다중 계정 보고서 생성

다중 계정 관리 기능 중 하나인 ‘다중 계정 보고서’를 사용하여, 현재 로그인된 계정 이외의 다른 계정을 선택하고 이를 사용자 지정 보고서에 포함시킬 수 있습니다.

다중 계정 보고서에는 다중 계정 조직 내의 다른 계정 데이터를 조회할 수 있는 다중 계정 데이터 소스가 포함됩니다. 여기에는 하나 또는 여러 개의 계정이 포함될 수 있습니다.

시작하기 전에

이 기능을 사용하기 전에, 사전에 수행해야 할 단계와 기능의 제한 사항, 그리고 사용 시 발생할 수 있는 결과를 충분히 숙지하시기 바랍니다.

필수 조건 파악

• 다중 계정 관리를 설정하려면 조직 내에 Enterprise 구독이 적용된 HubSpot 계정이 있어야 합니다.
• 다중 계정 관리 내의 일부 기능을 사용하려면 다른 제품에 대한 구독이 필요합니다.
• 샌드박스 계정이나 체험판 계정에서는 다중 계정 관리를 설정할 수 없습니다.

• 다중 계정 관리 조직이 설정되면, 다중 계정 보고 기능이 활성화된 모든 HubSpot 계정에서 대상 계정으로 지정하여 다중 계정 보고서를 생성할 수 있습니다. 이 보고서에는 소스 계정으로 구성된 모든 계정의 데이터가 포함될 수 있습니다.
• 다중 계정 보고서를 생성, 편집 또는 삭제하려면 다중 계정 조직 내 모든 계정에서 슈퍼 관리자 권한이 있어야 합니다.
• 조직 내 여러 계정의 데이터가 포함된 보고서를 보려면 사용자에게 ‘다중 계정 보고서’ 액세스 권한이 필요합니다. 

제한 사항 및 고려 사항 이해하기

• 민감 데이터를 저장하는 계정은 다중 계정 보고서의 데이터 소스로 사용할 수 없습니다.
• 다중 계정 보고서에는 사용자 정의 개체의 데이터가 포함될 수 없습니다.
• 다중 계정 보고서는 최대 5개의 계정으로 제한됩니다.
• 개체를 선택하려면 해당 개체가 보고서에 사용되는 모든 계정에서 사용 가능해야 합니다.
• 속성을 선택하려면 해당 속성이 보고서에 사용되는 계정 중 최소 두 곳에서 사용 가능해야 합니다. 해당 속성이 존재하지 않는 계정의 경우, 해당 계정의 데이터는 보고서에서 제외됩니다.
• 속성의 내부 속성 이름과 속성 유형이 동일한 경우, 해당 속성은 다른 계정과 일치하는 것으로 간주됩니다.

다중 계정 관리 보고 기능 활성화

다중 계정 보고 기능을 활성화하려면:

1. 아직 설정하지 않으셨다면, 다중 계정 관리 조직을 설정하십시오.
2. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘조직 관리’ 아래에서 ‘다중 계정’을 클릭합니다.
4. '계정 연결 편집'을 클릭합니다.
5. 왼쪽 패널에서 계정을 선택하고 ‘다중 계정 보고’ 토글을 켜세요.
   
   
   
6. 연결은 기본적으로 양방향입니다(계정 간에 기능이 양방향으로 작동함). 연결을 단방향으로 변경하려면(한 계정에서 다른 계정으로 기능이 작동하도록), ‘단방향 연결’을 클릭하십시오.
7. '다음'을 클릭합니다.
8. 변경 사항을 확인한 후 ‘완료’를 클릭합니다.

다중 계정 보고서 생성

다중 계정 관리 보고 기능이 활성화된 후, 다중 계정 보고서를 생성하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요.
2. '보고서 생성'을 클릭합니다.
3. 왼쪽 패널에서 ‘사용자 지정 보고서 작성기’를 선택하고 ‘다음’을 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서 '직접 보고서 만들기'를 선택합니다.
5. '다중 계정 데이터 소스' 드롭다운 메뉴에서 보고서에 포함할 계정을 선택합니다. 선택한 계정은 해당 계정에서 데이터 소스로 사용할 수 있습니다.
   
   
   
6. '다음'을 클릭합니다.
7. 보고서 작성을 완료합니다.
8. 보고서가 생성된 후, 해당 보고서가 다중 계정 조직에 속한 계정을 대상으로 하지만 현재 로그인한 계정에 대한 정보만 포함하지 않는 경우, 보고서에는 ‘다중 계정’ 태그가 표시됩니다. 예:
   
   • 다중 계정 관리 조직은 계정 A, 계정 B, 계정 C로 구성되어 있습니다.
   • 계정 B에 로그인한 상태에서 계정 B만을 대상으로 보고서를 생성하면 이 태그는 표시되지 않습니다.
   • 계정 B에 로그인한 상태에서 계정 A(다중 계정 조직의 일부)만을 대상으로 보고서를 생성하면 태그가 표시됩니다.
   • 계정 B에 로그인한 상태에서 계정 B와 계정 A를 대상으로 보고서를 생성하면 태그가 표시됩니다.