'특정 날짜' 또는 '연락 날짜 속성'을 기반으로 한 연락처 중심 워크플로우 생성

'특정 날짜' 또는 '연락처 날짜' 속성을 기반으로 한 연락처 중심 워크플로를 생성하여, 워크플로 작업을 달력 날짜나 연락처 날짜 속성을 중심으로 수행할 수 있습니다. 이를 통해 특정 날짜를 기준으로 워크플로 작업을 예약하고 실행할 수 있습니다.

워크플로우 유형 선택

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 [ 워크플로우 생성] > [ 처음부터 만들기]를 클릭합니다.
3. 왼쪽 패널에서 워크플로 유형으로 ‘연락처 기반’을 선택합니다.
4. 오른쪽 패널의 '이 워크플로를 어떻게 시작하시겠습니까?' 아래에서 '특정 날짜 ' 또는 '연락처 날짜 속성'을 선택합니다. 연락처 기반 워크플로 유형에 대해 자세히 알아보세요.
   • '특정 날짜'를 선택한 경우, '이벤트 날짜' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 워크플로 작업이 진행될 날짜를 선택합니다.
   • '연락처 날짜 속성'을 선택한 경우, '연락처 날짜 속성' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 워크플로 작업의 기준이 될 연락처 날짜 속성을 선택합니다.
5. 연필 아이콘 edit 을 클릭하여 워크플로우 이름을 지정한 다음, ‘다음’을 클릭합니다. 그러면 워크플로우 편집기로 이동합니다.

등록 기준 설정

연락처가 등록 기준을 충족하면 자동으로 등록됩니다. 연락처를 수동으로만 등록하려면 등록 트리거 상자를 비워 두십시오. 수동 등록에 대해 자세히 알아보세요.

1. 워크플로 편집기에서 ‘트리거 설정’을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서 등록 트리거에 사용할 필터 유형 을 선택합니다. 기준을 설정한 후 ‘저장’을 클릭합니다.
   
   
   
3. 기본적으로 연락처는 등록 트리거 조건을 처음 충족할 때만 워크플로에 등록됩니다. 필터 기반 트리거에 대한 재등록을 활성화하려면:
   
   • 왼쪽 사이드바에서 ‘재등록’ 탭을 클릭합니다.
   • '재등록 허용' 스위치를 클릭하여 켜십시오.
   • 재등록에 사용할 트리거를 선택합니다. 워크플로우에 재등록 트리거를 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
4. 이벤트 기반 필터에 대해 재등록을 활성화하려면:
   • 왼쪽 사이드바에서 ‘이 워크플로우에 연락처를 재등록해야 합니까?( )’ 섹션으로 이동합니다.
   • '예, 트리거가 발생할 때마다 재등록'을 선택합니다.
5. ‘연락처 날짜 속성’ 워크플로우의 경우, [연락처 날짜 속성] 을 등록 트리거로 추가합니다. 날짜 속성에 값이 있는 연락처에 대해서만 작업이 실행되므로, 이 등록 기준을 통해 워크플로우에 진입하는 모든 연락처가 작업을 성공적으로 수행할 수 있습니다.
6. '저장'을 클릭합니다.
7. 워크플로우의 모든 작업은 선택한 날짜 또는 연락처 날짜 속성 값을 기준으로 합니다. 다음 작업이 실행될 날짜와 시간을 설정하려면 '지연' 작업을 클릭하십시오.

참고: ‘다음 작업을 다음 날짜에 수행…’ 지연작업은 선택한 날짜 또는 연락처 날짜 속성을 기준으로 첫 번째 워크플로 작업을 예약하는 데 사용되므로 삭제할 수 없습니다.

8. 왼쪽 패널에서 ‘다음 작업은 언제 실행되나요?’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 날짜를 선택하거나, 작업이 연락처 날짜 속성보다 ‘이전’, ‘당일’ 또는 ‘이후’에 실행될지 선택합니다. ‘실행 시간’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 시간을 선택합니다.
9. '저장'을 클릭합니다.

워크플로를 매년 반복되도록 설정합니다(선택 사항).

기본적으로 날짜 기반 워크플로는 매년 반복되지 않습니다. 하지만 선택한 날짜 또는 날짜 속성을 기준으로 매년 연락처를 워크플로에 재등록하도록 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 이 옵션을 사용하면 매년 갱신일이나 생일에 연락처가 워크플로에 자동으로 등록되도록 할 수 있습니다.

참고: 기본 연락처 속성인 ‘생년월일’은 광고 도구와 연동되어 있으며, 수정할 수 없는 단일 줄 텍스트 필드 유형입니다. 연락처의 생일을 중심으로 한 워크플로를 만들려면, 날짜 선택기 필드 유형을 가진 사용자 정의 연락처 속성 (예: 생년월일) 을 생성하십시오.

워크플로우를 매년 반복되도록 설정하려면:

1. '날짜 지정' 액션을 클릭합니다.
2. 왼쪽 패널에서 ‘매년 반복’ 확인란 을 클릭하여 선택합니다.
3. '저장'을 클릭합니다.

'날짜 지정' 속성 워크플로를 매년 반복되도록 설정하면, 워크플로는 속성 값의 연도를 무시하고 일과 월만 사용합니다. 즉, 매년 반복되는 워크플로의 작업은 당해 연도의 일과 월을 기준으로 일정이 잡힙니다.

예를 들어, 연락처의 ‘고객이 된 날짜’ 속성을 중심으로 워크플로를 생성한다고 가정해 보겠습니다. 첫 번째 작업이 해당 날짜로부터 300일 후에 실행되도록 예약된 경우, 워크플로에 등록된 연락처의 ‘고객이 된 날짜’ 속성에 포함된 일과 월을 기준으로 일정이 잡힙니다. 비록 해당 연락처가 2020년 1월 20일에 고객이 되었더라도, 2021년에 이 연락처를 워크플로에 등록하면 첫 번째 작업은 2021년 1월 20일로부터 300일 후에 예약됩니다.

특정 날짜 대 연락처 날짜 속성 워크플로우

특정 날짜

'특정 날짜' 워크플로에서는 모든 워크플로 작업이 고정된 달력 날짜를 기준으로 진행됩니다. '빈 워크플로'와 마찬가지로, 연락처는 등록 트리거 조건을 충족하거나 수동으로 워크플로에 등록될 때 워크플로에 등록됩니다.

그러나 연락처는 고정된 달력 날짜를 기준으로 첫 번째 작업이 실행되도록 예약된 시점까지 워크플로우에 남아 있습니다. 워크플로우의 다른 부분에 추가된 지연 시간은 이전 작업이 아닌, 고정된 달력 날짜를 기준으로 적용됩니다.

‘연락처 날짜 속성’ 워크플로우와 달리, ‘특정 날짜’ 워크플로우에 포함된 모든 연락처는 동일한 날짜와 시간에 워크플로우 작업을 실행합니다. ‘특정 날짜’ 워크플로우의 예시는 다음과 같습니다:

• 연휴 이메일을 연락처에게 발송하는 경우.
• 다가오는 웨비나에 등록한 연락처에게 알림 이메일을 보내는 경우.

연락처 날짜 속성

'연락처 날짜 속성' 워크플로에서는 모든 워크플로 작업이 연락처 날짜 속성을 중심으로 진행됩니다. '빈 워크플로'와 마찬가지로, 연락처는 등록 트리거 조건을 충족하거나 수동으로 워크플로에 등록될 때 워크플로에 포함됩니다. 그러나 연락처는 연락처 날짜 속성을 기준으로 첫 번째 작업이 실행되도록 예약될 때까지 워크플로에 남아 있습니다. 워크플로우의 다른 곳에 추가된 지연 시간은 이전 작업이 아닌 연락처 날짜 속성을 기준으로 합니다.

'특정 날짜' 워크플로우와 달리, '연락일 속성' 워크플로우의 작업은 연락처의 '연락일 속성'에 지정된 날짜 값에 따라 연락처마다 다른 시간에 실행됩니다. '연락일 속성' 워크플로우의 예시는 다음과 같습니다.

• 연락처의 계정 활성화 날짜를 기준으로 환영 이메일을 발송하는 경우.
• 연락처의 생일에 쿠폰이나 맞춤형 제안이 포함된 이메일을 발송하는 경우.
• 연락처의 체험판 만료일을 기준으로 일련의 작업(예: 연락처 담당자를 위한 작업 생성)을 자동화하는 경우.