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Companies

会社インデックスページに関するガイド

更新日時 2021年 7月 15日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotでは、取引している会社に関する情報を保存して管理します。これらの情報を、同じ会社の異なるコンタクトに自動的に関連付けることができます。

会社インデックスページには、会社レコードが表示されます。次のことができます。

コンタクト取引チケットをそれぞれのインデックスページで管理する方法について詳細をご確認ください。

会社を管理する

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [企業]の順に進みます。

会社レコードをエクスポートすることもできます。

会社を表示する

  • HubSpotアカウントにて、[コンタクト] > [企業]の順に進みます。
  • 会社がテーブルに表示されます。既定では、最近作成された会社が上位に表示されるように並べ替えられます。
  • 特定の会社を見つけるには、左上の検索ボックスに検索語を入力します。CRM検索の仕組みについて詳細をご確認ください。
  • 会社の情報を記録または取得するには、会社の名前をクリックします。会社のレコードにアクセスします。

注:表示されるコンタクトは、ユーザーの権限によって異なる場合があります。

テーブルに表示されるプロパティーをカスタマイズする

  • テーブルに表示されるプロパティーを編集するには、右側の[テーブルアクション]をクリックし、[列を編集]を選択します。表示されるダイアログボックスで、次の操作を行います。
    • 左側で、テーブルに表示するプロパティーを選択します。
    • 右側でプロパティーをドラッグ&ドロップして、テーブルでの表示方法に合わせて配置します。プロパティーを削除するには、[x]をクリックします。
    • [保存]をクリックします。
    • 保存済みビューを表示している場合にビューの新しい列を保存するには、左下にある[保存]をクリックします。以降は選択した列がビューに表示されます。
  • プロパティー値を使用してレコードを並べ替えるには、テーブル上部にあるプロパティー名をクリックします。
  • 列のサイズを変更するには、列のをクリックしたまま、希望のサイズになるまでドラッグします。
  • 列を再配置するには、列のdragHandleハンドルをクリックしたまま、希望のエリアにドラッグします。

このページで会社を一括編集することもできます。

プロパティー値に基づいて会社を絞り込む

テーブルで会社をさらに絞り込むことができます。
  • テーブルの上に表示されている既定の会社プロパティー[会社担当者]、[作成日]、[前回のアクティビティー日]、[リードのステータス])のドロップダウンメニューをクリックし、表示される会社に設定する値を選択します。既定の会社プロパティーについて詳細をご確認ください。
  • その他のプロパティーについては、[フィルターの追加]をクリックし、右側のパネルでプロパティーを検索してクリックします。フィルターを設定する方法について詳細をご確認ください。

company-filters

  • 現在[すべての会社]タブを表示しており、フィルターの設定が完了している場合、右上の[ビューを保存]をクリックし、[新規として保存]を選択すると、このフィルターの設定を保存できます。ダイアログボックスでビューの名前を入力し、ビューを共有するユーザーをカスタマイズしてから、[保存]をクリックします。
  • 別のビューを表示している場合、左下の[保存]をクリックすると、ビューのフィルターが更新されます。

フィルターの条件に一致する会社レコードをエクスポートすることもできます。

会社の特定のサブセットを表示する

フィルターのセットをビューとして保存できます。このため、これらのフィルターを再び設定する必要はありません。また、会社インデックスページのタブからこれらのフィルターにアクセスできます。

  • テーブルに表示される会社のビューを変更するには、別のタブをクリックします。既定のビューは[すべての会社]です。このビューには、権限に基づいてHubSpotアカウントで表示可能なすべての会社が表示されます。
  • タブに含まれていない別のビューを表示するには、[すべてのビュー]をクリックします。[ビューを追加]をクリックしてビューを追加します