HubSpotでは、取引している会社に関する情報を保存して管理します。これらの情報を、同じ会社の異なるコンタクトに自動的に関連付けることができます。
会社ホームには会社レコードが表示されます。次のことができます。
- 会社の情報の概要を確認する。一部の情報はHubSpot Insightsにより自動的に入力されます。
- プロパティー値に基づいて迅速に会社を絞り込む。
- 特定の条件に一致する会社のみを表示するビューを作成して保存する。
- 会社を一括編集する（会社の削除を含む）。
コンタクト、取引、チケットをそれぞれのホームで管理する方法についての説明を参照してください。
会社を管理する
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［企業］の順に進みます。
- ページの右上では、次の機能を使用できます。
- ［アクション］：会社を変更する場合にクリックします。
- ［プロパティーを編集］：会社のプロパティーを編集する場合に選択します。詳しくは、プロパティーを管理する方法についての説明を参照してください。
- ［重複を管理］：重複している可能性のある会社を解析する場合に選択します。HubSpotアカウントに重複管理ツールのアクセス権がある場合に、コンタクトと会社の重複を解除できるのは、アカウントアクセス権と、コンタクトおよび会社の編集アクセス権が付与されているユーザーだけです。
- ［会社を復元］：削除された特定の会社を復元する場合に選択します。ごみ箱を利用できるのは、アカウントアクセス権またはユーザーの追加と編集の権限が付与されているユーザーのみです。
- ［インポート］：レコードをインポートする場合にクリックします。新しいレコードのインポート、既存のレコードを一括更新するためのインポート、またはレコードを一括して関連付けるためのインポートを実行できます。
- ［会社を作成］：新しい会社を手動で作成する場合にクリックします。
- ［アクション］：会社を変更する場合にクリックします。
会社レコードをエクスポートすることもできます。
会社を表示する
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［企業］の順に進みます。
- 会社がテーブルに表示されます。既定では、最近作成された会社が上位に表示されるように並べ替えられます。
- 特定の会社を見つけるには、左上の検索ボックスに検索語を入力します。
- 会社の情報を記録または取得するには、会社の名前をクリックします。会社のレコードにアクセスします。
注：表示されるコンタクトは、権限に基づきユーザーによって異なる可能性があります。
テーブルに表示されるプロパティーをカスタマイズする
- 右側の［列を編集］をクリックします。ダイアログボックスで、次の操作を行います。
- 左側で、テーブルに表示するプロパティーを選択します。
- 右側にプロパティーをドラッグ＆ドロップして、テーブルでの表示方法に合わせて配置します。プロパティーを削除するには、［x］をクリックします。
- ［保存］をクリックします。
- 保存済みビューを表示している場合にビューの新しい列を保存するには、左下にある［保存］をクリックします。以降は選択した列がビューに表示されます。
- プロパティー値を使用してレコードを並べ替えるには、テーブル上部にあるプロパティー名をクリックします。
- 列のサイズを変更するには、列の端をクリックしたまま、希望のサイズになるまでドラッグします。
- 列を再配置するには、列の （ハンドル）をクリックしたまま、希望のエリアにドラッグします。
このページで会社を一括編集することもできます。
プロパティー値に基づいて会社を絞り込む
テーブルで会社をさらに絞り込むこができます。- テーブルの上に表示されている既定の会社プロパティーのドロップダウンメニューをクリックして、表示する会社に設定する値を選択します。詳しくは、既定の会社プロパティーについての説明を参照してください。
- その他のプロパティーについては［フィルターの追加］をクリックして、右側のパネルでプロパティーを検索してクリックします。詳しくは、フィルターを設定する方法についての説明を参照してください。
- ［すべての会社］タブが現在表示されており、すでにフィルターを設定している場合は、このフィルターセットを別のビューとして保存できます。左下にある［複製］をクリックします。表示されるダイアログボックスで、ビューの名前を入力し、［保存］をクリックします。
- 別のビューを表示している場合、左下の［保存］をクリックすると、ビューのフィルターが更新されます。
フィルターの条件に一致する会社レコードをエクスポートすることもできます。
会社の特定のサブセットを表示する
フィルターのセットをビューとして保存できます。このため、これらのフィルターを再び設定する必要はありません。また、会社ホームのタブからこれらのフィルターにアクセスできます。
- テーブルに表示される会社のビューを変更するには、別のタブをクリックします。既定のビューは［すべての会社］です。このビューには、権限に基づいてHubSpotアカウントで表示可能なすべての会社が表示されます。
- タブに含まれていない別のビューを表示するには、［すべてのビュー］をクリックします。［ビューを追加］をクリックしてビューを追加します。