: 複数のページレイアウトがある場合は、ウィンドウを表示する ページのレイアウトにVisualforceウィンドウを追加する必要があります。

  • ツールバーの[セクション]項目をクリックし、ページレイアウトの希望する場所にドラッグ&ドロップします。

  • ダイアログボックスで、 [セクション名]を入力します(例えば、HubSpot情報)。[レイアウト]で、[1列]を選択します。[OK] をクリックします。
  • ツールバーの左のサイドバーメニューで、[Visualforce Pages]を選択します。
  • ツールバーの HubSpotリードインテリジェンスまたは HubSpotコンタクトインテリジェンス項目をクリックし、ページレイアウトの [新しい作成済み]セクションにドラッグ&ドロップします。
  • 新しいHubSpotリードインテリジェンス または HubSpotコンタクトインテリジェンス Visualforceウィンドウ にカーソルを置き、右上の レンチアイコン をクリックします。
  • ダイアログボックスで、ウィンドウの高さ 315 に変更し、 [OK]をクリックします。

  • ツールバーの左上にある[保存] をクリックしてレイアウトの変更を適用します。
  • Salesforceリードまたはコンタクトレコードに移動し、[詳細]タブをクリックしてHubSpot Visualforceウィンドウを表示します。

注:HubSpot Visualforceウィンドウは、ライトニングエクスペリエンスの[詳細]タブのセクションとしてのみ追加できます。カスタムタブまたはページにウィンドウを追加できません。

HubSpot Visualforceウィンドウを追加する他のリードまたはコンタクトページのレイアウトについて、次の手順を繰り返します。