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Account Settings

ユーザーの追加と削除

更新日時 2020年 11月 5日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotアカウント上でユーザーの追加と編集の権限を付与されている場合、新規ユーザーの作成、ユーザー権限のカスタマイズ、アカウントからのユーザーの削除が可能です。


ユーザーの追加

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューから[ユーザーとチーム]を開きます。
  • 右上の[ユーザーを作成]をクリックします。
  • ユーザーは、次のどの方法でも追加することができます。
    1. 追加するユーザーのEメールアドレスを[Eメールアドレスを追加]フィールドに入力します。複数のユーザーを同時に追加する場合は、それぞれのEメールアドレスを半角スペースで区切って入力します。次に、[次へ]をクリックします。
    2. CSVファイルからユーザーをインポートします。ExcelにユーザーのEメールアドレスが記入された列を追加し、ファイルをCSV形式で保存します。[CSVファイル]をクリックしてから、インポートするCSVファイルをドラッグ&ドロップするか、[ファイルを選択]をクリックしてコンピューターのファイル一覧から選択します。次に、[次へ]をクリックします。
    3. Salesforceとの連携を設定している場合は、Salesforceからユーザーをインポートできます。[Salesforceレコード]をクリックします。既定では、すべてのSalesforceユーザーがインポートの対象として選択されます。インポートしないユーザーの横にあるチェックボックスをオフにしてから、[次へ]をクリックします。

create-users

  • 新しいユーザーの権限を設定します。複数のユーザーを追加した場合、選択したすべてのユーザーに権限が設定されます。
    • HubSpotで設定できる権限の詳細を参照し、新しいユーザーに許可するアクセスのカスタマイズをタブごとに行います
    • 役割を作成した場合、追加したユーザーに対し、役割を選択することで該当する役割の権限を付与できます。[役割]ドロップダウンメニューをクリックし、新しいユーザーの役割を選択します。
    • 例えば、追加した1人のユーザーに[スーパー管理者]のアクセス権限を与える場合、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[スーパー管理者権限を付与]を選択します。複数のユーザーを追加した後で同様の処理を行う場合は、特定のユーザーの名前を選択してから、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックします。
    • 追加した1人のユーザーをチームに追加する場合、ユーザーのEメールアドレスの下に表示されている[チームが割り当てられていません]ドロップダウンメニューをクリックし、チームを選択します。チームが作成されていない場合や、複数のユーザーを追加した場合は、チームを作成して既存のユーザーを追加する方法を参照してください。
  • 新しいユーザーの設定が完了したら、[次へ]をクリックします。
  • 既定ではHubSpotから新しいユーザーに対し、パスワード設定リンクが記載された招待Eメールが送信されます。ユーザーがすでに別のアカウント上でHubSpotパスワードを設定している場合、[これらのユーザーが作成されたときに招待Eメールを送信しません]チェックボックスを選択することにより、招待Eメールの送信を省略できます。
  • [送信]または[追加]をクリックして、ユーザーにアカウントへのアクセス権を付与します。

新しいユーザーは、パスワードを設定できる招待Eメールを受信するか、またはアカウントにすぐにアクセスできるようになります。新しいユーザーへの招待Eメールが5分以内に届かない場合、迷惑メールフォルダーを確認するようユーザーに問い合わせてください。迷惑メールフォルダーにも届いていない場合は、HubSpotからのEメールを確実に受け取るための手順に従って、ユーザー側の設定を見直します。次にパスワードのリセットEメールを送信して、ユーザーにアカウントへのアクセスを付与します。リセットの手順は、新規ユーザーがログイン画面から直接行うこともできます。

新規のユーザーは、ログインに続いて自身のプロフィールを設定できます

ユーザーの削除

注:HubSpotアカウントからSales Hub Starter、Professional、またはService Hub Professionalのユーザーを削除するには、まず有料のセールスツールおよびサービスツールへのユーザーアクセスを削除する必要があります。

ユーザーを削除する前に、そのユーザーが作成したコンテンツや所有するレコードに影響が及ぶことがある点に留意してください。次に例を示します。

  • ユーザーがアカウントから削除される際に、そのユーザーが作成したアセットやアクティビティーはHubSpotによって削除されません。これには、ブログ記事、ページ、リスト、ワークフロー、フォーム、レポート、およびEメールやメモなどのセールスアクティビティーも含まれます。アセットの作成者には、[無効化されたユーザー(削除されたユーザーのEメールアドレス)]と表示されます。

  • 削除されたユーザーが公開したソーシャルメッセージは、公開されたままになります。ただし、削除されたユーザーがソーシャルメディアアカウントの管理者であった場合、該当するアカウントの再接続が必要になる場合があります。

  • アカウント内で作成されたシーケンス、テンプレート、ドキュメントは、ユーザーの削除後も残ります。ただし、そのユーザーのセールステンプレートに他のユーザーがアクセスするためには、削除の前に共有を設定しておく必要があります。

  • アカウントからユーザーを削除した場合、そのユーザーが担当していたコンタクト、会社、取引、チケットのプロパティーには、[無効化されたユーザー(削除されたユーザーのEメールアドレス)]と表示されます。Salesforceと連携しているHubSpotアカウント上で削除されたユーザーが、引き続きSalesforceユーザーとして存続する場合、そのユーザーはHubSpotへのアクセスを付与されたことがないSFDCユーザーと同様、[「ユーザー名」(Salesforce)]と表示されます。
  • アカウントから削除されたユーザーは、リストやダッシュボードなどのフィルターの選択肢に表示されなくなります絞り込みの際に[無効な所有者を表示]チェックボックスを選択すると、削除されたユーザーをフィルターに表示できます

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ユーザーを削除する前に、そのユーザーが担当者になっているすべてのレコードの割り当てを変更してください。詳しくは、HubSpotのレコードの担当者を設定する方法を参照してください。

アカウントからユーザーを削除するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューから[ユーザーとチーム]を開きます。
  • 削除するユーザーの横にあるチェックボックスをオンにし、表の上部にある[アカウントから削除]をクリックします。複数のユーザーを選択して一括削除することができます。

  • ユーザーにレコードが割り当てられている場合、ダイアログボックスが表示され、割り当てられているレコードが表示されます。レコード数のリンクをクリックしてオブジェクトダッシュボードに進み、レコードの割り当てを手動で変更できます。
  • ダイアログボックスで、[アカウントから削除]をクリックします。削除されたユーザーは、お客様のHubSpotアカウントにアクセスできなくなります。

[アカウントと請求]の設定で連絡先として設定されているユーザーの場合は、この役割からそのユーザーを削除した後でユーザーを削除してください。

  • HubSpotアカウントにて、右上に表示される[アカウント名]をクリックし、[アカウントと請求]をクリックします。
  • 左にあるサイドバーメニューで[会社情報]をクリックします。
  • [連絡先]セクションで、ユーザーに設定されている役割それぞれの横にある[役割から削除]をクリックします。

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  • ダイアログボックスで[はい、役割から削除します]をクリックします。
  • そのユーザーがプライマリーコンタクトとして設定されている場合、別のユーザーに置き換える必要があります。
    • [プライマリーコンタクト]の横にあるドロップダウンメニューをクリックし、別のユーザーを選択します。
    • ダイアログボックスで[はい、ユーザーを役割に追加します]をクリックします。

これでアカウントからユーザーを削除できるようになります。

注:アカウントからユーザーを削除しても、ユーザーはブログ執筆者として残ります。ブログ執筆者プロファイルを手動で削除する方法をご覧ください。