HubSpot에서 레코드를 그룹화하는 방법

HubSpot에서는 목표에 따라 레코드를 그룹화하는 여러 가지 방법이 있습니다. 이 글에서는 저장된 뷰, 활성 세그먼트, 정적 세그먼트의 차이점과 각각을 언제 사용해야 하는지 알아보세요.

뷰

뷰란 무엇인가

뷰는 속성 값을 기준으로 인덱스 페이지에 레코드나 자산을 그룹화합니다. 뷰에서는 다음 개체와 자산을 그룹화할 수 있습니다:

• 모든 표준 개체(연락처, 기업, 거래, 티켓).

• 개체 라이브러리 에서 활성화할 수 있는 개체 (약속, 교육 과정, 리스팅, 서비스).

• 활동(예: 통화, 메모).

• 수익 관련 객체(예: 제품, 구독, 청구서).

• 도구 내의 자산(예: 워크플로, 마케팅 이메일).

레코드 필터링 및 뷰 저장에 대해 자세히 알아보세요.

뷰를 사용할 때

다음과 같은 경우 저장된 보기를 생성하세요:

• 속성 값을 기준으로 레코드를 빠르게 그룹화해야 할 때.

• 기록 그룹을저장하여 나중에 다시 확인하거나 다른 사용자와 공유할 때.

• 레코드 그룹에 대해일괄 작업을 수행할 때.

다른 도구(예: 마케팅 이메일이나 캠페인)에서 해당 그룹을 사용해야 하는 경우, 대신 세그먼트를생성하십시오 . 필요한 경우 기존 뷰를 세그먼트로 변환할 수도 있습니다.

세그먼트

세그먼트란

세그먼트는 속성 값을 기준으로 레코드를 그룹화할 수 있을 뿐만 아니라, 이벤트 및 멤버십과 같은 추가 필터링 옵션도 제공합니다. 예를 들어, 연관된 레코드 속성 값, 페이지 조회수, 양식 제출, 워크플로 등록 및 이메일 상호작용을 기준으로 필터링할 수 있습니다.

세그먼트 생성 및 세그먼트 기준 설정에 대해 자세히 알아보세요.

세그먼트 사용 시점

세그먼트는 마케팅 이메일, 워크플로우, 맞춤 보고서, 광고 타겟, 고객 만족도 설문조사와 같은 다른 HubSpot 도구에서 사용할 수 있습니다. 즉, 이러한 도구 중 어느 곳에서든 레코드 그룹을 사용하려면 세그먼트를 생성해야 합니다.

예를 들어, 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

• 세그먼트를 워크플로에 등록할 수 있습니다.

• 세그먼트에 마케팅 이메일을 발송할 수 있습니다.

• 세그먼트를 광고 타겟으로 사용할 수 있습니다.

세그먼트의 유형

세그먼트에는 두 가지 유형이 있습니다:

• 활성 세그먼트: 기준에 따라 자동으로 업데이트됩니다. 시간이 지남에 따라 세그먼트가 업데이트되어야 할 때 활성 세그먼트를 사용하십시오.
• 정적 세그먼트: 자동으로 업데이트되지 않습니다. 특정 날짜에 기준을 충족한 레코드를 그룹화하거나, 레코드를 수동으로 추가하거나 제거하려는 경우 정적 세그먼트를 사용하세요 .

세그먼트 유형에 대해 자세히 알아보세요.

예시