영업 작업 공간에서 회의 기능 사용하기

'일정' 탭은 연결된 캘린더 일정과 영업 워크스페이스 내의 모든 업무를 읽기 전용으로 확인할 수 있는 화면입니다. 이 탭을 통해 업무량을 계획하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 일주일 동안 출장을 가는데 그 주에 예정된 업무나 회의가 있다면, '일정' 탭에서 일정 충돌을 확인할 수 있습니다.

영업 담당자는 ‘일정’ 탭을 활용하여 회의를 준비하고 회의 후 후속 조치를 취할 수 있습니다. 영업 워크스페이스는 회의 참석자에 대한 상세 정보를 제공하고, 회의 전후로 수행해야 할 활동을 제안하며, AI가 생성한 요약 내용을 제공합니다.

최소 한 명 이상의 (사내 외) 연락처와 예약된 회의에 대해서만 준비 및 회고를 진행할 수 있습니다. 이러한 회의는 캘린더에 주황색 이벤트 블록으로 표시됩니다.

슈퍼 관리자인 경우, 추가 회의 준비 기능(베타)에 대해 알아보세요.

일정 보기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '일정' 탭을 클릭하세요.
3. 보기 모드를 변경하려면 왼쪽 상단의 ‘오늘’을 클릭하여 오늘 날짜로 이동하십시오. ‘주’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여 ‘일’, ‘주’ 또는 ‘월’을 선택하십시오.
4. 표시할 캘린더 항목을 변경하려면 왼쪽 상단의 ‘키’를 클릭한 다음, 표시하려는 이벤트 유형 옆의 확인란을 선택하세요.
5. 일정에서 주말을 숨기려면 ‘주말 숨기기’ 옆의 체크박스를 클릭하세요.
6. 시간대를 업데이트하려면 시간대를 클릭한 다음 옵션을 선택하세요.

7. 가상 회의 링크를 포함한 회의의 전체 세부 정보를 보려면 해당 일정을 클릭하세요.

회의 조치 사항 검토

회의 결과 및 후속 조치 기회 등 조치가 필요한 회의 목록을 확인하세요.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '일정 ' 탭을 클릭합니다.
3. 왼쪽에서 각 섹션을 클릭하여 펼치십시오.
   • '예정된 회의' 섹션에서 회의 제목을 클릭하여 오늘 예정된 회의에 대한 세부 정보를 확인하고 준비할 수 있습니다.
   • '회의 결과 대기 중 ' 섹션에서 회의 결과 드롭다운 메뉴를 사용하여 결과를 선택하십시오. 회의 결과를 설정한 후, 해당 회의와 관련하여 추가로 필요한 후속 조치가 있는 경우 ‘후속 조치 기회’ 섹션에 표시됩니다.
   • '후속 조치 기회(Follow-up opportunities) ' 섹션에서 회의 결과 드롭다운 메뉴를 클릭하여 결과를 선택할 수 있습니다. 또한 '후속 조치( email )' 이메일 아이콘이나 '후속 조치( description )' 설명 아이콘을 클릭하면 해당 페이지로 이동하여 회의 후 후속 조치를 수행하고 작업을 완료할 수 있습니다.

회의 준비하기

회의를 준비하기 위해 제안된 활동을 확인하고 참석자 정보를 검토하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '일정' 탭을 클릭합니다.
3. 준비하고자 하는 예정된 회의를 클릭합니다. 그런 다음 팝업 창에서 ‘준비’를 클릭합니다.
4. '정보' 섹션에서 회의 참석자와 해당 연락처와 관련된 모든 거래를 확인합니다.
   • 연락처 이름을 클릭하여 회의 초대 대상자에 대한 세부 정보를 확인하세요.
   • 거래 이름을 클릭하여 해당 연락처와 연결된 거래에 대한 세부 정보를 확인합니다.
   • '팀 메모' 섹션을 클릭하여 메모를 입력하세요. 다른 팀원에게 알림을 보내려면 @ 기호 뒤에 사용자 이름을 입력하세요. 메모를 입력한 후 '저장'을 클릭하세요.
   • 회의에 화상 회의 링크가 포함되어 있는 경우 ‘회의 참여’를 클릭하여 화상 회의 링크를 실행하십시오.
5. '회의 준비' 섹션에는 기록, 대화 및 메모를 검토하거나, 초대를 수락하지 않은 참석자에게 후속 조치를 취하는 등 회의 전에 완료해야 할 권장 활동 목록이 표시됩니다.
   • 조치를 취하려면 활동 위에 마우스를 올려놓고 해당 작업을 클릭하세요. 예를 들어, 제안된 활동에 “Breeze Assistant로 고객사를 조사하세요”라고 표시되어 있다면, 해당 작업 위에 마우스를 올려놓고 ‘회사 조사’를 클릭해야 합니다.
   • 활동을 완료로 표시하려면 제안된 활동 왼쪽에 있는 체크 표시 를 클릭하세요.
   • 잠재 고객에 대한 개요를 확인하려면 ‘인사이트’를 클릭하세요. 오른쪽 패널에서 전화 및 이메일과 같은 최근 소통 내역, 웹사이트 방문 기록, 회사 세부 정보에 대한 요약을 확인하세요. ‘개요’ 섹션에는 회의 전에 고려해 볼 만한 문제점과 기회 사항이 제안되어 있습니다.
6. 회의 준비 창을 닫고 일정 화면으로 돌아가려면 X를 클릭하세요.

회의 일정 잡기

새로운 회의를 예약하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '일정 예약 ' 탭을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 ‘회의 예약’을 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 회의 세부 정보 (예: 주최자, 날짜 및 시간, 참석자 등)를 설정합니다.
5. 하단에서 ‘회의 예약’을 클릭합니다.

회의 후 후속 조치

회의 후 후속 조치를 수행하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
2. '일정 ' 탭을 클릭합니다.
3. 후속 조치를 취하고자 하는 과거 회의를 클릭하십시오. 그런 다음 대화 상자에서 ‘후속 조치’를 클릭하십시오.
4. '회의 정보' 섹션에서 회의 참석자를 확인하세요.
   • '회의 요약' 섹션을 클릭하여 확장하십시오. 이 섹션은 HubSpot에서 통화를 진행했거나, Zoom 녹화본을 동기화한 경우 에 표시됩니다. 이 필드는 수정할 수 없지만, 하단의 '메모' 텍스트 상자를 사용하여 추가 정보를 입력할 수 있습니다. 전체 회의록 및 녹화본을 확인하려면 '회의록 보기' 또는 '녹화본 확인'을 클릭하십시오.
   • '대본 보기'를 클릭하면 통화 요약에 대한 피드백을 제공할 수 있습니다.
   • '팀 메모' 섹션을 클릭하여 펼친 후 메모를 추가할 수 있습니다. 다른 팀원에게 알림을 보내려면 @ 기호 뒤에 사용자 이름을 입력하세요. 메모를 입력한 후 '저장'을 클릭하세요.
     

5. '회의 후속 조치' 섹션에는 후속 이메일 발송 및 회의 메모 업데이트와 같이 회의 후 완료해야 할 권장 활동 목록이 표시됩니다.
   • 조치를 수행하려면 각 추천 활동 끝에 있는 링크를 클릭하세요. 예를 들어, "이 연락처에 후속 이메일을 보내기"라는 제목의 활동의 경우, '후속 이메일 보내기'를 클릭하세요. 이메일을 작성할 수 있는 팝업 창이 열립니다. 또는 회의 요약을 사용하는 경우, '후속 조치 이메일 생성'을 클릭할 수 있습니다. 그러면 검토할 수 있도록 AI가 생성한 이메일이 포함된 팝업 창이 열립니다.
   • 활동을 완료로 표시하려면 제안된 활동 왼쪽에 있는 체크 표시 를 클릭하세요.
   • 잠재 고객에 대한 개요를 확인하려면 ‘인사이트’를 클릭하세요. 오른쪽 패널에서 전화 및 이메일, 웹사이트 방문, 회사 정보 등 최근 소통 내역의 요약 내용을 검토할 수 있습니다. ‘개요’ 섹션에는 회의 전에 고려해 볼 만한 제안된 문제점과 기회 사항이 포함됩니다.
   • Breeze Assistant와 채팅을 시작하려면 ‘Breeze Assistant’를 클릭하세요.
6. 오른쪽에서 잠재 고객에 대한 세부 정보를 확인하세요.
   • '기록 보기'를 클릭하여 잠재 고객의 연락처 기록을 열어보세요.
   • '정보', '메모', '연관 정보 ' 탭을 클릭하여 잠재 고객에 대한 더 자세한 내용을 확인하세요.
7. 회의 준비 창을 닫고 일정 화면으로 돌아가려면 오른쪽 상단의 ‘X’를 클릭하세요.