レコードをマージする

HubSpotアカウントでは、同じオブジェクトの2つのレコードをマージして1つにすることができます。例えば、2つの会社レコードが HubSpot 用に作成された場合、それらをマージできます。この結果、両方のレコードからのアクティビティーと関連付けを含む1つの会社レコードが作成されます。

注: アカウントでは、 各オブジェクトにパーソナライズされた名前 を使用することができます(例えば、「会社」ではなく「アカウント」)。このドキュメントでは、HubSpotでのデフォルトの名前でオブジェクトを参照しています。

始める前に

レコードのマージの準備をする際は、レコードデータにどのような影響があるかを把握しておく必要があります。レコードをマージする際に想定される動作は、どのオブジェクトのレコードをマージするかによって異なります。マージによる各オブジェクトタイプのデータへの影響について詳細をご確認ください。

また、2つのレコードをマージすると、 マージ解除できないことに注意することも重要です。コンタクトと会社の場合は、マージされた Eメールアドレス または ドメイン名を使用して新しいレコードを作成できます。全てのオブジェクトに共通して、［マージされた［レコード］ID］プロパティーで、これまでにマージされたレコードを確認することができます。

レコードをマージする

アカウント内のレコードをマージするには、次の手順に従います。

1. レコードに移動します。
   • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
   • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
   • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
   • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
   • アポイントメント(有効になっている場合): HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［アポイントメント］の順に進みます。
   • コース(有効になっている場合): HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コース」］の順に進みます。
   • 掲載情報(有効になっている場合): HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［掲載情報］の順に進みます。
• サービス(有効になっている場合): HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［サービス］の順に進みます。
• カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
2. プライマリーレコードにするレコードの名前をクリックします。
3. 左側のパネルで［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［マージ］を選択します。

4. ダイアログボックスでドロップダウンメニューをクリックしてから プライマリ ーレコードにマージするレコードを検索して選択します。これはセカンダリーレコードとみなされます。
   • 結果のレコードで保持するプロパティー値を選択するには、保持する値をクリックします。既定では、プライマリーレコードのプロパティーが選択されます。これは、マージ後もプライマリーレコードのプロパティーが保持されることが多いためです。
   • レコードを比較するときに表示されるプロパティーを変更するには、［確認するプロパティーを設定］をクリックします。プロパティーを選択したら、[適用 ]をクリックします。
5. [マージ]をクリックします。

注：通話中にレコードをマージすると、通話は自動的に切断されます。

マージが進行中であることを示すメッセージが表示されます。全てのレコードのアクティビティーが同期されるまで最大30分かかります。

マージが失敗した場合、マージの制限が原因である可能性があります。マージしようとしている2つのレコードでこれまでにマージされた件数が合わせて250を超えている場合、それらのレコードをマージすることはできません（例えば、コンタクトAとコンタクトBがそれぞれ130件のマージに関与している場合など）。このマージ制限に達したら、マージするのではなく新しいレコードを作成するか、手動でレコードを編集する必要があります。また、会社をマージできないシナリオもあります。

マージされたレコードを確認する

［マージされた［レコード］ID］プロパティーで、これまでにマージに関与したレコードを確認することができます。このプロパティーには個々のレコードでアクセスすることも、このプロパティーの値が設定されているかどうかに基づいて全てのレコードを絞り込みして該当するレコードに絞り込むこともできます。

個々のレコードでこのプロパティーを確認するには：

1. レコードに移動します。
2. レコードの名前をクリックします。
3. 左側のパネルで[ アクション]をクリックし、次に[ 全プロパティーを表示]をクリックします。
4. 検索バーに「マージ」と入力します。
5. レコードがマージに関与していた場合、［マージされた［レコード］ID］プロパティーには、そのレコードにこれまでにマージされた全てのレコードの「レコードID」値が格納されています。プロパティーセクションに表示するプロパティーを編集する方法をご確認ください。

マージに関与した特定のオブジェクトの全てのレコードを確認するには：

1. レコードに移動します。
2. 表の上にある、［全てのフィルター］をクリックします。
3. 右側のパネルの検索バーに「マージ」と入力し、［マージされた［レコード］ID］をクリックします。
4. ［値がある］を選択します。

5. パネルを閉じるには、右上の [X]をクリックします。
6. ビューに、マージに含まれるレコードのみが表示されます。これらのレコードのプロパティーには、以前にそのレコードにマージされた全てのレコードの 「レコードID」値が含まれます。

レコードのフィルタリングについて詳細をご確認ください。

レコードをマージするとどうなりますか？

レコードをマージすると、既定で以下のようになります。

• レコードID：マージ後のレコードに対して、新しい固有の「レコードID」が作成されます。[マージされた[レコード]ID ]プロパティーを使用すると 、元の [レコードID ]値を使用して検索できます。
• 作成日:古い方のレコードの値が維持されます。
• プロパティー値:一般に、プライマリーレコードのプロパティー値が優先されます。つまり、マージされたレコードの値はプライマリーレコードの値を反映します。「レコードID」、「作成日」、および特定のコンタクトプロパティーと会社プロパティーなどは例外です。必要に応じて、マージされたマージされたレコードに保持するプロパティー値を選択できます。

注: プライマリーレコードにプロパティーの値がない場合(null、空など)、セカンダリーレコードの値が使用されます。

• アクティビティー：マージに含まれる両方のレコードの全てのタイムラインアクティビティーが新しいレコードに表示されます。
• 関連付け：マージに含まれる両方のレコードの全ての関連付けが、新しいレコードに表示されます。プライマリー ラベルとの会社 関連付けでは、プライマリーマージレコードのプライマリー会社が優先されます。セカンダリーレコードの プライマリー ー関連付けは新しいレコードにも引き続き表示されますが、 プライマリー ーラベルは削除されます。
• セグメントメンバーシップ:セカンダリーレコードは、全ての静的セグメントから削除されます。マージによるデータの変更により、有効なセグメントのメンバーシップ が変更される場合があります。
• フォーム送信 (コンタクトのみ):いずれかのコンタクトに関連付けられたすべてのCookie(HubSpotユーザートークン)はプライマリーコンタクトにマージされ、セカンダリーコンタクトのEメールアドレスが永続的にプライマリーコンタクトに関連付けられます。セカンダリーコンタクトが、以前のフォーム送信に使用したデバイスからフォームを送信すると、重複した送信データはユーザートークンに基づいて削除され、プライマリーコンタクトに関連付けられます。コンタクトが、一度もフォームを送信したことのないデバイスから、セカンダリー コンタクト レコードのEメールアドレスを使用してフォームを送信すると、この送信はプライマリーコンタクトのレコードに反映されます。
• ワークフロー 登録:マージに含まれるレコードは、全てのワークフローから登録解除されます。マージ中に発生したデータ変更によって生成されたレコードが、自動的にワークフローに登録されることはありません。マージからのコンタクト登録を許可している場合は別です。それ以降は、マージとは関係のないプロパティーの変更またはアクションが発生すると、マージによって生成されたレコードがワークフローに登録されるようになります。 
• プレイブック:マージに含まれる両方のレコードでログに記録されたプレイブックが新しいレコードに表示されます。いずれかのレコードで下書きされたプレイブックは保持されません。
• Salesforce同期:
  • コンタクト：プライマリーコンタクトのみが引き続きSalesforceレコードに同期されます。セカンダリーコンタクトがSalesforceと同期していた場合、レコードはもう存在しないため、SalesforceのレコードはもはやHubSpotに同期されなくなります。
  • 会社レコード：HubSpotとSalesforceの連携が有効にされている場合、会社を連携することはできません。Salesforceから重複して同期されている会社を管理することについての詳細をご覧ください。

マージロジックは、操作しているオブジェクトとレコードによって異なります。以下で、該当するオブジェクトの例外的または特殊な動作を確認してください。

会社レコードのマージに関する例外

次の会社プロパティーは、デフォルトのマージロジックの例外です。

• 会社ドメイン名：プライマリー会社のドメイン名はプライマリードメインとして維持されますが、セカンダリー会社のドメイン名はセカンダリードメイン名として追加されます。マージ前にプライマリー会社にドメイン名がない場合は、セカンダリー会社のドメイン値が選択されます。
• ライフサイクルステージ:ファネルの最も先に進んだステージが維持されます。たとえば、片方の会社が「リード」で、もう一方が「顧客」の場合、マージ後の会社ではライフサイクルステージが「顧客」になります。
• アナリティクスのプロパティー：これらのプロパティーは再同期され、両方の会社での値を合計したページビュー数と訪問数が表示されます。
• オリジナルトラフィックソース: ソースが手動で更新されていない限り、オリジナルトラフィックソースプロパティーの最も古い値が保持されます。手動で更新されている場合は、更新された値が維持されます。

以下のような場合、会社レコードのマージが不可能または失敗することがあります。

• 現在、会社が 親会社または子会社である場合。親子関係にループが含まれていると、マージが失敗することがあります。 
• HubSpotのSalesforce連携が有効にされている場合。この場合、会社をマージすることはできません。連携がインストールされている場合、HubSpotで重複レコードをクリーンアップするには、 重複管理ツールを使用して、HubSpot内の不要な重複会社レコードを削除します。Salesforce内のプライマリーアカウントとの同期対象の会社がHubSpot内に保持されるようにしてください。Salesforceから同期している会社レコードが重複している場合は、Salesforceでアカウントをマージするか、不要な重複アカウントを削除することができます。お客さまのHubSpotアカウントで 、[自動的に会社を作成してコンタクトに関連付けます]設定がオンになっている場合、将来の重複を避けるために、この設定をオフにすることもお勧めします。

コンタクトのマージに関する例外

次のコンタクトプロパティーは、デフォルトのマージロジックの例外です。

• Eメール：プライマリーコンタクトのEメールアドレスがプライマリーEメールアドレスとして維持される場合、セカンダリーコンタクトのEメールアドレスはセカンダリーEメールアドレスとして追加されます。
• ライフサイクルステージ:ファネルの最も先に進んだステージが維持されます。例えば、一方のコンタクトが「リード」で、他方が「顧客」の場合、マージ後のコンタクトのライフサイクルステージは「顧客」になります。
• [Number of conversions(コンバージョン数 )]と[ Number of unique forms submitted (送信された実際のフォーム数)]: これらの数値が各コンタクトの値と合算されます。例えば、プライマリーコンタクトが3件のフォームを送信し、セカンダリーコンタクトが2件のフォームを送信した場合、「 送信されたフォーム数 」の値は5件になります。
• マーケティング コンタクト ステータス：アカウントにマーケティングコンタクトが存在する場合、最もマーケティング可能なステータスが保持されます。例えば、一方のコンタクトが「マーケティング」、他方が「マーケティング対象外」に設定されている場合、統合されたコンタクトは「マーケティング」に設定されます。
• アナリティクスのプロパティー：これらのプロパティーは再同期され、両方のコンタクトのページビューの合計数が表示されます。
• オリジナルトラフィックソース: ソースが手動で更新されていない限り、オリジナルトラフィックソースプロパティーの最も古い値が保持されます。手動で更新されている場合は、更新された値が維持されます。
• 法的根拠：両方のコンタクトレコードでの最新の値が保持されます。 

ワークフローの登録（ProfessionalおよびEnterpriseのみ）については、デフォルトでは、マージ中に発生したデータの変更の結果として、プライマリーコンタクトが自動的にワークフローに登録されることはありません。ただし、ワークフロー設定で、マージされたコンタクトがマージ時に登録されるように選択することができます。

レコードをマージ解除することはできますか？

レコードをマージ解除することはできません。［マージされた［レコード］ID］プロパティーで、既存のレコードにこれまでにマージされたレコードを確認できます。コンタクトや会社については、マージの結果追加されたEメールまたはドメイン名を使用して新しいレコードを作成できます。

マージ後のコンタクトに複数のEメールがある場合は、マージ後のコンタクトから追加のEメールアドレスを削除し、そのEメールアドレスを使用して 新しいコンタクトを作成します 。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. コンタクトの名前をクリックします。
3. ［このコンタクトについて］セクションで、［Eメール］プロパティーにカーソルを重ねてedit 鉛筆アイコンをクリックします。

4. 追加Eメールの横にある[ 削除]をクリックします。
5. ダイアログボックスで、[ Eメールを削除]をクリックして確定します。
6. 削除されたEメールアドレスで新しいコンタクトを作成します。

合併された会社が複数のドメインを所有している場合、マージされた会社レコードで追加の会社ドメインを削除し、その会社名で新しい会社を作成できますドメイン。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
2. 会社の名前をクリックします。
3. ［この会社について］セクションで、［会社ドメイン名］プロパティーにカーソルを重ねてedit 鉛筆アイコンをクリックします。

4. 追加ドメインの横にある[ アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 削除]を選択します。変更内容は自動保存されます。プロパティー値の変更操作を元に戻す 方法について詳細をご確認ください。
5. 削除した会社ドメインを使用して新しい会社を作成します。