워크플로를 사용하여 레코드 편집하기

워크플로를 생성하고 등록 트리거를 설정한 후에는 ‘레코드 편집’ 작업을 사용하여 레코드의 속성 값을 업데이트하거나 지울 수 있습니다. 또한 이 작업을 통해 동일한 레코드 내 또는 연관된 레코드 간에 한 속성의 값을 다른 속성으로 복사할 수도 있습니다.

시작하기 전에

• 계정에서 ‘민감 데이터’ 기능을 활성화한 경우, 민감 데이터 속성의 개인화 토큰을 사용하여 레코드를 편집할 수 있지만, ‘고도로 민감한 데이터’는 편집할 수 없습니다. 워크플로우에서 민감 데이터가 어떻게 사용되는지 자세히 알아보세요.
• 연락처 기반 워크플로우에서 거래와 같은 연관된 레코드를 편집할 경우, ‘레코드 편집’ 작업 전에 해당 연관 관계가 이미 설정되어 있어야 합니다.
• 연락처의 기본 라이프사이클 단계 속성을 업데이트할 때는 퍼널의 더 하단 단계에 해당하는 값만 설정할 수 있습니다. 연락처의 라이프사이클 단계를 이전 단계로 되돌리려면, 먼저 ‘레코드 편집’ 동작을 하나 더 추가하여 라이프사이클 단계 값을 지워야 합니다.
• '레코드 편집' 작업을 사용하여 속성 값을 동일한 레코드 내의 다른 속성이나 연관된 레코드의 속성으로 복사하는 경우:
  
  • 소스 속성과 대상 속성은 호환되어야 합니다. 호환 가능한 속성 유형에 대해 자세히 알아보세요.

• • 소스 속성 값은 채워져 있어야 합니다. 소스 속성에 값이 없는 경우, 대상 속성이 비어 있거나 빈 값을 할당받을 수 있으며, 이로 인해 작업이 오류로 이어질 수 있습니다. ‘레코드 편집’ 작업을 실행하기 전에 분기문을 사용하여 속성 값이 채워져 있는지 확인하는 것이 좋습니다.
  • 등록된 레코드의 값을 관련 레코드로 복사하려면, 소스 속성이 확인된 시점에 레코드를 등록하십시오.

'레코드 편집 ' 작업 설정 방법

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 자동화 > 워크플로로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 자동화 > 워크플로로 이동하세요.
2. 기존 워크플로우의 이름을 클릭하거나 새 워크플로우를 생성하십시오.
3. 등록 트리거를 설정하세요.
4. '+' 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
5. 왼쪽 패널에서 CRM 섹션을 클릭하여 펼치십시오. 그런 다음 ‘레코드 편집’을 클릭하십시오.
6. '대상 개체 ' 드롭다운 메뉴 를 클릭하고 개체 유형을 선택합니다.
7. 연관 개체를 선택한 경우, ‘개체와의 연관 관계’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연관 레이블을 선택하십시오. 연관 레이블에 대해 자세히 알아보세요.
   
   

8. ' '의 '편집할 속성' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 업데이트할 속성을 선택하십시오. 다음 단계는 선택한 속성 유형에 따라 달라집니다.

단일 체크박스 및 기타 선택형 속성에 대해 ‘레코드 편집’ 작업을 사용하는 방법

• '편집할 속성 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 값을 선택하십시오.
• ‘유형 변경’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 중에서 선택합니다:
  
  • '교체': 이전의 모든 속성 값을 지우고 선택한 속성 값만 추가합니다.

• • 지우기: 레코드의 속성에서 모든 속성 값을 지웁니다.
• 속성 값을 대체하도록 옵션을 선택한 경우, [값 선택 ] 드롭다운 메뉴를 클릭하고 대체할 값을 선택하십시오. 또는 다른 속성의 값을 사용하려면 [ 데이터 토큰 선택]을 클릭하십시오.
  

여러 체크박스 속성이 있는 레 코드 에서 ‘레코드 편집’ 작업을 사용하는 방법

다중 선택 상자 속성을 업데이트할때는 여러 옵션을 선택할 수 있습니다:

• '편집할 속성 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 값을 선택합니다.
• '유형 변경' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 중에서 선택합니다:
  
  • 추가(Append): 기존 속성 값에 새로운 속성 값을 추가합니다. 예를 들어, 속성 값을 옵션 B로 설정하도록 액션이 구성된 경우, 연락처의 속성 값이 옵션 A였다면 해당 액션을 통과한 후 연락처에는 옵션 A와 옵션 B가 모두 포함됩니다.
  • 바꾸기: 이전의 모든 속성 값을 지우고 선택한 속성 값만 추가합니다. 예를 들어, 속성 값을 옵션 B로 설정하도록 액션이 구성된 경우, 연락처의 속성 값이 옵션 A였다면 해당 액션을 통과한 후 연락처에는 옵션 B만 남게 됩니다.
  • 제거: 특정 속성 값을 제거합니다. 예를 들어, 이 액션이 속성 값을 옵션 B로 설정하도록 구성된 경우, 연락처의 속성 값이 옵션 A와 옵션 B였다면, 이 액션을 통과한 후에는 연락처에 옵션 A만 남게 됩니다.
  • 지우기: 레코드의 속성에서 모든 속성 값을 지웁니다.
• '추가', '바꾸기' 또는 '제거' 옵션을 선택한 경우, ‘값 선택’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 조치를 적용할 속성 값을 선택하십시오.
  

텍스트 입력 속성에 대해 ‘레코드 편집’ 작업을 사용하는 방법

• [속성 이름] 필드에 속성 값을 입력합니다.
• 다른 속성의 값을 복사하여 사용하려면 ‘데이터 삽입’ 패널에서 해당 속성을 검색하여 선택하십시오. 사용자 정의 텍스트와 다른 속성의 값을 함께 결합할 수 있습니다.
  

날짜 선택기 속성에서 ‘레코드 편집 ’ 작업을 사용하는 방법

• 작업 완료 날짜 사용: 속성 값을 레코드가 워크플로우에서 이 단계에 도달한 날짜로 설정합니다.
• 날짜 또는 날짜 속성 선택: 속성 값을 지정한 날짜로 설정합니다. 이 옵션을 사용할 때 다른 날짜 선택기 속성을 복사할 수도 있습니다. 왼쪽 패널에서 날짜 선택기를 클릭한 다음, 속성을 선택합니다. 날짜 선택기가 아닌 속성은 선택할 수 없습니다.
  

이전 작업의 출력값을 사용하여 레코드를 업데이트하는 방법

• ‘액션 데이터 ’ 섹션에서 ‘추가 액션 데이터’를 클릭합니다.
• 작업 이름을 클릭한 다음 출력을 선택합니다.
• 속성 값을 지우려면 ‘기존 속성 값 지우기 ’ 확인란 을 선택합니다.

'레코드 편집' 작업을 사용하여 속성 값을 지우는 방법

• 레코드의 속성에서 모든 속성 값을 지우려면 ‘기존 속성 값 지우기’ 확인란을 선택하십시오.
  
  

'레코드 편집' 작업을 사용하는 다양한 방법은 무엇입니까?

다음 예시는 워크플로우에서‘레코드 편집’ 작업을사용하여 보다 복잡한 프로세스를 자동화할수 있는 다양한 방법을 설명합니다 :

• 액션에 따라 속성 값 업데이트: 콘텐츠와의 상호 작용에 따라 레코드의 속성 값을 업데이트합니다. 예를 들어, 연락처가 특정 양식을 제출할 때 해당 연락처의 ‘산업 분야’를 ‘건설’과 같은 값으로 설정할 수 있습니다.
• 연관된 레코드 간 속성 값 동기화: 이 작업을 사용하여 연관된 레코드 간의 속성 값을 일치시켜 데이터가 최신 상태로 유지되도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 회사의 ‘업종’ 속성을 연관된 연락처의 ‘업종’ 속성으로 복사할 수 있습니다. 워크플로우에 따라 등록 기준을 추가하고, 소스 속성이 확인된 경우 재등록을 활성화하여 속성 값의 변경 사항이 지속적으로 반영되도록 할 수 있습니다.