Deals

Automatiseren van taken op de deal-fasen

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise

Stel taken in die moeten worden gecreëerd wanneer een deal van het ene naar het andere podium gaat.

Let op: om taken te automatiseren op het podium van een deal, moet u ofwel een Super Admin zijn in uw HubSpot account of toegang hebben tot uw account.

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Sales> Deals.
  • Selecteer een bestaande pijplijn in het dropdown menu, of klik op Opties en selecteer Nieuwe pijplijn aanmaken om een nieuwe verkooppijplijn aan te maken.
  • Klik op het tabblad Automatisering .
  • Om automatisch een taak in een specifieke dealfase aan te maken, klikt u in de kolom van de dealfase op + Workflow aanmaken.

deal-automation-create-new-workflow

  • Klik in het rechterpaneel op Taak aanmaken en pas de details van de taak aan:
    • Titel: voer de naam van de taak in. Als u een dealtoken aan de titel wilt toevoegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu voor dealtoken en selecteert u een eigenschap om toe te voegen.
    • Vervaldatum: selecteer het keuzerondje Onmiddellijk om het nu te doen, of selecteer Op een bepaalde datum om een datum en tijd op te geven voor de deadline van de taak.
    • E-mailherinnering: als u een e-mailherinnering naar de ontvanger van de taak wilt sturen, klikt u op Op een bepaalde datum om een datum en tijd voor de e-mailverzending op te geven.
    • Opmerkingen: voer een korte beschrijving in van wat de taak inhoudt.
    • Type: kies het type van de taak in het dropdown menu: Email, Bel, of To-do.
    • Associëren met records: selecteer de records waarmee de aangemaakte taken worden geassocieerd. Associaties zijn gerelateerd aan de deal die in de workflow komt.
    • Prioriteit: klik en selecteer of de prioriteit voor deze taak hoog is.
    • Taak toewijzen aan: klik op het dropdown menu om debestaande eigenaar van de dealof een specifieke gebruiker te selecteren.
    • Welke eigenaar: klik op het dropdown menu om de standaard Deal-eigenaar-eigenschap, een aangepaste HubSpot gebruikerseigenschap of een specifieke gebruiker te selecteren .
  • Wanneer u klaar bent, klikt u op Opslaan.