HubSpot Visualforceウィンドウには、SalesforceリードまたはコンタクトがHubSpotで行っているインタラクションの概要が表示されます。ウィンドウには、フォーム送信、マーケティング E メール送信、HubSpot スコアなどの詳細が表示され、HubSpotコンタクトレコードへのリンクが含まれます。
HubSpot VisualforceウィンドウをSalesforceリードおよびコンタクトページレイアウトに追加できる
Salesforceクラシック
- Salesforceアカウントに移動します。
- 右上の[Setup（セットアップ）](または[名前]>[Setup（セットアップ）])をクリックします。
- リードページのレイアウトにVisualforceウィンドウを追加するには、左側のサイドバーメニューの［構築］セクションで、［カスタマイズ］>［リード］>［ページレイアウト］の順に進みます。
- または、コンタクトページのレイアウトにVisualforceウィンドウを追加するには、左側のサイドバーメニューの［構築］セクションで、［カスタマイズ］>［コンタクト］>［ページレイアウト］の順に進みます。
- ページレイアウトのリストが表示されます。ページレイアウトの名前の横にある［編集］をクリックします。
注：複数のページレイアウトがある場合は、ウィンドウを表示する各ページのレイアウトに Visualforce ウィンドウを追加する必要があります。
- ツールバーの[セクション]項目をクリックし、ページレイアウトの希望する場所にドラッグ＆ドロップします。
- ダイアログボックスで、［セクション名］を入力します（例えば、HubSpot情報）。［レイアウト］で、［1列］を選択します。［OK］ をクリックします。
- ツールバーの左のサイドバーメニューで、［Visualforce Pages］を選択します。
- ツールバーの［HubSpotリードインテリジェンス］または ［HubSpotコンタクトインテリジェンス］項目をクリックし、ページレイアウト上で 新たに作成したセクションにドラッグ＆ドロップします。
- 新しい［HubSpotリードインテリジェンス］ または ［HubSpotコンタクトインテリジェンス］ Visualforceウィンドウ にカーソルを置き、右上のレンチアイコンをクリックします。
- ダイアログボックスで、ウィンドウの高さ を 315 に変更し、 ［OK］をクリックします。
- ツールバーの左上にある［保存］をクリックしてレイアウトの変更を適用します。
- HubSpot Visualforceウィンドウを表示するには、Salesforceリードまたはコンタクトレコードに移動します。
Lightning Experience
- Salesforceアカウントに移動します。
- 右上のギアアイコンをクリックし、 ［セットアップ］を選択します。
- 左側のサイドバーメニューの、［プラットフォームツール］セクションで、［オブジェクトとフィールド］>［オブジェクトマネージャー］の順に選択します。
- オブジェクトのリストで、［リード］ または ［コンタクト］をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［ページレイアウト］ に移動します。
- ページレイアウトの名前をクリックします。
ご注意ください：複数のページレイアウトがある場合は、ウィンドウを表示する各ページのレイアウトにVisualforceウィンドウを追加する必要があります。
- ツールバーの［セクション］項目をクリックし、ページレイアウトの希望する場所にドラッグ＆ドロップします。
- ダイアログボックスで、［セクション名］を入力します（例えば、HubSpot情報）。［レイアウト］で、［1列］を選択します。［OK］ をクリックします。
- ツールバーの左のサイドバーメニューで、［Visualforce Pages］を選択します。
- ツールバーの［HubSpotリードインテリジェンス］または ［HubSpotコンタクトインテリジェンス］項目をクリックし、ページレイアウト上で 新たに作成したセクションにドラッグ＆ドロップします。
- 新しい［HubSpotリードインテリジェンス］ または ［HubSpotコンタクトインテリジェンス］ Visualforceウィンドウ にカーソルを置き、右上のレンチアイコンをクリックします。
- ダイアログボックスで、ウィンドウの高さ を 315 に変更し、 ［OK］をクリックします。
- ツールバーの左上にある［保存］をクリックしてレイアウトの変更を適用します。
- Salesforceリードまたはコンタクトレコードに移動し、［詳細］タブをクリックしてHubSpot Visualforceウィンドウを表示します。
ご注意ください：HubSpot Visualforceウィンドウは、ライトニングエクスペリエンスの［詳細］タブのセクションとしてのみ追加できます。このウィンドウは、カスタムタブまたはページには追加できません。
HubSpot Visualforceウィンドウを追加する他のリードまたはコンタクトページのレイアウトについて、次の手順を繰り返します。