Salesforce

Salesforceレコードのインポート

更新日時 October 26, 2018

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HubSpotとSalesforceの連携を設定している場合は、Salesforceに保存されているリード、コンタクト、アカウント、商談、タスク、キャンペーンをHubSpotにインポートすることができます。

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
  • 画面右上の[Import(インポート)]をクリックします。
  • [Start an import(インポートを開始)]をクリックします。
  • [Salesforce records(Salesforceレコード)]を選択し、インポートしたいSalesforceオブジェクトを次の中から選択します。[Everything(すべて)]、[Leads(リード)]、[Contacts(コンタクト)]、[Leads & Contacts(リードおよびコンタクト)]、[Accounts(アカウント)]、[Opportunities(商談)]、[Tasks(タスク)]、[A campaign(キャンペーン)]。

  • 画面右下の[Review(確認)]をクリックします。
    • [Everything(すべて)]を選択すると、大規模なインポートに数時間を要することがあります。Salesforce APIコールを有効に活用するため、あらかじめこの点に留意してください。
    • [Leads(リード)]、[Contacts(コンタクト)]、[Leads & Contacts(有望見込み客およびコンタクト)]、[Accounts(アカウント)]、[Opportunities(商談)]、[Tasks(タスク)]のいずれかを選択した場合は、SalesforceからHubSpotにインポートされるレコード数を確認します。
    • [A campaign(キャンペーン)]を選択した場合は、[Choose a campaign(キャンペーンを選択)]のドロップダウンメニューをクリックして、HubSpotにインポートするSalesforceキャンペーンを選択し、[Review(確認)]をクリックします。
  • [Begin import(インポートを開始)]をクリックします。
  • [Imports(インポート)]の初期画面にリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。