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Integrations

HubSpotのDocuSign統合を使用する

更新日時 2021年 3月 11日

DocuSign統合を使用すると、HubSpotアカウントに含まれるコンタクト、会社、または取引レコードからDocuSignエンベロープを作成、カスタマイズ、送信、追跡することができます。

統合の要件

統合をインストールする

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコンmarketplace ]をクリックし、[アプリマーケットプレイス]を選択します。
  • 右上にある[アプリマーケットプレイスにアクセス]をクリックします。
  • 検索バーを使用してDocuSign統合を検索します。統合の上にカーソルを重ねて[統合を表示]をクリックします。
  • [アプリを接続]をクリックし、DocuSignの詳細を使用してログインします。 
  • DocuSignアカウントにログインします。
  • 統合がインストールされている場合、[接続されたアプリ]ページにリダイレクトされます。

ドキュメントを作成して送信する

コンタクト、会社、または取引レコードから、エンベロープテンプレートを選択できます。テンプレートを選択した後、受信者を追加し、件名とメッセージを編集できます。 

  • HubSpotアカウントで、コンタクト、会社、または取引に移動します。
  • レコードの名前をクリックします。

  • 右側のパネルにある[DocuSign]セクションで、[テンプレートから送信]をクリックします。

docusign

  • テンプレートを選択してから、[次へ]をクリックします。
select-docusign-template-1
  • 次の画面で、エンベロープをカスタマイズします。

1. エンベロープに含まれるドキュメントを確認:選択したテンプレートに含まれるドキュメントを確認します。


2. 受信者を追加:HubSpotコンタクトを検索して受信者をエンベロープに追加します。コンタクトまたは取引レコードからエンベロープを送信する場合、Eメールの名前と受信者が自動入力されます。

    • 受信者をエンベロープに追加します。
    • 受信者を追加するには、[+]をクリックします。
    • 受信者を削除するには、[X ]をクリックします。
    • 受信者のタイプを選択します。

add-recipients-docusign
3. 受信者向けのメッセージをカスタマイズ:受信者向けのEメールの件名メッセージを追加します。受信者ごとに異なるメッセージを作成する場合は、[各受信者のカスタムEメールメッセージ]チェックボックスをオンにします。

customize-message-docusign

  • [受信者に送信]をクリックします。
  • ドキュメントを編集する場合は、[ドキュメントを編集]をクリックします。次に、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックしてドキュメントを編集します。
    • メッセージを編集:ドキュメントを送信するEメールの件名とメッセージを編集します。
    • 受信者を編集:ドキュメントの受信者を編集します。
    • ドキュメントを編集:受信者に送信されるドキュメントを編集します。新しいドキュメントをアップロードしたり、テンプレートを使用したりできます。また、クラウドからドキュメントをアップロードすることもできます。
    • 詳細オプション:受信者権限の編集、リマインダーのセットアップ、有効期限の設定、コメントの有効化を行います。
    • ショートカットキー:マウスで操作する代わりの方法として、受信者関連のフィールドで一般的なアクションを実行するためのショートカットキーを編集および設定します。

select-docusign-template

  • 編集が完了したら、[受信者プレビュー]をクリックしてドキュメントをプレビューします。
  • ドキュメントを送信するには、[送信]をクリックします。
  • 受信者がドキュメントに署名すると、コンタクト、会社、または取引レコードのステータスが[完了]に変更されます。
docusign-signed-1

DocuSignイベントを使用してワークフローアクションをトリガーする(Marketing Hub、Sales HubService Hub ProfessionalおよびEnterprise

コンタクトワークフローでのDocuSignイベントによってワークフローアクションをトリガーできます。

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • [ワークフローを作成]をクリックします。
  • ワークフロータイプとして[コンタクトベース]を選択し、[ワークフローを作成]をクリックします。
  • 登録トリガーを追加するには、[コンタクト登録トリガー]をクリックします。右側のパネルで[DocuSign:Contact timeline event template(コンタクト タイムライン イベント テンプレート)]を選択します。

docusign-workflow-enrollment