Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Toewijzen van eigendom van records

Laatst bijgewerkt: augustus 4, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

HubSpot gebruikt de [Object]eigenaarseigenschappen om het eigendom van een contact, bedrijf, deal, ticket, of aangepast objectrecord in te stellen. U kunt ook extra eigenaren toewijzen met behulp van een aangepaste HubSpot gebruiker veldtype eigenschap. Alle gebruikers met toegang tot een object kunnen als eigenaar worden aangewezen.

Let op: als u de Salesforce-integratie hebt ingeschakeld, zal uw toewijzing van contacteigenaren standaard zijn aan wat is gespecificeerd in Salesforce.

Wijs een eigenaar toe vanaf de indexpagina van het object

U kunt records in bulk toewijzen aan een eigenaar:

  • Navigeer naar uw records:
    • Contactpersonen: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.
  • Vink de selectievakjes aan naast de records die u wilt toewijzen.
    • Schakel in de tabelweergave de selectievakjes naast de records in.
    • In de bordweergave voor deals en tickets gaat u met de muis over een record en selecteert u vervolgens het selectievakje. Zodra een recordkaart is geselecteerd, verschijnen er selectievakjes op alle resterende kaarten om te selecteren.
  • Bovenaan de tabel of het bord klikt u op Toewijzen.
  • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu [Object] eigenaar en selecteer een eigenaar.
  • Klik op Bijwerken.

U kunt ook een enkel record aan een eigenaar toewijzen:

  • Klik in de kolom [Object] eigenaar op de naam van de huidige eigenaar.
contact-owner-change-column
  • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Geselecteerde items toewijzen aan deze eigenaar en selecteer een eigenaar.
  • Klik op Toewijzen.

Een eigenaar toewijzen vanuit het record

  • Navigeer naar uw records:
    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.
  • Klik op de naam van een record.
  • Klik in het linkerpaneel op Alle eigenschappen weergeven.
  • Gebruik de zoekbalk bovenaan om de eigenschap [Object] eigenaar te vinden, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu onder de eigenschap en selecteer een eigenaar.
  • Onderaan het scherm klikt u op Opslaan.

Eigenaren toewijzen in een import

Wanneer u uw importbestand inst elt en een import uitvoert, kunt u gegevens importeren om waarden toe te voegen aan of bij te werken in de eigenschap [Object] voor de geïmporteerde records.

Om een eigenaar toe te wijzen aan een object tijdens de import, neemt u in uw importbestand een koptekst op met de tekst [Object] eigenaar en voegt u de naam of het e-mailadres van de gebruiker toe aan elke rij in die kolom.

Tijdens de import zal HubSpot deze koptekst matchen met de [Object] eigenaar eigenschap. Als u een van de ontdubbelingseigenschappen of object-ID van uw object gebruikt, zal HubSpot controleren op bestaande records in uw database en deze records bijwerken. Als er geen overeenkomende bestaande record is, zal HubSpot een nieuwe record aanmaken. Meer informatie over het instellen van uw importbestand, het importeren van uw records en hoe HubSpot records ontdubbelt.

Let op:gebruikers die via import een record toegewezen krijgen, ontvangen geen melding dat ze een nieuw object toegewezen hebben gekregen.

Een eigenaar toewijzen van een geboekte vergadering

Als een niet-eigen contact een vergadering boekt op de planningspagina van een gebruiker, zal die gebruiker automatisch worden toegewezen als de eigenaar van het contact. Als een contact al een eigenaar heeft en deze boekt een vergadering met een andere gebruiker, dan zal de bestaande eigenaar niet worden vervangen.

Eigenaars toewijzen via workflows( alleenProfessional en Enterprise )

Wijs één eigenaar toe aan alle ingeschreven records

Als u toegang heeft tot de workflows tool, kunt u automatisch eigenaar toewijzen aan ingeschreven records met de Stel de waarde van de eigenschap [object] in actie. Selecteer de eigenaarseigenschap en selecteer vervolgens de gebruiker aan wie u de ingeschreven objecten wilt toewijzen.

Om automatisch eigenaarschap toe te wijzen aan uw andere eigenaren, kunt u uw workflow klonen, de inschrijftriggers wijzigen op basis van de toewijzingsregels voor elke eigenaar, en de geselecteerde eigenaar bijwerken in de actie Stel [object] eigenschapswaarde in. U kunt ook vertakkingslogica gebruiken om verschillende eigenaars aan uw objecten toe te wijzen op basis van verschillende criteria.

Records roteren tussen meerdere eigenaren (Sales Hub en Service Hub Professional en Enterprise alleen)

Betaalde gebruikers in Sales of Service Hub Professional en Enterprise accounts kunnen de toewijzing ook rouleren tussen meerdere gebruikers met behulp van workflows. Met deze methode zal de workflow gelijkmatig toewijzing verdelen onder de gespecificeerde eigenaars via de Record roteren naar eigenaar actie. Alleen records zonder bestaande eigenaars zullen worden toegewezen. Als een record een eigenaar heeft, moet u eerst de waarde wissen, wat in bulk kan worden gedaan met de actie Eigenschapwaarde wissen.

De verdeling van eigendom voor elke rotatie-actie is gebaseerd op de toewijzingstelling voor die specifieke actie, niet op het aantal objecten dat elke gebruiker in totaal in uw account bezit. Als u meerdere rotate-acties in uw workflow hebt, zal elke actie een aparte telling hebben. Bijvoorbeeld, als een Rotate [eigenaar] actie is ingesteld voor drie eigenaren:

  • Wanneer de workflow wordt ingeschakeld, zullen alle drie de eigenaren voor deze actie een toewijzing telling van nul hebben.
  • Omdat alle drie de gebruikers een gelijke toewijzing telling hebben, zal het eerste contact dat deze actie bereikt willekeurig worden toegewezen aan een van hen.
  • Nadat het eerste contact is toegewezen, zal er één eigenaar zijn met één lead, en twee eigenaren met nul leads. Het volgende contact dat de workflow doorloopt zal worden toegewezen aan één van de overgebleven twee gebruikers die nog geen leads hebben.
  • Zodra alle drie de eigenaren één lead toegewezen hebben gekregen, komen ze allemaal in aanmerking om de volgende lead te ontvangen.

Meer informatie over de Rotate record to owner workflow actie.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.