De data-agent instellen en gebruiken

Gebruik Data Agent om vragen te beantwoorden, gegevens te verwerken en workflows te verbeteren. Met Data Agent kunt u gebruikmaken van:

• Slimme eigenschappen: aangepaste eigenschappen die worden gevuld met specifieke, door AI aangestuurde antwoorden voor bedrijfsspecifieke data-inzichten.
• Slimme acties: stel workflows in en integreer aangepaste acties voor Data Agent
• Slimme kolommen: gebruik AI om uw gegevens te onderzoeken en te analyseren, zodat u kolommen aan datasets kunt toevoegen in Data Studio.

De HubSpot Data Agent biedt u de kracht van AI voor al uw gegevens in HubSpot en fungeert als een 24/7-machine voor gegevensverwerking die uw CRM-informatie moeiteloos op grote schaal verrijkt, transformeert en corrigeert.

Let op: vermijd het delen van gevoelige informatie in je gegevensinvoer voor AI-functies, inclusief je prompts. Beheerders kunnen generatieve AI-functies configureren in de instellingen voor accountbeheer. Voor informatie over hoe HubSpot AI je gegevens gebruikt om betrouwbare AI te bieden, waarbij jij de controle over je gegevens behoudt, kun je onze veelgestelde vragen over HubSpot AI Trust raadplegen.

Toepassingsvoorbeeld

Een RevOps-team kan eenslimme eigenschap aanmaken met de naam „Fit/Intent Signal“, die de Data Agent gebruikt om op het web naar belangrijke informatie te zoeken, zoals recente financieringen of pieken in het aantal aanwervingen, en nieuwe bedrijfs records automatisch classificeert als„High Growth/Intent“ of„Standard Fit“.

Vervolgens kan een workflow worden ingesteld om een slimme actie te activeren voor ‘High Growth’-leads, waardoor de Data Agent wordt gevraagd om de bijbehorende gespreksverslagen en e-mails te analyseren , het belangrijkste pijnpunt samen te vatten en dit op te nemen in een ‘Primary Pain Point Summary ’-eigenschap.

Ten slotte kan een verkoopmanager gebruikmaken van eenslimme kolom in Data Studio, zoals 'Aanbeveling voor de volgende stap', die het 'Fit/Intent-signaal' beoordeelt om de dagelijkse bellijst te prioriteren en de vertegenwoordiger de instructie te geven om'de samenvatting van het pijnpunt te gebruiken bij het benaderen van klanten', zodat het verkoopteam altijd beschikt over een vooraf onderzocht, gepersonaliseerd actieplan voor hun leads met de hoogste prioriteit.

Voordat u aan de slag gaat

De volgende machtigingen moeten worden ingesteld voordat je de data-agent configureert en gebruikt:

• Schakel in de AI-instellingen de volgende schakelaars in:
  • Geef gebruikers toegang tot generatieve AI-tools en -functies
  • CRM-gegevens
  • Conversiegegevens van klanten
  • Bestandsgegevens
• Schakel in de gebruikersinstellingen de schakelaar voor Data Agent-toegang in. Voor superbeheerders is deze functie al ingeschakeld.

Overzicht van Data Agent

Om een overzicht van Data Agent te krijgen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Data Agent. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Data Agent.
2. Op het tabblad ‘Overzicht’ zie je het volgende:
   • Snelkoppelingen voor Data Agent: klik op elke functie voor meer informatie over slimme eigenschappen, slimme acties en slimme kolommen.
   • Snelle acties van Data Agent voor uw CRM: maak een slimme eigenschap aan op basis van vooraf geselecteerde snelle acties.
   • Slimme eigenschappen: genereer een slimme eigenschap in het tekstvak, of selecteer en genereer opnieuw suggesties.
3. Op het tabblad 'Beheren ' ziet u het volgende:
   • Tabel met slimme eigenschappen: bekijk een tabel met alle slimme eigenschappen die u hebt aangemaakt. U kunt eigenschappen aan deze tabel toevoegen.
   • Zoekbalk: gebruik de zoekbalk om slimme eigenschappen in uw tabel te vinden.

Slimme eigenschappen aanmaken via de pagina 'Data Agent'

Om slimme eigenschappen aan te maken vanaf de pagina Data Agent:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Gegevensbeheer > Data Agent. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Gegevensbeheer > Data Agent.
2. Ga op een van de volgende manieren naar het paneel voor het aanmaken van slimme eigenschappen:
   • Klik rechtsboven op 'Slimme eigenschap aanmaken'.

1. • Klik onder 'Snelle acties voor Data Agent' voor uw CRM op een sjabloon.
   • Typ onder 'Slimme eigenschappen' een prompt in het tekstvak 'Een slimme eigenschap aanmaken ' en klik vervolgens op 'Eigenschap genereren'.
   • Klik onder 'Slimme eigenschappen' op een sjabloon. Klik op 'Opnieuw genereren' om de weergegeven sjablonen te wijzigen.
   • Klik op het tabblad 'Beheren ' op 'Een slimme eigenschap maken'.
2. Het paneel voor het aanmaken van slimme eigenschappen verschijnt met verschillende opties, afhankelijk van uw selectie. Om een slimme eigenschap aan te maken:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Objecttype' om een object te selecteren.
   • Vul het tekstvak Eigenschapslabel in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Veldtype' en selecteer het veld.
   • Schakel indien nodig het selectievakje 'Vereis unieke waarden voor deze eigenschap ' in.
   • Klik op de prompt 'Gegevensagent toevoegen'.
     • Typ in het tekstvak 'Wat wilt u weten?' waarover u inzicht wilt krijgen.
     • Klik op '+ Eigenschapstoken invoegen' om naar andere eigenschappen in de dataset te verwijzen.
     • Selecteer in het vervolgkeuzemenu 'Waar moeten deze gegevens vandaan komen? ' de optie 'Webonderzoek', 'Bedrijfswebsite', 'Eigenschapsgegevens' of 'Gesprekstranscripten'.
     • Controleer het voorbeeld en klik vervolgens op 'Wijzigingen toepassen'.
   • Vink indien nodig het selectievakje 'Slimme eigenschap snel invullen ' aan.
   • Klik op Eigenschap aanmaken.
3. De eigenschap wordt nu weergegeven.

Slimme eigenschappen aanmaken vanaf een CRM-indexpagina

Ontdek hoe u slimme eigenschappen op een CRM-indexpagina kunt aanmaken. Deze slimme eigenschappen worden na het aanmaken nog steeds weergegeven in de tabel met slimme eigenschappen van Data Agent.

Gebruik slimme acties en slimme kolommen

Leer voor slimme acties hoe je de acties ‘Data Agent: Slimme eigenschap invullen’ en ‘Data Agent: Onderzoeken ’ in workflows kunt gebruiken.

Leer voor slimme kolommen hoe u slimme kolommen in Data Studio kunt gebruiken.