Salesforce からコンタクトをワークフローに登録する

HubSpotとSalesforceの統合をインストールすると、SalesforceのリードやコンタクトをSalesforceから直接HubSpotのワークフローに登録できます。

Salesforce からワークフローにコンタクトを登録するには、ユーザはワークフロー権限を少なくとも編集に設定する必要があります。さらに、ユーザは登録したいコンタクトのEditアクセス権が必要です。

• Salesforceアカウントに移動します。
• SalesforceのリードページやコンタクトページのレイアウトにHubSpot Visualforceウィンドウを追加 .
• HubSpotのアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
• Salesforceからの登録を有効にするために、コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
• ワークフローエディターで、Settings and notificationsタブをクリックします。
• Allow contacts to be enroll into this workflow from Salesforce?で、Yes, allow enrollment from Salesforceを選択します。

• 左下の［保存］をクリックします。
• Salesforce にはアクティブなワークフローのみが表示されます。ワークフローの右上で、［ワークフローは有効です］スイッチがオンになっていることを確認します。そうでない場合は、［確認］をクリックしてから、［有効にする］をクリックします。
• Salesforce アカウントで、ワークフローに登録するリードまたはコンタクトレコードに移動します。Lightning Experienceを利用している場合は、［詳細］タブをクリックします。
• ［HubSpot Visualforce］ウィンドウで［ワークフローを選択］ドロップダウンメニューをクリックし、リードまたはコンタクトを登録するワークフローを選択します。
• workflows登録をクリックする。