Salesforce からコンタクトをワークフローに登録する

HubSpotとSalesforce統合をインストールすると、Salesforceから直接HubSpotワークフローにSalesforceリードまたはコンタクトを登録できます。

Salesforceから連絡先をワークフローに登録するには、ユーザーのワークフロー権限が「編集」以上に設定されている必要があります。さらにユーザーには、登録するコンタクトの「Edit（編集）」アクセス権も必要です。

• Salesforceアカウントに移動します。
• HubSpot VisualforceウィンドウをSalesforceリードおよび／またはコンタクト ページ レイアウトに追加する。
• HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
• Salesforceからの登録を有効にするために、コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
• ワークフローエディターで、［設定］タブをクリックします。
• 「Salesforceからこのワークフローへのコンタクトの登録を許可しますか？」で、「はい。Salesforceからの登録を許可します」を選択します。

• 左下の［保存］をクリックします。
• Salesforce にはアクティブなワークフローのみが表示されます。ワークフローの右上で、［ワークフローは有効です］スイッチがオンになっていることを確認します。そうでない場合は、［確認］をクリックしてから、［有効にする］をクリックします。
• Salesforce アカウントで、ワークフローに登録するリードまたはコンタクトレコードに移動します。Lightning Experienceを利用している場合は、［詳細］タブをクリックします。
• ［HubSpot Visualforce］ウィンドウで［ワークフローを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、リードまたはコンタクトを登録するワークフローを選択します。
• workflows登録をクリックします。