목표 보기 및 관리

영업, 서비스, 마케팅 또는 사용자 지정 목표를 만들면 모든 목표의 개요를 보고, 성과를 보고하고, 목표를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

목표 개요 보기

목표 페이지에서 팀, 사용자 또는 자산별로 세분화된 모든 목표의 개요를 볼 수 있습니다. 구체적인 목표에 대한 인사이트를 얻으려면 목표별 성과 요약을 얻는 방법을 알아보세요.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
2. 계정에서 만든 모든 목표의 목록과 상태를 확인합니다.
3. 상단의 목표 개요, 팀 실적 또는 사용자 실적 탭을 클릭하여 팀 또는 사용자별 목표를 봅니다.

참고: 계정에 마케팅 목표 템플릿에 대한 액세스 권한만 있거나 목표 템플릿 필터에서 5개의 마케팅 목표 템플릿 중 하나를 선택한 경우에는 자산 성과 탭이 표시됩니다.

4. 표 상단의 필터를 사용하여 표시되는 데이터를 편집할 수 있습니다.
   • 목표 템플릿: 사용된 목표 템플릿의 이름입니다.
   • 목표이름: 목표의 이름입니다.
   • 총 분석 진행률: 분기별, 월별, 주별 또는 총 진행률 분석별로 목표의 진행률을 보려면 선택합니다.

참고: 총 분류 진행률은 마케팅 목표가 아닌 영업 및 서비스 목표에만 사용할 수 있습니다.

• • 팀: 목표가 할당된 팀입니다.
  • 사용자: 목표를 소유한 사용자의 이름입니다(사용자 실적 탭에만 해당).
  • 파이프라인: 목표와 연결된 영업 파이프라인입니다.
  • 표시 옵션: 목표의 상태를 표시하려면 선택합니다.
  • 광고 캠페인: 연결된 광고 캠페인의 이름입니다(자산 실적 탭만 해당).
  • 광고 계정: 연결된 광고 계정의 이름입니다(자산 실적 탭에만 해당).

목표별 실적 보고서 보기

목표별 실적 보고서는 목표 진행 상황 및 실적 통계에 대한 요약을 제공합니다. 이러한 사용자 성과 통계를 팀원별로 세분화하여 목표의 성과를 전체적으로 파악할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
2. 목표의 이름을 클릭합니다.
3. 성과 페이지 상단에서 사용된 목표 템플릿, 파이프라인, 기간, 시작 날짜, 종료 날짜 및 목표를 만든 사람을 확인합니다.
4. 요약 탭에서 날짜 범위 드롭다운 메뉴를 클릭하여 날짜 범위를 선택합니다. 요약 탭에서 다음을 확인합니다:
   • 총 진행률: 목표가 달성한 전체 진행률입니다.
   • 실제 목표와 사용자 목표 비교: 목표의 실제 진행 상황과 목표 목표를 비교하여 보여줍니다. 이 보고서는 보고서 오른쪽 상단의 작업을 클릭한 다음 보고서 저장을 선택하여 대시보드에 저장하고 추가할 수 있습니다.
   • 리더보드: 사용자 및 목표 달성 진행 상황의 순위를 매깁니다. 이 보고서는 보고서 오른쪽 상단의 작업을 클릭한 다음 보고서 저장을 선택하여 저장하고 대시보드에 추가할 수 있습니다.
   • 진행 중인 사용자 목표: 현재 목표를 만든 동일한 사용자가 만든 진행 중 상태의 목표 수입니다. 이 보고서는 보고서 오른쪽 상단의 작업을 클릭한 다음 보고서 저장을 선택하여 저장하고 대시보드에 추가할 수 있습니다.
   • 사용자 목표 달성: 현재 목표를 만든 동일한 사용자가 만든 목표 달성 수입니다. 이 보고서는 보고서 오른쪽 상단의 작업을 클릭한 다음 보고서 저장을 선택하여 저장하고 대시보드에 추가할 수 있습니다.
   • 사용자 목표 미달성: 현재 목표를 만든 동일한 사용자가 미달성한 목표의 수입니다. 이 보고서는 보고서 오른쪽 상단의 작업을 클릭한 다음 보고서 저장을 선택하여 저장하고 대시보드에 추가할 수 있습니다.
5. 사용자 성과 탭에서 표 상단의 필터를 사용하여 총 진행률 분석, 팀 및 사용자별로 데이터를 필터링합니다.

목표 편집

목표를 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
2. 목표의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 목표 편집을 클릭합니다.
4. 목표 편집 탭에서 개체, 속성, 집계 유형 또는 데이터 속성을 변경하여 목표 이름 또는 사용자 지정 목표 정의를 편집합니다. 기간은 변경할 수 없습니다.
5. 대상 편집 탭으로 이동하여 각 사용자의 대상을 편집합니다:
   • 팀 목표 섹션에서 팀 전환 드롭다운 메뉴를 클릭하여 특정 목표에 대한 다른 팀의 목표 대상을 확인합니다.
   • 사용자 목표 섹션에서 보기 드롭다운 메뉴를 클릭하여 목표 대상이 할당되지 않은 팀의 사용자를 봅니다.

6. 여러 사용자 옆의 확인란을 선택한 다음 대상 적용을 클릭합니다. 대상을 입력하고 적용을 클릭합니다.
7. 팀 목표에 새 팀을 추가하려면 오른쪽 상단의 팀 추가를 클릭합니다. 팀을 선택하고 확인을 클릭합니다.
8. 설정 편집 탭으로 이동하여 사용자에게 보내는 알림을 편집합니다.

목표 개요 페이지에서 빠른 편집을 수행하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
2. 목표 이름 위로 마우스를 가져간 다음 작업을 클릭합니다. 그런 다음 빠른 편집을 선택합니다.
3. 오른쪽 패널에서 목표 이름, 목표 목표 금액 또는 알림 설정을 편집합니다.

목표 삭제

1. HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
2. 목표의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 목표 편집을 클릭합니다.
4. 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 전체 목표 삭제를 선택합니다.
5. 팝업 상자에서 [X] 목표 삭제를 클릭합니다. 그러면 목표에 할당된 각 사용자 및 팀에 대한 목표가 삭제됩니다.

목표에서 사용자 또는 팀을 제거하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
2. 목표의 이름을 클릭합니다.
3. 팀 실적 또는 사용자 실적 탭으로 이동합니다.
4. 팀 또는 사용자 이름 옆의 확인란을 선택한 다음 표 상단의 삭제를 클릭합니다.
5. 팝업 상자에서 [X] 목표 삭제를 클릭합니다.