파트너 대시보드 확인 및 관리

HubSpot 파트너는 파트너 대시보드를 통해 고객을 확인하고 관리하며, 자신의 파트너 등급을 파악하고, 파트너를 지원하는 HubSpot 팀에 문의할 수 있습니다.

파트너 센터 대시보드 살펴보기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 파트너 > 대시보드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 파트너 > 대시보드로 이동하세요.
2. '프로그램 진행 상황' 섹션 에서는 다음 내용을 확인할 수 있습니다.
   • 현재 인정받은 등급 및 현재 등급 성과 등을 포함한 등급 정보.
   • 총 포인트, 다음 티어에 도달하는 데 필요한 총 포인트, 지난 12개월간 유치한 총 매출액, 지난 12개월간 누적 유치 MRR(월 반복 매출) 금액, 그리고 지난 12개월간 평균 C$R(고객 매출 유지율).

3. '티어 진행 상황' 섹션에서는 다음 티어 달성을 위한 현재 성과를 확인할 수 있습니다. 티어 목표를 변경하려면 'Get to' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 티어를 선택하십시오. 다음 지표를 확인할 수 있습니다:
   • 총 포인트: 선택한 다음 티어에 도달하는 데 필요한 전체 포인트합계입니다 .
   • 유치 최소 기준: 선택한 다음 티어에 도달하기 위해 필요한 유치 최소기준입니다 .
   • 관리 최소 기준: 다음 티어에 도달하기 위해 필요한 관리 최소 기준입니다.

4. '티어 포인트 변동' 섹션에서는 특정 기간 동안 포인트가 어떻게 변동하는지, 그리고 이러한 변동과 관련된 다양한 파트너 고객을 파악할 수 있습니다.
   • 날짜별로 데이터를 필터링하려면 ‘날짜 범위’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 범위를 선택하십시오.
   • 각 지표에 대한 보고서를 확인하려면 신규 판매 포인트 수, 손실된 판매 포인트 수, 신규 관리 포인트 수 또는 손실된 관리 포인트 수를 클릭하십시오. 대화 상자에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
     
     • 고객 세그먼트를 생성하려면 ‘세그먼트에 사용’을 클릭하십시오. 대화 상자에서 ‘새 세그먼트 생성’ 또는 ‘기존 정적 세그먼트에 추가’를 선택한 다음, ‘제출’을 클릭하십시오.
     • 보고서 데이터를 내보내려면 ‘정리되지 않은 데이터 내보내기’를 클릭하십시오. 내보낼 파일 이름을 입력하고 파일 형식을 선택한 다음 ‘내보내기’를 클릭하십시오.
     • 데이터를 새 보고서로 저장하려면 ‘보고서로 저장’을 클릭하십시오 . 오른쪽 패널에서 보고서 세부 정보를 구성한 후 ‘저장’ 또는 ‘저장 및 추가’를 클릭하십시오.

5. '공유 영업' 섹션에서는 특정 기간 내 영업 파이프라인의 추세를 추적하고, 공유 영업 파이프라인의 거래 정보를 검토할 수 있습니다.
   • '날짜 범위' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 데이터 범위를 선택하세요.
   • 각 지표에 대한 보고서를 확인하려면 생성된 HubSpot 거래 건수, 확보된 진행 중 거래 건수 또는 성사된 HubSpot 거래 건수를 클릭하세요. 대화 상자에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
     
     • 고객 세그먼트를 생성하려면 ‘세그먼트에 사용’을 클릭하세요. 대화 상자에서 ‘새 세그먼트 생성’ 또는 ‘기존 정적 세그먼트에 추가’를 선택하세요. 그런 다음 ‘제출’을 클릭하세요.
     • 보고서 데이터를 내보내려면 ‘정리되지 않은 데이터 내보내기’를 클릭하세요. 내보낼 파일 이름을 입력하고 파일 형식을 선택한 다음 ‘내보내기’를 클릭하세요.
     • 데이터를 새 보고서로 저장하려면 ‘보고서로 저장’을 클릭하세요 . 오른쪽 패널에서 보고서 세부 정보를 구성한 후 ‘저장’ 또는 ‘저장 및 추가’를 클릭하세요.
6. '커미션' 섹션에서 과거 및 향후 커미션 지급 내역을 확인하세요. 커미션 지급 내역 확인 방법에 대해 자세히 알아보세요.
7. '예정된 HubSpot 갱신' 섹션에서는 곧 갱신이 예정된 고객에 대한 주요 정보를 확인할 수 있습니다. 고객의 기록을 보려면 '고객' 열에서 고객 이름을 클릭하세요.

파트너 등급 포인트 확인

1. HubSpot 계정에서 ‘파트너 > 등급’으로 이동하세요.
2. 대시보드 상단에서 솔루션 파트너 티어를 확인하세요.
3. '티어 성과' 섹션에서 현재 파트너 티어 성과와, 현재 판매 포인트 및 관리 포인트가 합산되어 부여된 티어를 확인할 수 있습니다. 판매 포인트는 신규 또는 기존 고객에게 판매하여 획득하며, 관리 포인트는 기존 고객에게 서비스를 제공하여 획득합니다.
   • 티어 진행 상황 차트에는 판매 포인트와 관리 포인트의 세부 내역과 각 트랙별 진행 상황이 표시됩니다. 이 차트에는 선형 지표와 함께 다음 티어로 이동하는 데 필요한 포인트 수가 표시됩니다.

4. '티어 인사이트' 섹션에서는 현재 포인트를 기준으로 한 파트너 티어 진행 상황과 함께, 현재 티어를 유지하는 데 필요한 최소 포인트 및 다음 티어로 승급하는 데 필요한 포인트를 확인할 수 있습니다.
5. '계정 성과' 섹션에서는 도구 사용량 중앙값과 파트너 인증 여부를 확인할 수 있습니다. 파트너 티어 자격을 얻으려면 유효한 솔루션 파트너 인증을 보유해야 합니다.
6. 고객별 판매 및 관리 포인트 합계를 확인하려면 ‘포인트 내역’ 탭을 클릭한 후 ‘포인트 내역’ 표를 확인하십시오.
   
   • '거래 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 거래 유형별로 고객을 필터링할 수 있습니다.
   • '시장 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 시장 유형별로 고객을 필터링할 수 있습니다.
   • 클라이언트를 클릭하면 판매 및 관리 내역의 세부 정보, 판매 실적 내역, 활성 관리 포인트, 활성 또는 만료된 포인트 등 해당 클라이언트에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
7. 또한 ‘시간별 진행 상황’ 차트를 통해 월별 포인트 변동 추이를 확인할 수 있습니다.

포인트 계산기를 사용하여 판매 및 관리 포인트를 미리 확인하세요.

파트너 대시보드의 포인트 계산기 도구를 사용하면 다양한 구독 등급에서 획득할 수 있는 판매 및 관리 포인트 수를 추정할 수 있습니다.

포인트 계산기 사용 방법:

1. HubSpot 계정에서 ‘파트너(Partner)’ > ‘티어(Tier)’로 이동합니다.
2. 오른쪽 사이드바에서 ‘ first ’let 의 왼쪽 화살표 아이콘을 클릭하여 포인트 계산기를 표시합니다.
3. 포인트 계산기 도구에서 다음 세부 정보를 입력하세요:
   • 판매 금액: 선택한 고객 통화를 기준으로 포인트로 전환하고자 하는 금액을 입력합니다.
   • 고객 시장: 고객이 위치한 국가를 선택합니다. 성장 시장에 속한 고객의 경우 포인트 배율이 적용됩니다.
   • 고객 통화: 고객의 통화를 선택하십시오.
   • 이 고객을 직접 관리하시겠습니까?: 해당 고객을 직접 관리할지 여부를 선택하십시오.
   • 이 고객을 관리할 다른 파트너는 몇 명입니까?: 귀하가 해당 고객을 관리할경우 , 이 고객을 함께 관리할 다른 파트너의 수를 입력하십시오. 관리 포인트는 지정된 파트너 수에 따라 분배됩니다.
4. 입력란 아래에서 예상 총 포인트, 판매 포인트 및 관리 포인트를 확인할 수 있습니다.
5. 포인트를 다른 통화로 변환하거나 다른 통화에서 포인트로 변환하려면 ‘통화’ 탭을 클릭한 다음 다음 세부 정보를 입력하십시오.
   • 환산 방법: 포인트를 통화로 환산할지, 통화를 포인트로 환산할지 선택하십시오.
   • 고객 시장: 고객이 위치한 국가를 선택하십시오. 성장 시장에 속한 고객의 경우 포인트 배율이 적용됩니다.
   • 고객 통화: 고객의 통화를 선택합니다.
   • 판매된 포인트: 포인트를 통화로 변환하는 경우, 통화로 변환할 판매된 포인트 수를 입력하세요.
   • 관리 포인트: 포인트를 통화로 환산하는 경우, 통화로 환산할 관리 포인트 수를 입력하십시오.
   • 판매 금액: 통화를 포인트로 변환하는 경우, 포인트로 변환할 판매 금액을 입력하십시오.
   • 관리된 가치: 통화를 포인트로 변환하는 경우, 포인트로 변환할 관리된 가치의 금액을 입력하십시오.

HubSpot 팀 확인 및 연락하기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 파트너 > 대시보드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 파트너 > 대시보드로 이동하세요.
2. 'HubSpot 팀' 탭을 클릭하세요. 담당 HubSpot 파트너 개발 관리자(PDM)가 표시되며, 해당 담당자가 귀하를 어떻게 지원하는지에 대한 간략한 설명도 함께 제공됩니다.
3. '이메일 보내기'를 클릭하면 기본 이메일 클라이언트를 통해 PDM에게 문의 사항을 담은 이메일을 보낼 수 있습니다.