Dealkrediet verdelen onder gebruikers

Als meerdere gebruikers in uw HubSpot account betrokken zijn bij deals, kunnen gebruikers metSuper admin rechten deal-splitsingen instellen. Wanneer je deal splitsingen instelt, laat je gebruikers percentages van het bedrag van een deal delen. Het bedrag dat elke gebruiker in een deal split ontvangt, beïnvloedt zijn prognose.

Deal splits zijn handig voor verkopers die een quotum hebben en krediet moeten krijgen voor al hun beïnvloede inkomsten. Om gebruikers op te nemen die aan een deal hebben gewerkt, maar niet noodzakelijkerwijs krediet nodig hebben voor het dealbedrag, kunt u hen toevoegen als dealmedewerkers. Gebruikers kunnen worden opgenomen in zowel een deal-splitsing als een medewerker voor dezelfde deal.

Dealsplitsingen inschakelen

Gebruikers met Super admin rechten kunnen deal splitsingen aanzetten in de deal instellingen.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalk menu naar Objecten > Deals.
• Selecteer de optie Deals verdelen onder gebruikers checkbox.

• Selecteer in het pop-upvenster dealsplitsingen instellen.
• Om een maximum aantal gebruikers in te stellen dat kan worden opgenomen in nieuwe deal-splitsingen, klikt u op het keuzemenu Deal split gebruiker maximum en selecteert u het aantal gebruikers.
• Om een minimumpercentage in te stellen dat kan worden toegepast op gebruikers in een deal-splitsing, klikt u op het keuzemenu Deal split minimum percentage en selecteert u een percentage.

Let op:afhankelijk van het aantal deals in uw account kan het een paar minuten tot een paar uur duren om dealsplitsingen volledig in te stellen.

Splitsingen aan een deal toevoegen

Zodra deal splitsingen zijn ingeschakeld in je instellingen, kunnen gebruikers met Deal bewerken rechten een splitsing aan een deal toevoegen.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik op de deal waaraan u een splitsing wilt toevoegen.
• Klik in de linkerzijbalk in de sectie Deal-splitsingen op Toevoegen. Een deal moet een waarde hebben voor de eigenschap Bedrag om een deal-splitsing toe te voegen.

• In het rechterpaneel:

• • Klik op het keuzemenu Deal splitsen met en selecteer de selectievakjes naast de gebruikers waarmee u het dealbedrag wilt splitsen. De deal eigenaar wordt standaard opgenomen en kan niet worden verwijderd.

• • Onder Deal splitstype:
    • Selecteer Gelijkmatig verdelen om een gelijk percentage van de deal toe te wijzen aan alle geselecteerde gebruikers.
    • Selecteer Splitsen op percentages om uw eigen percentages in te stellen. Voer een percentage in voor elke gebruiker in het gedeelte Uitsplitsing van de deal tot een totaal van 100%.
  • Klik op Deal-splitsing toevoegen. U kunt nu de gebruikers en de percentageverdeling in het dealrecord bekijken.
• Om een bestaande deal-splitsing te bewerken, klikt u op het vak met de deal-splitsing. Breng in het rechterpaneel uw wijzigingen aan en klik vervolgens op Update deal split.

  

• Om een bestaande deal-splitsing te verwijderen, gaat u met de muis over het vak en klikt u op Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijder deal split om te bevestigen.

Dealsplitsingen bekijken in de prognosetool

Zodra een split is toegevoegd aan een deal, kun je het splitbedrag voor elke gebruiker bekijken in de prognosetool.

• Navigeer in uw HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
• Gebruik de vervolgkeuzemenu'sbovenaan om te filteren op pijplijn, afsluitdatum of team. U kunt ook de zoekbalk gebruiken om naar specifieke gebruikers en teams te zoeken.
• Om in de prognose van een specifieke gebruiker te duiken, klikt u op denaam van de gebruiker.
• Als een deal waarin de gebruiker is opgenomen is gesplitst, kunt u in de tabel het percentage van de gebruiker en het bedrag waarvoor hij krediet ontvangt bekijken.

Dealsplitsingen gebruiken in aangepaste rapporten

U kunt ook aangepaste rapporten gebruiken om gegevens van uw deal-splitsingen te analyseren. U kunt bijvoorbeeld filteren op Deal Split Owner en Deal Split Amount om te begrijpen hoeveel krediet elke gebruiker zal ontvangen voor de deals waarbij ze betrokken zijn.

• Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Rapporten.
• Klik rechtsboven op Aangepast rapport maken.
• Klik in het linker zijbalkmenu op Custom Report Builder.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Primaire gegevensbron en selecteer vervolgens Deal-splitsingen.
• Selecteer Deals als uw secundaire gegevensbron.
• Pas in de aangepaste rapportmaker uw filters aan.
• Klik op Opslaan. Om uw rapport als kopie op te slaan, klikt u op Opslaan als.
• Geef het rapport in het rechterpaneel een naam en selecteer de dashboard- en toestemmingsinstellingen voor het rapport. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.

Meer informatie over het maken van aangepaste rapporten in HubSpot.