お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。
Goals

フォーキャストツールを使用する

更新日時 2020年 12月 16日

対象製品

Sales Hub  Professional, Enterprise

営業マネージャーとして、セールスフォーキャストツールを使用してチームの目標達成に向けた進捗状況を追跡することができます。フォーキャストツールでは、取引ステージではなく取引のクローズの可能性に基づいて取引を予測カテゴリにグループ化します。これにより、個人としてもチームとしても、営業プロセスの進捗を見失うことなく取引のナレッジベースに基づいて予測を調整することができるようになります。これは、担当者との1対1のやりとりに使用したり、毎月または四半期ごとの目標を達成するために注力するべき分野を特定したりするのに役立ちます。

開始する前に、予測カテゴリを設定し、チームに収益目標を割り当てます。設定が完了したら、自分のアカウント内でSales Hub ProfessionalまたはEnterpriseの有料シートが割り当てられたユーザーの収益レポートを表示できます。

注:Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseの有料シートが割り当てられたチームメンバーがフォーキャストツールに表示されない場合は、選択された期間内にそのメンバーに割り当てられた取引があることを確認してください。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [フォーキャスト]の順に進みます。
  • 上部のドロップダウンメニューを使用して、パイプラインチーム、またはクローズ日によってフィルタリングします。
  • Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのシートが割り当てられたユーザーを表示します。ユーザーの名前の横に、目標達成率、または売上高の目標と比較したクローズ済み収益が表示されます。各予測カテゴリで予測される取引金額を表示することもできます。
  • 特定のユーザーの予測を詳しく確認するには、ユーザーの名前をクリックします。

select-team-to-view-forecast

  • ここでは、ユーザーに割り当てられた取引を確認することができます。パイプラインの各取引の進捗を評価し、営業担当者がクローズするためにさらに注力する必要がある取引を特定することができます。
    • 上部のドロップダウンメニューを使用して、パイプラインクローズ日、または予測カテゴリ別に取引をフィルタリングします。
    • 取引レコードを開くには、取引名をクリックします。
    • 表示される列を編集するには、右上の[列を編集]をクリックします。表示する指標の横にあるチェックボックスのオン/オフを切り替えて、[保存]をクリックします。
    • 次のステップを入力するには、取引を次のステージに移動させ、[次のステップ]フィールドにコメントを入力します。ここに入力するテキストは、取引レコードの[次のステップ]プロパティーに入力されます。enter-notes-for-deal
    • [保存]をクリックします。 
  • 予測に戻るには、左上の[予測に戻る]をクリックします。

セールスアナリティクスレポートを追加するには、セールスアナリティクスツールのレポートを使用できます。セールスアナリティクスレポートにアクセスするには、右上の[セールスアナリティクスに移動]をクリックします。