既存の会社を HubSpot にマージします。会社をマージする前に、マージする 2 つの会社レコードのデータに何が起きるかを理解します。
会社をマージする
注: HubSpot Salesforce 統合を有効にしている場合は、会社をマージすることはできません。統合をアンインストールする方法を学習します。
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［企業］の順に進みます。
- 「プライマリ会社」として保存する会社名をクリックします。
- 左のパネルで、[アクション] ドロップダウンメニューをクリックし、[マージ] を選択します。
- ダイアログボックスで、ドロップダウンメニューをクリックし、プライマリ会社にマージする会社を検索します。一旦セカンダリ会社を選択してから、[マージ] をクリックします。マージ後の会社では、プライマリ会社のドメインが使用され、セカンダリ会社のドメインは使用されません。
- マージが進行中であることを示すメッセージが表示されます。すべての会社のアクティビティを同期するには、最大 30 分かかる場合があります。
2 つの会社をマージするとどうなりますか?
- プライマリ会社: マージ元となる会社
- セカンダリ会社: マージ処理中に選択する会社。
プライマリ会社のレコードはマージ後も残ります。セカンダリ会社はプライマリレコードにマージされます。
会社のプロパティーはどうなりますか？
通常は、各プロパティーの最新の値がプライマリ会社で使用されます。ただし、これにはいくつかの例外があります:
- ドメイン: プライマリ会社のウェブアドレスが維持されます。
- ライフサイクルステージ: ファネルの最も先に進んだステージが維持されます。たとえば、片方の会社が「リード」で、もう一方が「顧客」の場合、マージ後の会社では、ライフサイクルステージは「顧客」になります。
- 作成日: 古い方の会社の値が維持されます。
- 分析のプロパティー: これらのプロパティーは再同期され、両方の会社に合計ページビュー数と訪問数が表示されます。
- 分析 - オリジナルソースタイプ: オリジナルソースのプロパティーの最も古い値が保持されます。
関連付けられている会社やコンタクトはどうなりますか？
関連付けられている取引やコンタクトは、新しく確立されたマージ後の会社に関連付けられます。
ワークフローの登録はどうなりますか?
- セカンダリ会社はすべてのワークフローから登録解除されます。
- マージ後の会社は、プライマリおよびセカンダリチケットが登録されていたワークフローには登録されません。マージ後の会社は、新しいプロパティ値がマージ時にすべての登録トリガーに一致する場合でも、新しいワークフローには登録されません。
注: 会社ベースのワークフローは、プロフェッショナル および エンタープライズ サブスクリプションでのみご利用いただけます。
1 つまたは両方のレコードが Salesforce と同期している場合はどうなりますか?
アカウントが Salesforce と統合されている場合、会社レコードをマージするオプションはありません。
プライマリまたはセカンダリ会社の E メールドメインを持つ新しいコンタクトはどうなりますか？
ドメインによってコンタクトを自動的に作成して関連付ける設定を有効にしている場合、新しいコンタクトを追加し、HubSpot は以下のロジックを使用して会社とコンタクトを関連付けます。
- そのプライマリドメインを持つ会社があるどうかを確認する
- そのセカンダリドメインを持つ会社があるどうかを確認する
- そのコンタクトの新しい会社を作成する
会社をマージ解除できますか？
会社をマージ解除することは できません 。マージレコードで 2 つ目の会社ドメインを削除し、その会社ドメイン名で新しい会社を作成することができます。
- HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［企業］の順に進みます。
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会社の名前をクリックします。
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[概要] カードで、 会社ドメイン名 プロパティの上にカーソルを置き、 鉛筆アイコン をクリックします。
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ダイアログボックスで、[マージ済みドメイン]の下の値 X をクリックします。
- 画面の一番下にある [保存] をクリックします。