Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Deals

Automatiseren van taken op de deal-fasen

Laatst bijgewerkt: november 10, 2020

Geldt voor:

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise

Stel een automatisering in die taken creëert wanneer een deal van het ene naar het andere stadium gaat. Creëer bijvoorbeeld een outreach-herinneringstaak die aan een verkoper wordt toegewezen wanneer een deal waarschijnlijk wordt gesloten.

Als u eenProfessional- ofEnterprise-abonnement hebt, kunt u ook dealgebaseerde automatisering in de workflowtool aanmaken .

Let op: om taken in de dealfase te automatiseren, moet u een Super Admin zijn in uw HubSpot-account of toegang hebben tot uw account.

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Sales> Deals.
  • Selecteer een bestaande pijplijn in het dropdown menu, of klik op Opties en selecteer Nieuwe pijplijn aanmaken om een nieuwe verkooppijplijn aan te maken.
  • Klik op het tabblad Automatisering .
  • Om automatisch een taak in een specifieke dealfase aan te maken, klikt u in de kolom van de dealfase op + Workflow aanmaken.

deal-automation-create-new-workflow

  • Klik in het rechterpaneel op Taak aanmaken en pas de details van de taak aan:
    • Titel: voer de naam van de taak in. Als u een dealtoken aan de titel wilt toevoegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu voor dealtoken en selecteert u een eigenschap om toe te voegen.
    • Vervaldatum: selecteer het keuzerondje Onmiddellijk om het nu te doen, of selecteer Op een bepaalde datum om een datum en tijd op te geven voor de deadline van de taak.
    • E-mailherinnering: als u een e-mailherinnering naar de ontvanger van de taak wilt sturen, klikt u op Op een bepaalde datum om een datum en tijd op te geven voor het verzenden van de e-mail.
    • Opmerkingen: voer een korte beschrijving in van wat de taak inhoudt.
    • Type: kies het type van de taak in het dropdown menu: Email, Bel, of To-do.
    • Associëren met records: selecteer de records waarmee de aangemaakte taken worden geassocieerd. Associaties zijn gerelateerd aan de deal die in de workflow komt.
    • Prioriteit: klik en selecteer of de prioriteit voor deze taak hoog is.
    • Taak toewijzen aan: klik op het dropdown menu om debestaande eigenaar van de dealof een specifieke gebruiker te selecteren.
    • Welke eigenaar: klik op het keuzemenu om de standaard Deal-eigenaar-eigenschap, een aangepaste HubSpot gebruikerseigenschap of een specifieke gebruiker te selecteren .
  • Wanneer u klaar bent, klikt u op Opslaan.