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Workflows

手動でオブジェクトをワークフローに登録する

更新日時 4月 12, 2019

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

通常、オブジェクトは登録トリガーに基づいてワークフローに登録されますが、手動でオブジェクトをワークフローに登録することもできます。

 

ワークフローからオブジェクトを登録する

コンタクトベースのワークフロー

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
  • 右上にある enroll をクリックします。
  • ダイアログボックスで、次の操作を行います。
    • コンタクトのリストを登録する場合は、[リストから登録] をクリックします。
      • ドロップダウンメニューをクリックし、登録する リストを選択します。
      • [登録] をクリックします。
    • 複数のコンタクトを登録する場合は、[コンタクトを選択] をクリックします。
      • 登録する各コンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします。[名前または E メールでコンタクトを検索] searchフィールドにコンタクトの名前を入力すると、簡単にコンタクトを見つけられます。
      • [x 件のコンタクトを登録] をクリックしてコンタクトをワークフローに登録します。

 

会社ベース、取引ベース、チケットベースのワークフロー

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • ワークフローの名前をクリックします。
  • 右上にある enroll をクリックします。
  • ダイアログボックスで、登録する各オブジェクトの横にあるチェックボックスをオンします。[名前で [オブジェクト] を検索]searchフィールドにオブジェクトの名前を入力すると、簡単にオブジェクトを見つけられます。
  • [x 件の [オブジェクト] を登録] をクリックしてオブジェクトをワークフローに登録します。

 

コンタクトレコードからコンタクトを登録する

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [コンタクト]の順に進みます。
  • 登録するコンタクトの名前をクリックします。
  • 右側のパネルにある [ワークフローメンバーシップ] セクションで、[ワークフローメンバーシップを管理] をクリックします。
  • 右上にある [ワークフローに登録] をクリックします。
  • ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックして、ワークフローを選択します。
  • [登録] をクリックします。

 

リストからコンタクトのリストを登録する (Marketing Hub Professional または Enterprise のみ)

  • HubSpot アカウントにて、[コンタクト] > [リスト]の順に進みます。
  • リストの名前をクリックします。
  • 登録するコンタクトを選択します。
    • 特定のコンタクトを選択する場合は、登録する各コンタクトの横にあるチェックボックスをオンにします。
    • リストの現在のページに表示されているすべてのコンタクトを選択する場合は、テーブルヘッダー内のチェックボックスをオンにします。
    • リスト内のすべてのコンタクトを選択する場合は、テーブルヘッダー内のチェックボックスをオンにしてから、テーブルの先頭にある [x 件のコンタクトをすべて選択] をクリックします。

  • [続き] ドロップダウンメニューをクリックして、[ワークフローに登録] を選択します。

  • ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックして、選択済みのコンタクトを登録するワークフローを選択します。
  • [登録] をクリックします。