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Reports

単一オブジェクトおよびクロスオブジェクトのカスタムレポートを作成する

更新日時 2020年 4月 21日

対象製品

レポート
レポート アドオン
Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

カスタムレポートを使用すると、HubSpot アカウントでオブジェクトやアクティビティを分析する際の柔軟性が高まります。

レポートリストを使用すると、アカウントの既定のレポートすべてを管理したり、作成するカスタムレポートを管理したりすることができます。

カスタムオブジェクトレポートに使用できるオブジェクトタイプは、コンタクト、会社、取引、チケット、アクティビティ、製品、またはフィードバック送信数です。単一オブジェクトレポートとクロスオブジェクトレポートの両方を作成できます:

  • 単一オブジェクト: 1 つのオブジェクトタイプについてのレポートを作成できます。
  • クロスオブジェクト: 2 つの異なるオブジェクトタイプの間の関係を分析することができます。

注: サブスクリプションに応じて、カスタムレポートの数には制限があります。それらの制限については、HubSpot 製品 & サービスカタログでご確認ください。

オブジェクトに基づくレポートを作成するには、次の手順を実行します:

  • HubSpot アカウントで、[レポート]>[レポート]の順に進みます。
  • [カスタムレポートを作成]をクリックします。
  • 左側のパネルで、[単一オブジェクト] または [クロスオブジェクト] を選択します。
  • レポートの対象となるオブジェクトを選択し、[次へ] をクリックします。
  • 上部にあるレポートの名前をクリックしてそれを編集します。
  • 左側のパネルで[[オブジェクトタイプ] を追加] プロパティをクリックし、レポートするプロパティを参照して選択します。
    • これらのプロパティを選択したら、左側のパネルで、プロパティをドラッグ&ドロップして、右側のテーブル内の列を並べ替えます。
    • プロパティを削除するには、[x] をクリックします。

  • 左上の [フィルター] をクリックして、レポートに表示されるレコードをセグメント化します。
    • [フィルターを追加]をクリックし、レポートを絞り込むために使用するプロパティを参照するか検索し、条件を設定します。
    • 取引金額iについてのレポートを作成する際、複数の通貨がある場合、特定の通貨で取引を絞り込むにはここに通貨プロパティーを追加することができます。

注: レポートには少なくとも 1 つのフィルターを追加する必要があります。

  • プロパティとフィルターを設定したら、[データを取得] をクリックしてレポートを実行します。
  • [視覚化] タブをクリックして、レポートのチャートをカスタマイズします。
  • チャートタイプを選択します。オプションは、選択したオブジェクトタイプによって異なります。
  • [チャートの構成] セクションでプロパティ[表示] セクションにドラッグ&ドロップして、チャートに追加します。データをプロットするには、日付プロパティ、または特定のカウント情報を提供するプロパティを選択する必要があります。

クロスオブジェクト%20視覚化

  • レポートとして日付プロパティーとして行または市外局表を選択した場合、現在のデータセットを目標または前の期間に比較することができます。右上の[表示オプション] ドロップダウンメニューをクリックします。
    • 各月の静的数値目標とデータを比較するには、[月次レポート目標を含める] を選択し、[目標] フィールドに月間目標を入力します。 
    • レポート内のデータに関連する既存の 目標 とデータを比較するには [[測定]目標を含める] を選択します。
    • 以前の期間とデータを比較するには [比較] ドロップダウンメニューをクリックし、現在のデータを比較する 日付範囲を選択します。ここに表示されるオプションは設定した日付のプロパティーフィルターによって異なります。

reports-comparison-options

  • 取引についてレポートしている場合、アカウントに複数の通貨があり、[会社通貨での金額] プロパティが選択されている場合、[会社の通貨での最終金額] プロパティ、または[会社の通貨での予想額] プロパティは、既定では会社通貨で表示されます。 [通貨] ドロップダウンメニューをクリックして通貨を別の通貨に変換します。
  • レポートのデータを使用してファイルを受信するには、右上で [エクスポート]をクリックします。。ダイアログボックスで、 [ファイルタイプ]を選択し、このファイルを受信する E メールアドレスを入力し、 [エクスポート]をクリックします。
  • レポートが完了したら、[保存] をクリックして、それを保存レポートのリストに追加します。
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