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Goals

フォーキャスト(予測)ツールを使用する

更新日時 2021年 10月 19日

対象製品

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

マネージャーとして、フォーキャストツールを使用してチームの目標達成に向けた進捗状況を追跡することができます。フォーキャストツールでは、取引ステージではなく取引のクローズの可能性に基づいて取引を予測カテゴリーにグループ化します。これにより、個人としてもチームとしても、営業プロセスの進捗を見失うことなく取引のナレッジベースに基づいて予測を調整することができるようになります。これは、担当者との1対1のやりとりに使用したり、毎月または四半期ごとの目標を達成するために注力するべき分野を特定したりするのに役立ちます。

開始する前に、ユーザーにフォーキャスト(予測)権限が割り当てられていることを確認し、予測カテゴリーを設定してチームに収益目標を割り当てます。設定が完了したら、自分のアカウント内でSales HubまたはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseの有料シートが割り当てられたユーザーの収益レポートを表示できます。

注:Sales HubまたはService Hub ProfessionalまたはEnterpriseの有料シートが割り当てられたチームメンバーがフォーキャストツールに表示されない場合は、選択された期間内にそのメンバーに割り当てられた取引があることを確認してください。取引は、予測カテゴリーの値がある場合にのみ表示されます。

予測を確認する

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [フォーキャスト]の順に進みます。
  • 予測をチームに分けて確認するには、左上の[チーム]ボタンをクリックします。上部のドロップダウンメニューを使用して、パイプラインまたはクローズ日を基準にフィルタリングします。
  • 個々のユーザー別に予測を確認するには、左上の[ユーザー]ボタンをクリックします。上部のドロップダウンメニューを使用して、パイプラインクローズ日、またはチームを基準にフィルタリングします。
  • Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのシートが割り当てられたユーザーがフォーキャストツールに表示されます。名前の横で、以下の内容を分析できます。
    • 目標の達成:ユーザーの収益目標に関連するクローズ済み収益。
    • 合計:期間中のすべてのフォーキャスト済みの取引の合計金額。以下の「パイプラインの達成度」は、予測金額をユーザーの目標額で割ったものです。
    • 予測カテゴリー:各予測カテゴリーで予測される取引金額をモニタリングします。
    • フォーキャストの送信:特定の期間にクローズする収益額の推定。
  • 特定のユーザーの予測を詳しく確認するには、ユーザーの名前をクリックします。

select-team-to-view-forecast

  • ここでは、ユーザーに割り当てられた取引を確認することができます。パイプラインの各取引の進捗を評価し、営業担当者がクローズするためにさらに注力する必要がある取引を特定することができます。
    • 上部のドロップダウンメニューを使用して、パイプラインクローズ日、または予測カテゴリー別に取引をフィルタリングします。
    • 取引レコードを開くには、取引名をクリックします。
    • 表示される列を編集するには、右上の[列を編集]をクリックします。表示する指標の横にあるチェックボックスのオン/オフを切り替えて、[保存]をクリックします。
    • 次のステップを入力するには、取引を次のステージに移動させ、[次のステップ]フィールドにコメントを入力します。ここに入力するテキストは、取引レコードの[次のステップ]プロパティーに入力されます。enter-notes-for-deal
    • [保存]をクリックします。
  • 予測に戻るには、左上の[予測に戻る]をクリックします。

フォーキャストを送信

月または四半期のカスタム予測を送信して、当該期間の推定収益額を関係者に知らせることができます。

  • HubSpotアカウントで[セールス]>[フォーキャスト]の順に移動します。
  • 上部にある[クローズ日]ドロップダウンメニューをクリックし、予測する四半期またはを選択します。[フォーキャストの送信]を編集するには、選択する期間がフォーキャスト期間と一致している必要があります(例:フォーキャスト期間が「月間」に設定されている場合は、[先月][今月]、または[翌月]を選択します)。
  • [フォーキャストの送信]列で、カスタムフォーキャストを送信するユーザーまたはチームの横にある[鉛筆アイコンの編集]をクリックします。
  • 右側のパネルで[フォーキャスト金額]フィールドに金額を入力します。
  • フォーキャスト送信の履歴を追跡するには、[履歴]をクリックしてセクションを展開します。

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  • フォーキャストを送信する準備ができたら、[送信]をクリックします。

セールスアナリティクスレポートを追加するには、セールスアナリティクスツールのレポートを使用できます。セールスアナリティクスレポートにアクセスするには、右上の[セールスアナリティクスに移動]をクリックします。