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사용자 지정 개체 파이프라인 자동화 설정

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

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사용자 지정 개체 레코드가 특정 단계로 이동하는 시점에 따라 작업을 트리거하도록 사용자 지정 개체 파이프라인 자동화를 설정할 수 있습니다.

사용자 지정 개체 파이프라인 설정 및 사용에 대해 자세히 알아보세요.

사용자 지정 개체 단계에 따라 작업 자동화하기

레코드가 특정 단계로 이동할 때 작업이 수행되도록 사용자 지정 개체 파이프라인 단계를 기반으로 자동화를 설정할 수 있습니다. 단계에 대한 작업을 자동화하려면 최고 관리자 또는 계정 액세스 권한이 있어야 합니다.

  • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 사용자 지정 개체로 이동한 다음 사용자 지정 개체를 선택합니다.
  • 파이프라인 탭을 클릭합니다.
  • 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 자동화하려는 파이프라인을 선택한 다음 자동화 탭을 클릭합니다.

  • 워크플로 만들기 또는 + 더하기아이콘을 클릭하여 파이프라인 단계에 작업을 추가합니다.

  • 패널에서 작업을 설정합니다. 지연, 브랜치, 커뮤니케이션, CRM 및 데이터 작업을 포함한 사용자 지정 개체 기반 워크플로 작업 중에서 선택할 수 있습니다. 작업을 설정한 다음 저장을 클릭합니다.

  • 기존 작업을 편집하려면 작업 풍선을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 변경한 다음 저장을 클릭합니다.
  • 다른 사용자에게 작업에 대한 댓글을 남기려면 작업 위로 마우스를 가져간 다음 comments 댓글 아이콘을 클릭합니다. 메시지를 입력하고 댓글을 클릭합니다.
  • 작업을 삭제하려면 작업 위로 마우스를 가져간 다음 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다. 선택한 작업만 삭제하려면 이 작업 만 삭제를 선택하고, 선택한 작업과 그 아래의 모든 작업을 삭제하려면 이 작업 및 다음 작업 후 모두 삭제를 선택합니다.

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