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Salesforce

Salesforce レコードのインポート

更新日時 2019年 4月 25日

対象製品

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

HubSpot と Salesforce の統合が有効になっている場合は、Salesforce に保存されている有望見込み客、コンタクト、アカウント、商談、タスク、キャンペーンを HubSpot にインポートすることができます。

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
  • 右上にある [インポート] をクリックします。
  • [インポートを開始] をクリックします。
  • [Salesforce レコード] を選択し、インポートする Salesforce オブジェクトを次の中から選択します。[すべて][有望見込み客][コンタクト][有望見込み客およびコンタクト][アカウント][商談][タスク][キャンペーン]

  • 右下の [確認] をクリックします。
    • [すべて] を選択すると、大規模なインポートに数時間を要することがあります。Salesforce API コールを有効に活用するため、あらかじめこの点に留意してください。
    • [有望見込み客]、[コンタクト][有望見込み客およびコンタクト][アカウント][商談][タスク] のいずれかを選択した場合は、Salesforce から HubSpot にインポートされるレコード数を確認します。
    • [キャンペーン] を選択した場合は、[キャンペーンを選択] ドロップダウンメニューをクリックして、HubSpot にインポートする Salesforce キャンペーンを選択し、[確認] をクリックします。
  • [インポートを開始] をクリックします。
  • [インポート] の初期画面にリダイレクトされます。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。

注:有望見込み客やコンタクトを Salesforce からインポートしている場合は、有望見込み客/コンタクトのEメールアドレスだけがインポート時に Salesforce から同期されます。インクルージョンリストがないアカウント、またはインクルージョンリスト内のコンタクトについては、インポート後に同期が自動的にトリガーされます。これにより、残りの Salesforce フィールド値が同期されます。インクルージョンリストに含まれないコンタクトについては、他のすべてのコンタクトプロパティーが空白のままになります。