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会社をマージする

更新日時 2020年 10月 19日

既存の会社を HubSpot にマージします。会社をマージする前に、マージする 2 つの会社レコードのデータに何が起きるかを理解します。

注: HubSpot Salesforce 統合を有効にしている場合は、会社をマージすることはできません。統合をアンインストールする方法を学習します。

ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックし、プライマリ会社にマージする会社を検索します。一旦セカンダリ会社を選択してから、[マージ] をクリックします。マージ後の会社では、プライマリ会社のドメインが使用され、セカンダリ会社のドメインは使用されません。

2 つの会社をマージするとどうなりますか?

プライマリ会社のレコードはマージ後も残ります。セカンダリ会社はプライマリレコードにマージされます。

通常は、各プロパティーの最新の値がプライマリ会社で使用されます。ただし、これにはいくつかの例外があります:

ドメイン: プライマリ会社のウェブアドレスが維持されます。
ライフサイクルステージ: ファネルの最も先に進んだステージが維持されます。たとえば、片方の会社が「リード」で、もう一方が「顧客」の場合、マージ後の会社では、ライフサイクルステージは「顧客」になります。
作成日: 古い方の会社の値が維持されます。
分析のプロパティー: これらのプロパティーは再同期され、両方の会社に合計ページビュー数と訪問数が表示されます。
分析 - オリジナルソースタイプ: オリジナルソースのプロパティーの最も古い値が保持されます。

両方の会社レコードの プロパティー値の履歴は、マージ後の会社のレコードのプロパティー履歴に残ります。

セカンダリ会社はすべてのワークフローから登録解除されます。
マージ後の会社は、プライマリおよびセカンダリチケットが登録されていたワークフローには登録されません。マージ後の会社は、新しいプロパティ値がマージ時にすべての登録トリガーに一致する場合でも、新しいワークフローには登録されません。

注: 会社ベースのワークフローは、プロフェッショナル および エンタープライズ サブスクリプションでのみご利用いただけます。

アカウントが Salesforce と統合されている場合、会社レコードをマージするオプションはありません。

会社をマージ解除することはできません。マージレコードで 2 つ目の会社ドメインを削除し、その会社ドメイン名で新しい会社を作成することができます。