HubSpotとDocuSignの接続

HubSpotとDocuSignを接続して、HubSpotアカウントのコンタクト、会社、取引レコードからDocuSign封筒を作成、カスタマイズ、送信、追跡できます。

注： HubSpotとDocuSignの間でコンタクト、会社、取引、文書に関する情報を同期することはできません。

始める前に

• スーパー管理者であるか、HubSpotアカウントでアプリマーケットプレイス権限を持っている必要があります。
• DocuSign有料プランをご利用いただく必要があります。 

アプリを接続する

•  HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示されるマーケットプレイスアイコンmarketplaceをクリックし、［アプリマーケットプレイス］を選択します。
• 検索バーを使用してDocuSignアプリを検索し、選択します。
• 右上の［アプリをインストール］をクリックします。
• ダイアログボックスで、ログイン認証情報を入力します。 
• ［インストール］をクリックします。接続されたアプリページにリレクトされます。

DocuSign設定を管理する

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のパネルで、［連携］>［接続済みのアプリ］に移動します。
• DocuSignをクリックします。 

HMACセキュリティーキーを追加する

• 右上の［アクション］>［HMACセキュリティーキーを追加する］をクリックします。
• ポップアップ・ウィンドウでHMACキーを入力し、「変更を保存」をクリックします。

接続済みのDocuSignアカウントを変更する

複数のアカウントのユーザーである場合、すべてのアカウントがHubSpotに接続されます。 

• 右上の［アクション］>［接続済みのアカウントを変更］をクリックします。
• 表示されるポップアップウィンドウで、［アカウントを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、別の接続済みアカウントを選択します。
• ［アカウントを変更］をクリックします。

新機能の発見

DocuSignアプリで新機能を発見する：

• 機能発見タブをクリックします。
• 以下のDocuSignの機能を確認することができます：
  • カスタムマッピングの設定
  • レコードの中央列に統合カードを追加する
  • ワークフローでDocuSignアクションを使用する
  • HubSpotから封筒を送信先

プロパティーのマッピングの確認

DocuSignとHubSpotコンタクトおよび会社、取引プロパティのマッピングを確認します： 

• 「プロパティーマッピング」タブをクリック。
• 「コンタクト」 , 「会社」 , 「取引」をクリックして、HubSpotプロパティーとDocuSignドキュメントのカスタムフィールドのマッピングを確認してください。プロパティーがマッピングされていない場合、データはエンベロープに含まれません。 
• カスタムマッピングを追加する：
  • 新規マッピングを追加をクリックする。 
  • ドロップダウンメニューを使用して、マッピングするDocuSignフィールドとHubSpotプロパティーを選択します。
  • ［保存］をクリックします。 
• マッピングを削除するには、マッピングにマウスポインターを合わせ、「アクション」 > 「削除」をクリックします。 

注： DocuSignカスタムフィールドをマッピングするには、ユニークなツールヒントとテキストフィールドタイプを持つ必要がある。

接続ユーザーの表示条件

接続されている全てのユーザーを表示します：

• 「接続されたユーザー」タブをクリックします。
• この表には、すべての HubSpot ユーザーと DocuSign ユーザーアカウント、および接続ステータスが表示されます。 

DocuSignアプリを使用する

DocuSignアプリを使用すると、HubSpotとDocuSign間のプロパティーをマッピングしたり、HubSpotからDocuSignドキュメントを作成・送信したり、DocuSignテンプレートでHubSpotフィールドを使用したり、DocuSignイベントを使用してHubSpotワークフローアクションをトリガーしたりできます。 

DocuSign文書の作成と送信

HubSpotでコンタクト、会社、取引のレコードからエンベロープテンプレートを選択してDocuSignドキュメントを作成し、送信することができます。 

• HubSpotアカウントで、コンタクトレコード、会社レコード、または取引レコードに移動します。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
• レコードの名をクリックする。
• レコードの右側にあるDocuSignパネル、またはレコードの中央列にあるDocuSign統合カードから文書を送信できます。レコードの中央列にDocuSign統合カードを追加するには、この記事の指示に従ってください。 

• 右パネルのDocuSignカードのテンプレートから送信をクリックするか、中央列のDocuSign統合カードのテンプレートから追加をクリックします。 

• テンプレートを選択し、次へをクリックします。

• 次の画面で、エンベロープをカスタマイズします。
  • Review documents in your envelopeセクションで、選択したテンプレートの文書を確認します。
  • Add recipients to your envelopeセクションで、受取人の名前とEメールを確認します。
    
    • 受取人を追加するには、新規追加をクリックし、詳細を入力する。
    • 受信者を削除するには、X。
  • Customize the email message for your recipients:セクションで、Email subjectとEmail messageを追加します。
• 受信者に送信をクリックしてテンプレートを送信します。 
• テンプレートを編集するには、DocuSignの編集 をクリックします。 
• アクションドロップダウンメニューをクリックして、ドキュメントを編集します：
  • 「メッセージの編集」:文書に添付される件名とメッセージを編集します。
  • Edit Recipients:ドキュメントを受け取る受信者を編集することができます。
  • Edit Documents:受信者に送信するドキュメントを編集します。新しいドキュメントをアップロードしたり、テンプレートを使用したりできます。また、クラウドからドキュメントをアップロードすることもできます。
  • 「詳細オプション」:受信者権限の編集、リマインダーの設定、有効期限の設定、コメントの有効化。

• 編集が終わったら、プレビューをクリックして、ドキュメントをプレビューします。
• ドキュメントを送信するには、［送信］をクリックします。
• 受信者がドキュメントに署名すると、コンタクト、会社、または取引レコードのステータスが［完了］に変更されます。

レコードの真ん中の列にDocuSignカードを追加した場合、DocuSignからの封筒をレコードに追加することもできます：

• DocuSign連携 カードで、 DocuSignから追加 をクリックします。
• 右のパネルで封筒を選択し、Addをクリックする。

このDocuSign統合カードでは、レコードに送信されたテンプレート、ステータス、受信者、送信者、作成日と最終更新日を確認することができます。

： 、DocuSignアプリがHubSpotに読み込まれない場合は、DocuSign管理者に連絡して、関連するすべての権限があることを確認してください。

DocuSignテンプレートでHubSpotフィールドを使用する

コンタクト、会社、取引レコードの情報などのHubSpotデータをDocuSignテンプレートに直接挿入できます。DocuSignテンプレートで使用できるのは、事前に定義された HubSpotフィールド（アプリを最初に接続したときに表示されるHubSpotプロパティー）のみです。HubSpotの埋め込みビューで直接追加されたフィールドは適用されません。定義済みのフィールドは、DocuSignの設定から確認できます。現時点では、HubSpotのカスタムフィールドを追加することはできません。 

DocuSignでHubSpotフィールドを使用するには、次のようにします。

• DocuSignのアカウントにログインしてください。
• DocuSignのアカウントでテンプレートを作成する .
• HubSpot のフィールドを選択し、テンプレートに追加します。HubSpotのフィールドは全てHSで始まり、Custom Fieldsのセクションで見つけることができます。 
• テンプレートを保存します。
• HubSpotアカウントに移動し、テンプレートを使用します。

注：データは、テンプレートを作成するオブジェクトレコードにのみ入力されます。例えば、取引レコードからテンプレートを作成する場合、取引プロパティーだけが入力されます。

DocuSignイベントを使用してワークフローアクションをトリガーする（Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub ProfessionalおよびEnterprise）

コンタクトワークフローでのDocuSignイベントによってワークフローアクションをトリガーできます。

• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• ［ワークフローを作成］をクリックします。
• ワークフロータイプとして［コンタクトベース］を選択し、［ワークフローを作成］をクリックします。
• 登録トリガーを追加するには、［コンタクト登録トリガー］をクリックします。右側のパネルで、DocuSign: Contact timeline event templateを選択するか、登録トリガーを選択してください。

• 登録トリガーを設定したら、アクションを追加します。
• DocuSignエンベロープを送信するには、ワークフロー アクション リストで［DocuSignエンベロープを送信］を選択します。［ユーザー］と［テンプレート］を選択します。

ワークフローを有効にすると、以下のエラーメッセージが表示されることがあります。

DocuSignアプリをアンインストールする

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のパネルで、［連携］>［接続済みのアプリ］に移動します。
• DocuSignアプリにマウスポインターを合わせ、[アクション] > [アンインストール]をクリックします。
• 表示されるポップアップウィンドウで、必要なテキストを入力し、［アンインストール］をクリックします。