Laatst bijgewerkt: januari 27, 2023
U kunt handmatig bestanden uploaden en deze toevoegen aan uw contact-, bedrijfs-, deal-, ticket- en aangepaste objectrecords om nuttige context te bieden.
Bijlagen worden toegevoegd als notities bij records, dus gebruikers moeten de juiste rechten hebben om notities te bekijken. Gebruikers met notitie-rechten ingesteld op Alles kunnen alle bijlagen bekijken, gebruikers ingesteld op Alleen team kunnen bijlagen bekijken die zijn geüpload door gebruikers in hun team, en gebruikers ingesteld op Alleen eigenaar kunnen alleen de bijlagen bekijken die zij hebben geüpload.
Let op: wanneer je één-op-één e-mails verstuurt in HubSpot of een e-mail logt met HubSpot Sales, worden alle niet-inline bijgevoegde bestanden automatisch toegevoegd aan het gedeelte Bijlagen van het record. Niet-inline bijgevoegde bestanden in gelogde antwoorden worden ook toegevoegd aan de sectie Bijlagen van het record.
- Navigeer naar uw records:
- Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
- Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
- Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
- Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
- Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, gaat u met de muis over Aangepaste objecten en selecteert u het aangepaste object dat u wilt bekijken.
- Klik op de naam van de record.
- Blader in het rechterpaneel omlaag naar de sectie Bijlagen.
- Om een bijlage toe te voegen, klikt u op Toevoegen en selecteert u vervolgens:
- Upload nieuw: voeg een nieuw bestand toe vanaf uw computer.
- Kies bestaand: selecteer een bestaand bestand in uw HubSpot-account. Klik in het rechterpaneel op de naam van het bestand dat je wilt bijvoegen.
- Om een bijlage te verwijderen, klik je op de X rechts van de bijlage. In het dialoogvenster:
- Om het bestand te verwijderen en uit je HubSpot-account te verwijderen, schakel je het selectievakje Dit bestand permanent verwijderen in. Als u de bijlage wilt verwijderen, maar het bestand niet wilt wissen, laat u het selectievakje leeg.
- Klik op Verwijderen om te bevestigen.
