Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Toewijzen van eigendom van records

Laatst bijgewerkt: februari 9, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

HubSpot gebruikt de eigenschappen Contact eigenaar, Bedrijfseigenaar, Deal eigenaar, en Ticket eigenaar om het eigendom van een contact, bedrijf, deal, of ticket in te stellen. U kunt ook extra eigenaren toewijzen met behulp van een aangepaste HubSpot user field type eigenschap. Alle HubSpot accountgebruikersmet toegang tot contacten kunnen als eigenaar worden aangewezen.

Er zijn verschillende manieren om eigenaars toe te wijzen aan records in HubSpot:

Let op: als u de Salesforce integratie heeft ingeschakeld, zal uw contact eigenaar toewijzing standaard zijn aan wat is gespecificeerd in Salesforce

Wijs een eigenaar toe vanuit de home van het object

U kunt records in bulk toewijzen aan een eigenaar:

  • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Geselecteerde items toewijzen aan deze eigenaar en selecteer een eigenaar.
  • Klik op Toewijzen.

U kunt ook een enkel record toewijzen aan een eigenaar:

contact-owner-change-column
  • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Geselecteerde items toewijzen aan deze eigenaar en selecteer een eigenaar.
  • Klik op Toewijzen.

Een eigenaar toewijzen vanuit het record

  • Navigeernaar uw contactpersonen, bedrijven, deals of tickets.
  • Klik op de naam van een record.
  • Klik in het linkerpaneel op Alle eigenschappen weergeven.
  • Gebruik de zoekbalk bovenaan om de eigenschap [Object] eigenaar te vinden, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu onder de eigenschap en selecteer een eigenaar.
  • Onderaan het scherm klikt u op Opslaan.

Eigenaren toewijzen in een import

Wanneer u uw importbestand inst elt en een import uitvoert, kunt u gegevens importeren om waarden toe te voegen aan of bij te werken in de eigenschap [Object] voor de geïmporteerde records.

Om tijdens de import een eigenaar aan een object toe te wijzen, neemt u in uw importbestand een koptekst op met de tekst [Object] eigenaar en voegt u het e-mailadres van de gebruiker toe aan elke rij in die kolom.

Tijdens de import zal HubSpot deze koptekst koppelen aan de eigenschap [Object] owner. Als u een van de ontdubbelingseigenschappen of object-ID's van uw object gebruikt, zal HubSpot controleren op bestaande records in uw database en die records bijwerken. Als er geen overeenkomend bestaand record is, zal HubSpot een nieuw record aanmaken. Lees meer over het opzetten van uw importbestand, het importeren van uw records, en hoe HubSpot records dedupliceert.

Let op:gebruikers die via import een record toegewezen krijgen, ontvangen geen melding dat ze een nieuw object toegewezen hebben gekregen.

Eigenaars toewijzen via workflows

Wijs één eigenaar toe aan alle ingeschreven objecten

Indien u toegang heeft tot de workflows tool, kunt u automatisch eigenaar toewijzen aan ingeschreven objecten met de Stel [object] eigenschapswaarde in actie. Selecteer de eigenaarseigenschap en selecteer vervolgens de gebruiker aan wie u de ingeschreven objecten wilt toewijzen.

Om automatisch eigenaarschap toe te wijzen aan uw andere eigenaars, kunt u uw workflow klonen, de inschrijftriggers wijzigen op basis van de toewijzingsregels voor elke eigenaar, en de geselecteerde eigenaar bijwerken in de actieStel [object] eigenschapswaardein. Als alternatief kunt uvertakkende logica gebruiken om verschillende eigenaren aan uw objecten toe te wijzen op basis van verschillende criteria.

Objecten roteren tussen meerdere eigenaars (Sales Hub Professional of Enterprise, Service Hub Professional of Enterprise)

Indien u een Sales Hub Professional of Enterprise of Service Hub Professional- of Enterprise-account hebt, kunt u de toewijzing roteren tussen meerdere gebruikers met behulp van workflows.

Met behulp van deze methode, zal de workflow gelijkmatig toewijzing aan de gespecificeerde eigenaars verdelen via de Roteer [object] naar eigenaar actie.

Let op: afhankelijk van wanneer u uw abonnement hebt aangeschaft, hebben gebruikers mogelijk een betaalde seat nodig om te worden opgenomen in de eigenaarrotatie.

  • Als u uw abonnement na 1 november 2018 hebt aangeschaft, kunt u objecten roteren tussen alleen de gebruikers met betaalde Professional- of Enterprise-zitplaatsen.
  • Als u uw abonnementvóór 1 november 2018 hebt aangeschaft, kunt u roteren tussen gebruikers met betaaldeProfessional- of Enterprise-stoelen, of allegebruikers in een team waarvan ten minste één gebruiker een betaalde Professional- ofEnterprise-stoel heeft.

Houd bij het gebruik van de actie [object]roteren naar eigenaar rekening met het volgende:

  • Standaard zal de actie geen objecten roteren die al een eigenaar hebben. Als u objecten wilt roteren die al een eigenaar hebben, schakelt u het selectievakje Overschrijven als [object] al een eigenaar heeft in bij het instellen van de actie.

    overwrite-existing-owner-rotate-checkbox
  • Als u selecteert om tussen een team te rouleren, worden alleen primaire teamleden door de workflow in aanmerking genomen. Objecten zullen niet geroteerd worden naar extra teamleden. De enige manier om extra leden op te nemen is door Specifieke personen te selecteren en alle primaire en extra teamleden te selecteren.
  • Als u de eigenschap HubSpot synchroniseert met Salesforce, werkt het wissen en roteren van eigendom mogelijk niet zoals verwacht. Salesforce probeert mogelijk HubSpot bij te werken met de vorige eigenaar, zelfs nadat HubSpot eigenaarschap heeft gewist.
  • Als u eigenaren toevoegt aan of verwijdert uit de actie nadat uw workflow is ingeschakeld, worden de tellingen van toewijzingen voor die actie opnieuw ingesteld en beginnen de willekeurige toewijzingen opnieuw. Nieuw ingeschreven objecten worden gelijkmatig geroteerd aan alle geselecteerde eigenaren of teamleden, ongeacht de rotatietoewijzingsaantallen voor eerder ingeschreven objecten.

Hoe de Rotate workflow actie records verdeelt

De verdeling van eigendom in rotatie-acties is niet gebaseerd op het aantal objecten dat elke gebruiker in totaal in uw account bezit.

In plaats daarvan is de verdeling voor elke rotate action gebaseerd op een toewijzingstelling voor die specifieke action. Als u meerdere rotate-acties in uw workflow hebt, heeft elke actie een aparte telling.

Bijvoorbeeld, een Rotate leads actie is ingesteld met drie eigenaren.

contact-lead-rotation-example

Wanneer de workflow wordt ingeschakeld, zullen alle drie de eigenaren voor deze actie een toewijzingstelling van nul hebben. Aangezien alle drie de gebruikers een gelijke toewijzing telling hebben, zal het eerste contact dat deze actie bereikt willekeurig worden toegewezen aan een van hen.

Nadat het eerste contact is toegewezen, zal er één eigenaar zijn met één lead, en twee eigenaren met nul leads. Het volgende contact dat de workflow doorloopt zal worden toegewezen aan één van de overgebleven twee gebruikers die nog geen leads hebben. Zodra alle drie de eigenaren één lead toegewezen hebben gekregen, komen ze allemaal in aanmerking om de volgende lead te ontvangen.

In dit voorbeeld, als negen contactpersonen deze rotatie-actie zouden doorlopen, zouden alle drie de eigenaren drie leads toegewezen krijgen.