Toewijzen van eigendom van records

HubSpot gebruikt de [Object]eigenaar eigenschappen om het eigendom van een contact, bedrijf, deal, ticket of aangepast object record in te stellen. Je kunt ook extra eigenaren toewijzen met behulp van een aangepaste HubSpot gebruiker veldtype eigenschap. Alle gebruikers met toegang tot een object kunnen als eigenaar worden aangewezen.

Een eigenaar toewijzen vanaf de indexpagina van het object

U kunt in bulk records toewijzen aan een eigenaar:

• Navigeer naar uw records:
• Contacts: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
• Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
• Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het aangepaste object dat u wilt bekijken.

• Schakel de selectievakjes in naast de records die u wilt toewijzen.
  • Schakel in de tabelweergave de selectievakjes naast de records in.
  • Ga in de bordweergave voor deals en tickets met de muis over een record en schakel het selectievakje in. Zodra een recordkaart is geselecteerd, verschijnen er selectievakjes op alle resterende kaarten die u kunt selecteren.

• Klik bovenaan de tabel of het bord op Toewijzen.

• Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu [Object] eigenaar en selecteer een eigenaar.

Let op: elk record kan maar één eigenaar hebben met de eigenschap [ Object] eigenaar. Om meerdere eigenaren toe te wijzen, maak je een aangepaste eigenschap met het HubSpot gebruikersveldtype.

• Klik op Bijwerken.

Je kunt ook één record aan een eigenaar toewijzen:

• Klik in de kolom [Object] eigenaar op de naam van de huidige eigenaar.

• Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Geselecteerde items aan deze eigenaar toewijzen en selecteer een eigenaar.
• Klik op Toewijzen.

Een eigenaar uit het record toewijzen

• Navigeer naar uw records:
• Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
• Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
• Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als uw account meer dan één aangepast object heeft, gaat u met de muis over Aangepaste objecten en selecteert u het aangepaste object dat u wilt bekijken.

• Klik op de naam van een record.
• Klik in het linkerpaneel op Alle eigenschappen weergeven.
• Gebruik de zoekbalk bovenaan om de eigenschap [Object] eigenaar te vinden, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu onder de eigenschap en selecteer een eigenaar.
• Klik onderaan het scherm op Opslaan.

Eigenaren toewijzen in een import

Wanneer u uw importbestand opzet en een import uitvoert, kunt u gegevens importeren om waarden in de eigenschap [Object] eigenaar voor de geïmporteerde records toe te voegen of bij te werken.

Om tijdens het importeren een eigenaar aan een object toe te wijzen, neem je in je importbestand een kop op met de tekst[Object] eigenaar en voeg je de naam of het e-mailadres van de gebruiker toe aan elke rij in die kolom.

Tijdens het importeren zal HubSpot deze koptekst koppelen aan de eigenschap [ Object] eigenaar. Als je een van de ontdubbelingseigenschappen of object-ID van je object gebruikt, zal HubSpot controleren op bestaande records in je database en die records bijwerken. Als er geen overeenkomend bestaand record is, zal HubSpot een nieuw record maken. Meer informatie over het opzetten van uw importbestand, het importeren van uw records en hoe HubSpot records ontdubbelt.

Let op:gebruikers die via import een record toegewezen krijgen, ontvangen geen melding dat ze een nieuw object toegewezen hebben gekregen.

Een eigenaar toewijzen van een geboekte vergadering

Als een contactpersoon zonder eigenaar een vergadering boekt op de planningspagina van een gebruiker, wordt die gebruiker automatisch toegewezen als eigenaar van het contact. Als een contactpersoon al een eigenaar heeft en hij boekt een vergadering bij een andere gebruiker, wordt de bestaande eigenaar niet vervangen.

Eigenaren toewijzen met behulp van workflows (alleenProfessional en Enterprise )

Eén eigenaar toewijzen aan alle geregistreerde records

Als u toegang hebt tot de workflowtool, kunt u automatisch eigenaarschap toewijzen aan geregistreerde records met behulp van de functie Set [object] property value actie. Selecteer uw eigenaarseigenschap en vervolgens de gebruiker waaraan u de ingeschreven objecten wilt toewijzen.

Om automatisch eigendom toe te wijzen aan uw andere eigenaars, kunt u uw workflow klonen, de inschrijftriggers wijzigen op basis van de toewijzingsregels voor elke eigenaar, en de geselecteerde eigenaar bijwerken in de actie Waarde [object] eigenschap instellen. U kunt ook vertakkende logica gebruiken om verschillende eigenaren aan uw objecten toe te wijzen op basis van verschillende criteria.

Records roteren tussen meerdere eigenaren (Sales Hub enService Hub ProfessionalenEnterprise)

Betaalde gebruikers in Sales of Service Hub Professional en Enterprise accounts kunnen de toewijzing ook roteren tussen meerdere gebruikers met behulp van workflows. Met deze methode zal de workflow gelijkmatig toewijzing aan de opgegeven eigenaars verdelen via de Roteer record naar eigenaar actie. Alleen records zonder bestaande eigenaren worden toegewezen. Als een record een eigenaar heeft, moet u eerst de waarde wissen, wat in bulk kan worden gedaan met de actie Eigendomswaarde wissen.

De verdeling van eigendom voor elke roterende actie is gebaseerd op het aantal toewijzingen voor die specifieke actie, niet op hoeveel objecten elke gebruiker in zijn geheel bezit in uw account. Als u meerdere roteer-acties in uw workflow heeft, zal elke actie een aparte telling hebben. Bijvoorbeeld, als een Roteer [eigenaar] actie is ingesteld voor drie eigenaren:

• Wanneer de workflow is ingeschakeld, zullen alle drie de eigenaren voor deze actie een toewijzingstelling van nul hebben.
• Omdat alle drie de gebruikers een gelijke toewijzingstelling hebben, zal het eerste contact dat deze actie bereikt willekeurig aan een van hen worden toegewezen.
• Nadat het eerste contact is toegewezen, zal er één eigenaar zijn met één lead, en twee eigenaren met nul leads. Het volgende contact dat de workflow doorloopt, wordt toegewezen aan een van de resterende twee gebruikers die nog geen leads hebben.
• Zodra aan alle drie de eigenaren één lead is toegewezen, komen ze allemaal in aanmerking om de volgende lead te ontvangen.

Meer informatie over de Roteer record naar eigenaar workflow actie.