複数のオブジェクトをインポートして関連付ける

複数のファイルを一括でインポートし、HubSpotのレコードを作成、更新、または関連付けることができます。この記事では、複数のタイプのレコード（オブジェクトとも呼ばれます）をインポートして関連付ける方法を説明します。

複数のオブジェクトをインポートする際は、次の項目を作成、更新、または関連付けることができます。

• 標準CRMオブジェクト：コンタクト、会社、取引、チケット、および定義済みカスタムオブジェクト。
• 取引に関連付けられたラインアイテム。
• メモ(コメント)：他のオブジェクトに関連付けられたメモ(コメント)。
• レコード間の関係を説明するラベルを関連付けます。

HubSpotで単一のオブジェクトをインポートすることもできます。別のシステム内にデータがあり、双方向同期を設定する場合は、インポートではなく、HubSpotに接続してHubSpotのデータ同期を使用する方法をご確認ください。

始める前に

インポートを開始する前に、インポートファイルをセットアップして、複数のオブジェクトをインポートするために必要なすべてのフィールドを確認します。

コンタクトと会社を関連付けるには、コンタクトのEメールドメインに基づいて自動的に会社を作成してコンタクトと関連付けるための設定を有効にすることもできます。コンタクトが会社のドメインとは異なるEメールドメインを使用している場合や、他のオブジェクトをインポートする場合は、インポートを使用してレコードを関連付ける手順に従ってください。

1つのファイル内にある複数のオブジェクトをインポート

複数のオブジェクトを1つのファイルでインポートして関連付けるには、互いに関連付けるレコードをファイル内の同じ行に含めます。

注：複数のオブジェクトを1つのファイルでインポートする場合、重複を回避して適切にレコードが関連付けられるようにするために、一意のIDを含める必要があります。例えば、同じ会社に所属する複数のコンタクトをインポートする場合、その会社の一意のIDとして「会社のドメイン名」を含めると、1つの会社レコードが作成されて、インポートする複数のコンタクトがそのレコードに関連付けられます。一方、「会社のドメイン名」が含まれていなければ、HubSpotは重複した会社レコードを作成し、それぞれのレコードが1件のコンタクトにだけ関連付けられます。会社のドメイン名がない場合は、会社を1つのファイルにインポートし、レコードをエクスポートしてから、レコードIDを一意の識別子として使用します。

• レコードに移動します。
• コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
• 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［企業］の順に進みます。
• 取引：HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
• チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
• カスタムオブジェクト: HubSpotアカウントで、取引先責任者> [カスタムオブジェクト]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、カスタムオブジェクトの上にカーソルを置き、表示するカスタムオブジェクトを選択します。

• 右上の［インポート］をクリックします。

• ［インポートを開始］をクリックします。

• ［コンピューターからのファイル］を選択し、右下の［次へ］をクリックします。

• ［1件のファイル］を選択し、［次へ］をクリックします。

• ［複数のオブジェクト］を選択し、［次へ］をクリックします。

• インポートファイル内のオブジェクトを選択します。次に、［次へ］をクリックします。

• ［ファイルを選択］をクリックし、インポートファイルを選択します。

• 既定の言語以外の言語のデータをインポートする場合は、ドロップダウンメニューをクリックし、ファイルの列ヘッダーの言語を選択します。正しい言語を選択すると、HubSpotが列ヘッダーを既存の既定のプロパティーと正しく一致させることができます。選択した言語に一致するものがない場合、HubSpotは一致させる英語のプロパティーを探します。

• ［次へ］をクリックします。

• ファイル内の列を[object]プロパティ画面にマップすると、HubSpotはファイル内の列を選択したオブジェクトのプロパティに自動的にマップします。

• スプレッドシートの最初の3行のプレビューが［情報のプレビュー］列に表示されます。
  • 列の最初の3行でエラーが検出されなければ、［マッピング済み］列にsuccessチェックマークが示されます。
  • 列の最初の3行で特定のエラーが検出された場合、マッピングされた列に感嘆符感嘆符アイコンが表示されます。アイコンにカーソルを合わせるとエラーが表示され、［インポートエラーを修正］をクリックすると、エラーの解決方法を確認できます。

• 間違ったオブジェクトのプロパティに一致する列がある場合は、[インポート形式]列のドロップダウンメニューをクリックして、正しいオブジェクトの[オブジェクト]プロパティを選択します。

• 既存のプロパティーに対応付けられていない列がある場合は、［HubSpotプロパティー］で該当するドロップダウンメニューをクリックし、以下の操作を行います。

  • 既存のプロパティーに列をマッピングする場合は、既存のプロパティーを選択します。

  • 新しいカスタムプロパティーを設定する場合は、［新規プロパティーを作成］をクリックし、右側のパネルで新しいプロパティーを設定します。列のデータがこの新しいカスタムプロパティーにマッピングされます。
• 関連付けられたラベルをインポートするには、[名前を付けてインポート]列のドロップダウンメニューをクリックし、[関連付けラベル]を選択します。2つのオブジェクトをインポートすると、HubSpotプロパティ列は、インポートするオブジェクト(取引先責任者と会社など)のオブジェクト関係を自動的に入力します。2つ以上のオブジェクトをインポートする場合は、関連ラベルの関係が説明されている2つのオブジェクトを選択します。

注意:新しい関連付けラベルをインポートしても、既存の関連付けラベルは上書きされません。インポートされたラベルは、追加の関連ラベルとしてレコードに追加されます。レコードから関連付けラベルを手動で削除する方法について説明します。

• 個々の行からのデータのインポートをスキップするには、[インポート先]列のドロップダウンメニューをクリックし、[列をインポートしない]を選択します。

• すべてのマッピングされていない行のデータのインポートをスキップするには、右下の[マッピングされていない列のデータをインポートしない]チェックボックスをオンにします。

• レコードIDを使用してレコードを更新または重複を回避する場合は、[名前を付けてインポート]列のドロップダウンメニューをクリックし、正しいオブジェクトの[レコードID - [オブジェクト]]を選択します。既存のレコードは、レコードIDに基づいてインポートによって更新されます。ファイル内の行にレコードIDの値が含まれていない場合、新しいレコードが作成されます。

注意: HubSpotで既存の連絡先のセカンダリメールアドレスを一意の識別子として使用している場合、ファイルに[レコードID]列を含めない限り、セカンダリメールアドレスはプライマリメールアドレスの代わりにはなりません。    セカンダリメールアドレスとレコードIDの両方をファイルに列として含めると、インポート時にセカンダリメールアドレスがセカンダリメールアドレスに置き換わります。

• 「Eメール」または「会社のドメイン名」を使用して、コンタクトレコードまたは会社レコードを複製する場合は、次の操作を行います。
  • インポートでレコードの個々のプロパティが上書きされないようにするには、[既存の値を上書きしない]チェックボックスをオンにします。
  • インポートがインポートに含まれるすべてのプロパティを上書きしないようにするには、表の上部にあるチェックボックスを選択します。 
  • このチェックボックスがオンにされているプロパティーについては、レコードで値がすでに設定されている場合、その値はインポートによって更新されません。新しいレコードまたはその値に値が設定されていない既存のレコードは更新されます。

• すべての列がプロパティーに対応付けられたか、対応付けられていない列を［列をインポートしない］に設定したら、［次へ］をクリックします。

• 詳細画面で、インポート名を入力します。

  • コンタクトをインポートする場合：

• • • アカウントで一般データ保護規則（GDPR）機能を有効化している場合は、［コンタクトのデータを処理するための法的根拠を設定］ドロップダウンメニューを使用して、処理の法的根拠を選択します。

    • コンタクトがあなたから連絡があると了承していること、さらにインポートファイルに購入者リストが含まれていないことに同意するために、チェックボックスをオンにします。HubSpotの利用規定について詳細をご確認ください。

  • 日付プロパティーを使用してファイルをインポートしている場合は、［日付形式］ドロップダウンメニューを使用して、スプレッドシートの日付値がどのように書式設定されているかを確認します。
• インポートのオプションを設定したら、右下の［インポート完了］をクリックします。

以前のインポートでのアクションを表示、分析、完了できます。リストの作成、インポートエラーの確認、インポートしたレコードの確認と削除を行う方法をご確認ください。

2つのファイル内にある複数のオブジェクトをインポート

複数のオブジェクトを2つのファイルでインポートして関連付けるには、互いに関連付けるレコードを識別する共通の列を両方のファイルに含める必要があります。

ファイルを適切にセットアップしたら、次の手順に従います。

• レコードに移動します。
• コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
• 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［企業］の順に進みます。
• 取引：HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
• チケット：HubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
• カスタムオブジェクト: HubSpotアカウントで、取引先責任者> [カスタムオブジェクト]に移動します。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、カスタムオブジェクトの上にカーソルを置き、表示するカスタムオブジェクトを選択します。

• ［インポートを開始］をクリックします。

• ［コンピューターからのファイル］を選択し、［次へ］をクリックします。

• ［複数オブジェクトと関連付け］を選択し、［次へ］をクリックします。

• インポートによって関連付ける2つのオブジェクト、またはオブジェクトとメモ(コメント)を選択し、［次へ］をクリックします。

• 各オブジェクトについて、［ファイルを選択］をクリックし、インポートファイルを選択します。

• 既定の言語以外の言語のデータをインポートする場合は、ドロップダウンメニューをクリックし、両方のファイルの列ヘッダーの言語を選択します。正しい言語を選択すると、HubSpotが列ヘッダーを既存の既定のプロパティーと正しく一致させることができます。選択した言語に一致するものがない場合、HubSpotは一致させる英語のプロパティーを探します。

• ［次へ］をクリックします。

• ［ファイルで見つかった共通の列ヘッダー］ドロップダウンメニューをクリックし、両方のファイルで共通して使用されている列の名前を選択します。

• ［（共通の列）が一意のキーになっているのはどのオブジェクトですか？］ドロップダウンメニューで、共有の列にそれぞれ一意の値を持つオブジェクトを選択します。例えば、コンタクトと会社をインポートしている場合、各会社の行で一意の値を使用しているとしたら、［会社］を選択します。

  

• ［次へ］をクリックします。

• ファイル内の列を[object]プロパティ画面にマップすると、HubSpotはファイル内の列をHubSpot内の選択したオブジェクトのプロパティに自動的にマップします。

• スプレッドシートの最初の3行のプレビューが［情報のプレビュー］列に表示されます。
  • 列の最初の3行でエラーが検出されなければ、［マッピング済み］列にsuccessチェックマークが示されます。
  • 列の最初の3行で特定のエラーが検出されると、［マッピング済み］列にexclamation 感嘆符アイコンが示されます。アイコンにカーソルを合わせてエラーを表示し、[インポートエラーを修正]をクリックしてエラー を解決する方法を確認します。

• 列が既存のプロパティと一致しない場合は、[ HubSpotプロパティ]列の ドロップダウンメニューをクリックします。

  • 既存のプロパティーに列をマッピングする場合は、既存のプロパティーを選択します。

  • 新しいカスタムプロパティーを設定する場合は、［新規プロパティーを作成］をクリックし、右側のパネルで新しいプロパティーを設定します。列のデータがこの新しいカスタムプロパティーにマッピングされます。

• 関連付けられたラベルをインポートするには、[名前を付けてインポート]列のドロップダウンメニューをクリックし、[関連付けラベル]を選択します。2つのオブジェクトをインポートすると、HubSpotプロパティ列は、インポートするオブジェクト(取引先責任者と会社など)のオブジェクト関係を自動的に入力します。2つ以上のオブジェクトをインポートする場合は、関連ラベルの関係が説明されている2つのオブジェクトを選択します。

注意:新しい関連付けラベルをインポートしても、既存の関連付けラベルは上書きされません。インポートされたラベルは、追加の関連ラベルとしてレコードに追加されます。レコードから関連付けラベルを手動で削除する方法について説明します。

• 個々の行からのデータのインポートをスキップするには、[インポート先]列のドロップダウンメニューをクリックし、[列をインポートしない]を選択します。
• すべてのマッピングされていない行のデータのインポートをスキップするには、右下の[マッピングされていない列のデータをインポートしない]チェックボックスをオンにします。

• レコードIDを使用してレコードを更新または重複を回避する場合は、[名前を付けてインポート]列のドロップダウンメニューをクリックし、[レコードID]を選択します。既存のレコードは、レコードIDに基づいてインポートによって更新されます。ファイル内の行にレコードIDの値が含まれていない場合、新しいレコードが作成されます。

注意: HubSpotで既存の連絡先のセカンダリメールアドレスを一意の識別子として使用している場合、ファイルに[レコードID]列を含めない限り、セカンダリメールアドレスはプライマリメールアドレスの代わりにはなりません。    セカンダリメールアドレスとレコードIDの両方をファイルに列として含めると、インポート時にセカンダリメールアドレスがセカンダリメールアドレスに置き換わります。

• 「Eメール」または「会社のドメイン名」を使用して、コンタクトレコードまたは会社レコードを複製する場合は、次の操作を行います。
  • インポートでレコードの個々のプロパティが上書きされないようにするには、[既存の値を上書きしない]チェックボックスをオンにします。
  • インポートがインポートに含まれるすべてのプロパティを上書きしないようにするには、表の上部にあるチェックボックスを選択します。 
  • このチェックボックスがオンにされているプロパティーについては、レコードで値がすでに設定されている場合、その値はインポートによって更新されません。新しいレコードまたはその値に値が設定されていない既存のレコードは更新されます。

• ［次へ］をクリックし、2つ目のスプレッドシートの列をマッピングします。

• すべての列がプロパティーにマッピングされたか、対応付けられていない列を［列をインポートしない］に設定したら、［次へ］をクリックします。

• ［詳細］画面で、インポート名を入力します。

  • コンタクトをインポートする場合：

    • アカウントで一般データ保護規則（GDPR）機能を有効化している場合は、［コンタクトのデータを処理するための法的根拠を設定］ドロップダウンメニューを使用して、処理の法的根拠を選択します。

    • コンタクトがあなたから連絡があると了承していること、さらにインポートファイルに購入者リストが含まれていないことに同意するために、チェックボックスをオンにします。HubSpotの利用規定について詳細をご確認ください。コンタクトをインポートする場合：

  • 日付プロパティーが含まれるファイルをインポートする場合は、［日付形式］ドロップダウンメニューを使用して、スプレッドシートの日付値がどのように書式設定されているかを確認します。

• ［インポート完了］をクリックします。

以前のインポートでのアクションを表示、分析、完了できます。リストの作成、インポートエラーの確認、インポートしたレコードの確認と削除を行う方法をご確認ください。