Automatisering van de dealpijplijn instellen

Je kunt automatisering van de dealpijplijn instellen om de instellingen voor de sluitingsdatum aan te passen of om acties te activeren wanneer een deal naar een bepaalde fase gaat.

De automatiseringsinstellingen die je kunt aanpassen zijn afhankelijk van je HubSpot abonnement:

• Als je account gratis tools heeft, kun je sluitdatumautomatisering aanpassen.
• Als je account een Sales Hub Starter-, Professional- of Enterprise-abonnement heeft, kun je acties automatiseren op basis van dealfasen.
• Als je account een Sales Hub Professional of Enterprise abonnement heeft, kun je ook automatisering in workflows instellen om processen op basis van deals te automatiseren.

Automatisering voor afsluitdatum aanpassen (BETA)

Standaard wordt, wanneer je een deal naar een gesloten stadium verplaatst, de waarde Sluitdatum van de deal bijgewerkt naar de datum van vandaag. Als het automatisch bijwerken van de sluitingsdatum niet werkt voor uw processen, kunt u de automatisering per pijplijn uitschakelen in uw dealinstellingen.

Als je een Super Admin bent, lees dan hoe je je account kunt aanmelden voor de bèta.

De automatiseringsinstelling aanpassen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de dealpijplijn die u wilt aanpassen.
• Klik op het tabblad Automatiseren . Klik op het tabblad Automatiseren als dit is samengevouwen om de sectie Gesjabloneerde automatisering uit te vouwen.
• Om de automatisering uit te schakelen, zet u de schakelaar in de rijZet de sluitingsdatum op vandaag wanneer u de deal naar de gesloten fase verplaatst . Als de instelling is uitgeschakeld, wordt de sluitingsdatum van een deal niet bijgewerkt wanneer u een deal naar een gesloten fase verplaatst.

• Zet de schakelaar aan om de automatisering weer in te schakelen. Als de instelling is ingeschakeld, wordt de sluitingsdatum van een deal ingesteld op de datum van vandaag wanneer u een deal naar een gesloten fase verplaatst.

Meer informatie over de deal eigenschapSluitdatum.

Acties automatiseren op basis van dealstadia( alleenSales Hub Starter, Professional en Enterprise )

Je kunt ook aangepaste automatisering instellen op basis van dealstadia. Als je account een Sales Hub Starter-abonnement heeft, kun je een taak aanmaken of een interne notificatie versturen wanneer het stadium van een deal verandert. Als je account een Sales Hub Professional of Enterprise abonnement heeft, kun je aanvullende acties instellen die beschikbaar zijn via de workflows tool.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Klik op de tab Pijplijnen.
• Klik in het gedeelte Selecteer een pijplijn op het vervolgkeuzemenu en selecteer de pijplijn die u wilt automatiseren.
• Klik op het tabblad Automatiseren . Klik op de sectie Workflows vanuit het niets maken om deze uit te vouwen als deze is samengevouwen.
• Klik in de sectie Acties activeren wanneer een deal naar een nieuwe fase gaat op hetplus-pictogram om een actie aan een dealfase toe te voegen.

• Stel uw actie in het rechterpaneel in:
  • Als je een interne melding wilt verzenden wanneer een deal de fase binnengaat, selecteer je Verzend interne e-mailmelding. Stel de details van de notificatie in en klik op Opslaan.

• • Als u een taak wilt aanmaken wanneer een deal de fase binnengaat, selecteert u Taak aanmaken. Voer de taakgegevens in en klik op Opslaan.

• • Als je account een Sales Hub Professional of Enterprise abonnement heeft, kun je ook andere dealgebaseerde workflowacties selecteren, waaronder vertragingen, filialen, communicatie, marketing, CRM en gegevensacties. Stel de actie in en klik op Opslaan.
• Als u een bestaande actie wilt bewerken, klikt u op de actieballon. Breng wijzigingen aan in het rechterpaneel en klik op Opslaan.
• Om een opmerking achter te laten voor andere gebruikers over een actie, beweeg je met de muis over de actie en klik je op hetpictogram comments opmerking. Typ je bericht en klik op Commentaar.

• Om een actie te verwijderen, beweeg de muisaanwijzer over de actie en klik op hetpictogram delete verwijderen. Selecteer Alleen deze actie verwijderen om alleen de geselecteerde actie te verwijderen, of selecteer Deze actie en alle volgende acties verwijderen om de geselecteerde actie en alle acties eronder te verwijderen.
• Als je naar de workflow-editor wilt gaan( alleenSales Hub Professional of Enterprise ), klik je op Openen in Workflows onder de acties van de stap. In de workflow editor kun je meer acties toevoegen en de instellingen van de workflow bewerken.