Verdeel deal krediet onder gebruikers

Als meerdere gebruikers in uw HubSpot-account betrokken zijn bij deals, kunnen gebruikers met Super admin-rechten dealsplits instellen. Met deze instelling ingeschakeld, kunt u percentages van het bedrag van een deal delen met maximaal 5 gebruikers.

Dealersplitsingen inschakelen

Gebruikers met superbeheerdersrechten kunnen dealsplitsingen inschakelen in de dealinstellingen.

• { local.navSettings }}
• Navigeer in het linkerzijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Selecteer de optie Verdeel deals onder gebruikers selectievakje.

• Selecteer in het pop-upvenster Deal splitsen instellen.

Let op:afhankelijk van het aantal deals in uw account, kan het een paar minuten tot een paar uur duren om dealsplitsingen volledig in te stellen.

Splitsingen aan een deal toevoegen

Zodra dealsplitsingen zijn ingeschakeld in uw instellingen, kunnen gebruikers met Deal bewerken permissies een split toevoegen aan een deal.

• { local.navDeals }}
• Klik op de deal waaraan u een splitsing wilt toevoegen.
• Klik in de linkerzijbalk, in de sectie Deal-splitsingen, op Toevoegen.

• In het rechterpaneel:

• • Klik op het vervolgkeuzemenu Deal splitsen met en selecteer de selectievakjes van gebruikers die je in het dealbedrag wilt splitsen. De eigenaar van de deal zal standaard worden opgenomen en kan niet worden verwijderd. U kunt maximaal 4 extra gebruikers selecteren.

• • Onder Deal splitstype:
    • Selecteer Gelijkmatig split sen om een gelijk percentage van de deal toe te wijzen aan alle geselecteerde gebruikers.
    • Selecteer Splitsen op basis van percentages om uw eigen percentages in te stellen. Voer voor elke gebruiker een percentage in bij de verdeling van de deal, totdat u een totaal van 100% hebt bereikt.
  • Klik op Deal opsplitsen toevoegen.U kunt nu de gebruikers en de procentuele verdeling in het dealrecord bekijken.
• Als u een bestaande dealsplitsing wilt bewerken, klikt u op het vak met de dealsplitsing. Breng in het rechterpaneel uw wijzigingen aan en klik vervolgens op Dealersplitsing bijwerken.

  

• Als u een bestaande dealsplitsing wilt verwijderen, gaat u met de muis over het vak en klikt u op Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Deelsplitsing verwijderen om te bevestigen.

De transactiesplitsingen bekijken in de prognosetool

Zodra een split is toegevoegd aan een deal, kunt u het splitbedrag voor elke gebruiker bekijken in de prognosetool.

• Navigeer in uw HubSpot-account naarVerkoop>Prognose.
• Om uw prognose per individuele gebruiker te bekijken, klikt u op de knopGebruikerslinksboven. Gebruik devervolgkeuzemenu'sbovenaan om te filteren oppijplijn,sluitingsdatum ofteam.
• Om de prognose van een specifieke gebruiker te bekijken, klikt u op denaam van de gebruiker.
• Als een deal waarin de gebruiker is opgenomen is opgesplitst, kunt u het percentage van de gebruiker en het bedrag waarvoor hij krediet ontvangt in de tabel bekijken.

Deelsplitsingen gebruiken in aangepaste rapporten

U kunt ook aangepaste rapporten gebruiken om gegevens van uw dealsplitsingen te analyseren. U kunt bijvoorbeeld filteren op Deal Split Owner en Deal Split Amount om te begrijpen hoeveel krediet elke gebruiker zal ontvangen voor de deals waar ze bij betrokken zijn.

• Navigeer in uw HubSpot-account naarRapporten>Rapporten.
• Klik in de rechterbovenhoek op Aangepastrapport maken.
• Klik in het linker zijbalkmenu opCustom Report Builder.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Primaire gegevensbron en selecteer vervolgens Deal-splitsingen.
• Selecteer Deals als uw secundaire gegevensbron.
• Pas in de bouwer van het aangepaste rapport uw filters aan.
• Klik op Opslaan. Om uw rapport als kopie op te slaan, klikt u opOpslaan als.
• Geef het rapport in het rechterpaneel een naam en selecteer dashboard- en machtigingsinstellingen voor het rapport. Zodra u klaar bent, klikt u op Opslaan.

Meer informatie over het maken van aangepaste rapporten in HubSpot.