개체에 대한 파이프라인 자동화 설정

레코드가 파이프라인 단계나 티켓 상태를 통과할 때 작업 및 알림 등의 작업을 자동으로 트리거할 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 티켓에서 이메일을 보내면 티켓 상태를 고객 대기 중으로 설정할 수 있습니다. 이 문서에서는 파이프라인 단계별 자동화에 대해 간략하게 설명합니다.

전체 워크플로 편집기 사용에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 계정에서 각 개체에 대해 개인화된 이름을 사용할 수 있습니다(예: 회사 대신 계정). 이 문서에서는 개체를 HubSpot 기본 이름으로 지칭합니다.

파이프라인 단계에 따라 작업 자동화하기

거래, 프로젝트 및 사용자 지정 개체 파이프라인 단계를 기반으로 자동화를 만들 수 있습니다. 예를 들어 거래의 단계가 변경될 때 작업을 만들거나 내부 알림을 보낼 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 원하는 개체로 이동합니다:
   1. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
   2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 프로젝트로 이동합니다.
   3. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 사용자 지정 개체로 이동합니다.
3. 파이프라인 탭을 클릭합니다.
4. 파이프라인 선택 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 자동화할 파이프라인을 선택합니다.
5. 자동화 탭을 클릭합니다.
6. 접힌 경우 처음부터 워크플로 만들기를 클릭하여 섹션을 펼칩니다.
7. 개체 이름]이 새 단계 섹션 으로 이동할 때 작업 트리거하기에서 + 더하기 아이콘을 클릭하여 파이프라인 단계에 작업을 추가합니다.
8. 왼쪽 패널에서 다음과 같은 작업을 설정합니다:
   • 거래가 단계에 진입할 때 내부 알림을 보내려면 내부 이메일 알림 보내기를 선택합니다. 알림 세부 정보를 설정한 다음 저장을 클릭합니다.
   • 프로젝트가 특정 단계에 진입할 때 작업을 만들려면 작업 만들기를 선택합니다. 작업 세부 정보를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
9. 기존 작업을 편집하려면 작업 풍선을 클릭합니다. 왼쪽 패널에서 변경한 다음 저장을 클릭합니다.
10. 기존 작업 위로 마우스를 가져간 다음 comments 댓글 아이콘을 클릭하여 다른 사용자에게 작업에 대한 댓글을 남깁니다. 메시지를 입력하고 댓글을 클릭합니다.
11. 기존 작업 위로 마우스를 가져간 다음 delete 삭제 아이콘을 클릭하여 작업을 삭제합니다. 선택한 작업만 삭제하려면 이 작업 만 삭제를 선택하고, 선택한 작업과 그 아래의 모든 작업을 삭제하려면 이 작업 및 다음 작업 모두 삭제를 선택합니다.
12. 전체 워크플로 편집기에서 열려면 스테이지의 활동 아래에서 워크플로에서 열 기를 클릭합니다.
13. 워크플로 [상태] 스위치를 토글하여 워크플로를 켜거나 끕니다.

티켓 상태에 따른 작업 자동화

연결된 이메일에서 티켓 상태 구성

관련 이메일이 송수신될 때 티켓의 상태를 자동으로 업데이트할 수 있습니다. 즉, 티켓에서 보낸 이메일과 티켓에 대한 고객의 답장을 의미합니다. 티켓 상태는 파이프라인 내에서 티켓을 추적하는 HubSpot 기본 속성입니다(예:연락처 대기 중 상태).

티켓 상태 자동화를 사용 설정하거나 편집하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 티켓으로 이동합니다.
3. 파이프라인 탭을 클릭합니다.
4. 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 자동화하려는 티켓 파이프라인을 선택합니다.
5. 자동화 탭을 클릭합니다. 접혀 있으면 rightIcon 을 클릭하여 템플릿 자동화 섹션을 펼칩니다.
6. 티켓 상태 자동화를 사용 설정하려면 티켓 상태 업데이트 섹션에서 확인란을 선택하여 트리거를 켭니다:
   • 고객에게 이메일이 전송됨: 사용자가 티켓 레코드에서 연락처로 이메일을 보내면 티켓 상태가 변경됩니다. 연락처 레코드에서 보낸 이메일은 티켓 상태 변경을 트리거하지 않습니다.
   • 고객이 이메일에 답장하는 경우: 연락처가 티켓이 만들어진 동일한 스레드에 답장하면 티켓 상태가 변경됩니다. 티켓이 닫혔다가 다시 열린 경우에는 티켓의 새 스레드도 티켓 상태를 업데이트합니다.

7. 트리거에 따라 티켓이 어떤 상태로 설정될지 편집하려면 행을 마우스오버한 다음 작업 편집을 클릭합니다 . 오른쪽 패널에서 상태 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 상태를 선택한 다음 저장을 클릭합니다.

티켓 상태 자동화를 끄거나 검토하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 티켓으로 이동합니다.
3. 파이프라인 탭을 클릭합니다.
4. 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 자동화하려는 티켓 파이프라인을 선택합니다.
5. 자동화 탭을 클릭합니다. 접혀 있으면 rightIcon 을 클릭하여 템플릿 자동화 섹션을 펼칩니다.
6. 티켓 상태 업데이트 확인란의 선택을 취소합니다.

사용자 지정 티켓 파이프라인 작업 구성하기

티켓 상태 속성 값 변경에 따라 사용자 지정 자동화를 설정할 수 있습니다. 이메일이나 내부 알림을 보낼 수 있습니다. 워크플로우 도구를 통해 다른 작업 (예: 브랜치, 지연)을 설정할 수 있습니다.

티켓 상태에 따른 작업을 구성하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 티켓으로 이동합니다.
3. 파이프라인 탭을 클릭합니다.
4. 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 자동화하려는 티켓 파이프라인을 선택합니다.
5. 자동화 탭을 클릭한 다음 처음부터 워크플로우 만들기 섹션을 클릭하여 펼칩니다.
6. 티켓이 특정 상태에 도달하면 작업 트리거 섹션에서 + 더하기아이콘을 클릭하여 티켓 상태에 작업을 추가합니다.
7. 왼쪽 패널에서 목표에 따라 작업을 설정합니다:
   • 티켓이 특정 상태에 도달하면 내부 이메일 알림 보내기를 선택하여 팀에 내부 알림을 보냅니다. 알림 세부 정보를 설정한 다음 저장을 클릭합니다.

• 티켓이 등록(예: 신규 상태 ) 또는 종료(예: 종료 상태)될 때 이메일을 보내려면 이메일 보내기를 선택합니다.) 자동 이메일을 클릭하고 이메일을 선택한 다음 저장을 클릭합니다 . 다음 유형의 이메일 중에서 선택할 수 있습니다:
  • 티켓 수신 또는 티켓 종료됨을 선택하여 HubSpot 기본 이메일을 사용합니다. 기본 템플릿을 편집하려면 이메일 이름 옆의 편집을 클릭하고 변경한 다음 이메일 저장을 클릭합니다.
  • 사용자 지정 자동 이메일을 선택합니다. 사용자 지정 이메일을 편집하려면 이메일 이름을 클릭합니다. 마케팅 이메일 도구로 이동합니다.

참고: 기본 티켓 수신 및 티켓 종료 이메일은 HubSpot에서 만든 트랜잭션 이메일입니다. 거래 이메일은 구매 후 확인 이메일과 같은 관계 기반 상호작용에 사용됩니다. 거래 이메일을 보내기 위해 연락처를 마케팅으로 설정할 필요는 없습니다. 대신 비거래 자동 이메일 전송을 선택하면 연락처를 마케팅으로 설정해야 이메일을 받을 수 있습니다. 계정에 거래 이메일 부가 기능이 있는 경우 사용자 지정 거래 이메일을 만드는 방법에 대해 알아보세요.

• 지연, 브랜치, 커뮤니케이션, CRM 및 데이터 작업을 포함한 다른 티켓 기반 워크플로 작업을 선택할 수도 있습니다. 작업을 설정한 다음 저장을 클릭합니다.

8. 워크플로우가 [상태] 스위치로 전환하여 워크플로우를 켜거나 끕니다.

기존 작업을 수정 또는 삭제하거나 댓글을 추가하려면 다음과 같이 하세요:

1. 티켓 파이프라인 워크플로로 이동합니다.
2. 작업 풍선을 클릭하여 기존 작업을 편집합니다. 왼쪽 패널에서 변경한 다음 저장을 클릭합니다.
3. comments 댓글 아이콘을 클릭하여 다른 사용자들에게 작업에 대한 댓글을 남깁니다. 대화 상자에서 메시지를 입력하고 댓글을 클릭합니다.
4. delete 삭제 아이콘을 클릭하여 작업을 삭제합니다. 두 가지 옵션이 있습니다:
   • 이 작업만 삭제: 선택한 작업만 삭제합니다.
   • 이 작업과 다음 작업 모두 삭제: 선택한 작업과 그 아래의 모든 작업을 삭제합니다.
5. 워크플로에서 열기를 워크플로 상자 아래에서 클릭하여 워크플로 편집기로 이동합니다. 워크플로 편집기에서 작업을 더 추가하고 워크플로의 설정을 편집할 수 있습니다.

참고: 기본적으로 위의 자동 작업은 실시간 채팅이나 Facebook Messenger 대화에는 적용되지 않습니다. 실시간 채팅이나 Facebook 메신저에 대한 티켓 자동화를 사용하려면 워크플로우를 만들어 사용자 지정 하고 워크플로우의 등록 트리거를 사용자 지정하여 소스가 Chat과 같은 대화를 포함하도록 사용자 지정할 수 있습니다.