HubSpot과 데이터 동기화 앱 간에 사용자 지정 개체 동기화

HubSpot과 데이터 동기화 앱 간에 사용자 지정 개체를 동기화하는 방법을 알아보세요. 동기화는 단방향 또는 양방향으로 이루어질 수 있습니다.

시작하기 전에

• 사용자 지정 개체 동기화를 설정하기 전에 HubSpot 계정에서 사용자 지정 개체를 만들어야 합니다.
• 현재 사용자 지정 개체를 다음 데이터 동기화 앱과 동기화할 수 있습니다:

• • 에어테이블 (표)
  • 킨톤 (표)
  • Microsoft Dynamics 365 (엔티티)
  • 스마트시트 (시트)
  • 눈송이 (HubSpot 계정이 눈송이 베타에 옵트인되어 있는지 확인)
  • Zoho CRM (모듈)

사용자 지정 개체 동기화 설정

데이터 동기화 앱으로 사용자 지정 개체 동기화를 설정하세요.

데이터 동기화 켜기

사용자 지정 개체 동기화를 켜려면 다음과 같이 하세요:

1. 앱을 계정에연결합니다.
2. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
3. 앱을 클릭합니다.

• • 개체를 처음 동기화하는 경우 동기화 설정을 클릭합니다.
  • 이미 동기화된 다른 개체가 있는 경우 더 많은 데이터 동기화를 클릭합니다.

4. 동기화할 데이터 선택 페이지에서 다른 앱에서 동기화할 개체를 선택하거나 다른 앱에서 동기화할 개체를 선택합니다.
5. HubSpot에서 동기화하려는 사용자 지정 개체를 선택합니다. 사용자 지정 개체는 추가 개체 아래에 있습니다.

6. 화살표 드롭다운 메뉴를 클릭하고 앱과 HubSpot 간의 양방향 동기화 또는 단방향 동기화 또는 그 반대의 동기화 중 하나를 선택합니다.
7. 다음을 클릭합니다.

동기화 방향 및 매핑된 필드 구성하기

구성 페이지에서 HubSpot에서 타사 앱으로 또는 그 반대로 데이터를 동기화할 방법을 선택합니다. 세 가지 옵션이 있습니다:

• 앱 간 데이터 동기화: 모든 신규 및 업데이트된 개체 정보가 두 앱 간에 동기화됩니다. 두 플랫폼에 이미 존재하는 레코드에 대한 속성이 병합됩니다.
• 데이터가 HubSpot에만 동기화: 타사 앱에서 HubSpot으로 데이터가 동기화됩니다.
• 데이터가 [타사 앱]으로만 동기화됨: 데이터가 HubSpot에서 타사 앱으로 동기화됩니다.

1. 매핑 추가를 클릭합니다.
2. 드롭다운 메뉴를 사용하여 매핑하려는 타사 앱 속성 및 HubSpot 속성을 선택합니다.
3. success 업데이트를 클릭합니다.
4. 사용자 지정 매핑을 끄려면 클릭하여 스위치를 끕니다.

동기화 규칙 설정

제한 페이지에서 HubSpot에서 타사 앱으로 또는 그 반대로 기록을 동기화하는 방법을 구성합니다.

필터 섹션에서 기준을 선택하여 HubSpot에서 타사 앱으로 또는 그 반대로 어떤 레코드가 동기화될지 제한합니다:

1. 편집을 클릭합니다 .
2. 오른쪽 패널에서 HubSpot에서 타사 앱으로 또는 그 반대로 동기화되는 레코드를 제한할 속성을 선택합니다.
3. 완료를 클릭합니다. 그런 다음 다음을 클릭합니다.

참고: 필터 섹션은 처음에 HubSpot과 타사 앱 간에 동기화되는 레코드만 제한합니다. 레코드가 동기화되면 설정된 속성 매핑에 따라 데이터를 계속 앞뒤로 동기화합니다.

레코드 연결

사용자 지정 개체와 동기화할 때는 연결이 유지되지 않습니다. 수동으로 매핑하는 것이 좋습니다.

규칙 검토 및 동기화 시작

검토 페이지에서 구성한 규칙을 검토한 다음 저장 및 동기화를 클릭합니다. 그러면 초기 동기화가 처리되기 시작합니다.

초기 동기화가 완료되면 변경 후 10분 이내에 기록이 동기화됩니다.