Gebruik de voorspellingstool

Als manager kun je de prognosetool gebruiken om de voortgang van je team bij het behalen van hun doelen bij te houden. Standaard maakt de prognosetool gebruik van dealfasen om de omzet te voorspellen op basis van de kans dat een deal wordt gesloten. Als u prognosecategorieën instelt, kunnen deals ook in categorieën worden gegroepeerd. Hierdoor kunnen u en uw team de prognose aanpassen op basis van uw kennis van de deals, zonder uit het oog te verliezen waar u zich in het verkoopproces bevindt. De prognosetool is handig om te gebruiken tijdens één-op-één-gesprekken met uw verkopers om te bepalen waar zij hun inspanningen op moeten richten om hun maand- of kwartaaldoelen te behalen.

Wanneer u een gebruiker deactiveert maar zijn Sales of Service -licenties behoudt, blijven hun historische verkoopgegevens in de prognosetool staan. Dit zorgt ervoor dat u een volledig en nauwkeurig beeld heeft van de historische verkoop, zodat u weloverwogen prognoses kunt maken voor de huidige en toekomstige periodes.

Voordat u begint

• Zorg ervoor dat uw gebruiker de juiste rechtenvoor prognoses heeft.
• Wijs vervolgens voorspelbare omzetdoelen toe aan uw team en stel uw prognosecategorieën in als u deze wilt gebruiken.
• Zodra dit is ingesteld, kunt u omzetrapportages bekijken voor gebruikers in uw account die een Sales-of Service-licentie hebben toegewezen gekregen.

Stel een valuta in

Elke gebruiker in uw account kan zijn of haar voorkeursvaluta instellen in de prognosetool. Zodra de voorkeursvaluta is ingesteld, kunt u prognosegegevens bekijken en handmatige prognoses indienen in uw voorkeursvaluta. Houd rekening met het volgende:

• Valutaomrekeningen worden indien nodig automatisch uitgevoerd, in overeenstemming met de wisselkoersen in uw account.
• Open deals en doelen gebruiken de huidige wisselkoers. Gesloten gewonnen deals gebruiken de wisselkoersen die golden toen de deal werd gesloten om de historische nauwkeurigheid te behouden.
• Handmatig ingediende prognoses behouden de wisselkoers op het moment van indiening.

Om uw valuta in te stellen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
2. Klik rechtsboven op Valuta instellen.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Voorkeursvaluta' en selecteer een valuta.
4. Klik op Opslaan.

Maak een prognose om meerdere uitkomsten te bekijken (Sales Hub Professional of Enterprise)

U kunt een prognose indienen om meerdere uitkomsten voor uw team te bekijken die de te voorspellen omzet meten met behulp van:

• Een eigenschap voor de dealdatum die eigendom is van HubSpot of een aangepaste eigenschap.
• Een HubSpot-eigen of aangepaste dealbedrag-property die is gemarkeerd als een valutaveldtype.

Lees meer over het maken van een prognose om meerdere uitkomsten te bekijken.

Herinneringen voor het indienen van prognoses configureren

Als je een superbeheerder bent, kun je herinneringsmeldingen voor je vertegenwoordigers configureren.

Om de geplande herinneringen voor het indienen van prognoses in te stellen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
2. Klik rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Indieningsschema instellen.
3. Configureer in het rechterpaneel het volgende:
   • Schakel het selectievakje Een schema voor het indienen van prognoses instellen in.
   • Klik in het gedeelte Startdatum indieningsschema op de datumkiezer en selecteer een datum.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Uiterste tijd ' en selecteer een waarde.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Herhaalt' en selecteer een waarde.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Toegewezen aan' en selecteer teams. Het schema is van toepassing op alle geselecteerde teams, maar alleen gebruikers met bewerkingsrechten voor prognoses ontvangen een e-mail en pop-upmelding als er een herinnering is ingeschakeld.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Herinnering en selecteer een waarde.
   • Klik op Opslaan.

Let op: gebruikers kunnen aanvullende meldingsvoorkeuren configureren, zoals Slack, door deze te selecteren onder het gedeelte'Deals -meldingen'. Superbeheerders kunnen deze in bulk toewijzen met behulp van een meldingsprofiel.

Om de geplande herinneringen voor prognoses te bewerken of te verwijderen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
2. Klik rechtsboven op 'Acties' en selecteer vervolgens 'Inzendingsschema bewerken'.
3. Controleer de gegevens in het rechterpaneel en breng wijzigingen aan.
   • Schakel het selectievakje Een schema voor het indienen van voorspellingen instellen uit om het schema te verwijderen.
   • Klik op 'Opslaan' als u klaar bent.

Een prognose indienen

U kunt een aangepaste prognose voor de maand of het kwartaal indienen om uw stakeholders een schatting te geven van hoeveel u denkt te zullen afsluiten in die periode. Als u een prognose voor een gebruiker indient, kunt u overwegen welke deals u in de indiening wilt opnemen.

U kunt een prognose indienen via de prognosetool of vanuit de standaardweergave Prognose op uw deals-indexpagina.

Indienen vanuit de prognosetool:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
2. Klik in de kolom Prognose-indiening op Indienen.
3. Selecteer in het rechterpaneel de pijplijn en de prognoseperiode. De periode die u selecteert, moet overeenkomen met uw prognoseperiode (selecteer bijvoorbeeld een specifieke maand als uw prognoseperiode is ingesteld op maandelijks).
4. Voer een bedrag (in de primaire valuta van uw bedrijf) in het veld Prognosebedrag in.
   • Als u een prognose voor een gebruiker indient, kunt u in de tabel Deals de selectievakjes in de kolom Toevoegen aan prognose aanvinken.
   • In het veld Prognosebedrag wordt automatisch de som van de dealbedragen weergegeven.
5. Voer een opmerking in.
6. In het gedeelte 'Inzendingen' kunt u eerdere inzendingen en de bijbehorende deals bekijken.
7. Klik op ‘Geschiedenis bekijken ’ of ga naar het tabblad ‘Geschiedenis’ om alle eerdere voorspellingen te bekijken.
   • Klik op de pijltjes < en > om de periode te wijzigen. U kunt gegevens van maximaal één jaar terug bekijken.
   • Klik op 'Inzendingen in de loop van de tijd bekijken' om de geschiedenis van prognose-inzendingen in Verkoopanalyses te bekijken.

8. 

   Als u klaar bent om uw prognose in te dienen, klikt u op 'Prognose indienen'.
9. Voor aanvullende rapportages over verkoopanalyses kunt u de rapporten in uw verkoopanalysetools gebruiken. Om de rapporten voor verkoopanalyses te openen, klikt u rechtsboven op Ga naar Verkoopanalyses.

U kunt ook naar de prognosetool navigeren vanaf de deals-indexpagina. Voor elke gebruiker met een toegewezen Sales Hub Professional- of Enterprise-licentie en prognoserechten, toont deze weergave de toegewezen deals van de gebruiker en relevante deal-eigenschappen.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik rechtsboven op 'Acties' en selecteer vervolgens 'Ga naar Prognose'. U wordt doorgestuurd naar de prognosetool waar u een prognose kunt indienen.

Een prognose bekijken op je desktop

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
2. Om uw prognose per dealfase te bekijken, klikt u op het tabblad 'Dealfase '.
3. Om uw prognose per categorie te bekijken, klikt u op het tabblad Prognosecategorie.
4. Gebruik de vervolgkeuzemenu's bovenaan om te filteren op pijplijn of afsluitdatum.
5. Klik op de teamnaam om uw prognose per team te bekijken.

Let op: als uw machtigingen voorde prognoseweergave zijn ingesteld op Alleen team, kunt u alleen uw eigen doelen en prognose in de teamprognose bekijken, niet die van uw teamgenoten.

Gebruikers met toegewezen Sales Hub Professional- of Enterprise-licenties worden weergegeven in de prognosetool. Linksboven kunt u zoeken naar gebruikers die niet aan een team zijn toegewezen.

In de tabel Team bovenaan kunt u het volgende analyseren voor gebruikers die aan een team zijn toegewezen:

• Doel: het voorspelbare omzetdoel.

Let op: de prognosetool kan alleen doelen weergeven die aan één of alle pijplijnen zijn gekoppeld.

• Gesloten en gewonnen: de som van de bedragen voor alle deals waarvan de dealfase is ingesteld op Gesloten en gewonnen.
• Verschil: het verschil tussen het doelbedrag en het bedrag van 'Gesloten en gewonnen '.
• Prognose-inzending: de som van de prognose-inzendingen voor uw team. Als er geen teaminzendingen zijn, wordt de som van de prognose-inzendingen voor gebruikers gebruikt.

In de pijplijntabel bovenaan kunt u het volgende analyseren:

• Open pijplijn: de som van de bedragen voor alle open deals waartoe u toegang hebt voor de geselecteerde periode.
• Dekking open pijplijn: de waarde van de open pijplijn gedeeld door het verschil met het doel.

Naast de naam van elke gebruiker kunt u het volgende analyseren:

• Doelbereiking: de gesloten omzet die relevant is voor het omzetdoel van de gebruiker.
• Gewogen pijplijn of totale pijplijn: het bedrag van alle voorspelde deals voor de periode.
  • Als uw instellingen voor het voorspelde dealbedrag zijn ingesteld op Gewogen bedrag, wordt Gewogen pijplijn weergegeven.
  • Als uw instellingen voor 'Verwacht dealbedrag' zijn ingesteld op 'Totaalbedrag', wordt 'Totale pijplijn ' weergegeven. 
• Prognosecategorieën: houd het voorspelde dealbedrag in elke prognosecategoriebij .
• Prognose-indiening: een schatting van het bedrag dat in een specifieke periode zal worden afgesloten.

Klik op de naam van de gebruiker om de prognose van een specifieke gebruiker te bekijken.

• Hier kunt u de deals bekijken die aan de gebruiker zijn toegewezen. U kunt beoordelen waar elke deal zich in de pijplijn bevindt en vaststellen welke deals meer aandacht van uw verkoper nodig hebben om de deal te sluiten.
• Gebruik de tabbladen bovenaan om de deals te filteren op dealfase of prognosecategorie. Gebruik de vervolgkeuzemenu's bovenaan om te filteren op pijplijn of afsluitdatum.
  • Een groene of rode stip onder een dealfase geeft aan dat de fase vooruit of achteruit is gegaan binnen het datumbereik dat is geselecteerd in het vervolgkeuzemenu Sluitdatum, als de deal vóór het datumbereik is aangemaakt.
  • Een groene of rode caret onder een gewogen dealbedrag geeft aan dat het bedrag is gestegen of gedaald binnen het datumbereik dat is geselecteerd in het dropdownmenu 'Afsluitdatum' als de deal vóór dat datumbereik is aangemaakt.
• Klik op de naam van de deal om het dealrecord te openen.
• Om de weergegeven kolommen te bewerken, klikt u rechtsboven op Kolommen bewerken. Schakel de selectievakjes naast de eigenschappen in of uit om ze weer te geven en klik vervolgens op Opslaan.
• Om de volgende stappen in te voeren die de gebruiker moet nemen om de deal naar de volgende fase te verplaatsen, voert u notities in het veld Volgende stap in. De tekst die u invoert, wordt weergegeven in de eigenschapVolgende stap in het dealrecord. Klik op Opslaan.
• Om terug te gaan naar je prognose, klik je linksboven op Terug naar prognose.

Bekijk een prognose in de mobiele HubSpot-app

Je kunt de voortgang van de prognose bekijken in de mobiele HubSpot-app.

1. Open de mobiele HubSpot-app.
2. Tik linksboven op het pictogram voor de zijbalk en tik vervolgens op Prognose.
3. Je kunt je prognoseweergave filteren door selecties te maken in de vervolgkeuzemenu's Pijplijn of Tijdsperiode.
4. Tik op een gebruiker of team om de voortgang van hun prognose te bekijken.

5. Je kunt een prognose indienen door op hetpictogram Bewerken bovenaan het scherm te tikken.
   • Selecteer de vervolgkeuzemenu's 'Pijplijn' en 'Periode' om de pijplijn en de periode voor je prognose-inzending te selecteren.
   • Voer het prognosebedrag in.
   • Voer eventuele opmerkingen in voor de prognose-inzending.
   • Bekijk uw indieningsgeschiedenis.
   • Tik op 'Verzenden'.

6. Bekijk en filter deals die aan de prognose zijn gekoppeld door het vervolgkeuzemenu Prognosecategorie te selecteren en de selectievakjes aan te vinken naast de categorienamen waarop je wilt filteren.
7. Om een deal te bekijken die aan de prognose is gekoppeld, tikt u op de naam van de deal. Het dealscherm verschijnt, waar u notities kunt toevoegen, taken kunt aanmaken en activiteiten kunt registreren. Ontdek hoe u deals kunt aanmaken en erdoorheen kunt navigeren in de mobiele HubSpot-app.

Prognosegegevens exporteren

Je kunt prognosegegevens exporteren vanuit de Analytics-suite:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik in de linkerzijbalk op de pijl naast Verkoop.
3. Klik in de linkerzijbalk op de pijl naast Prognose & omzet.
4. Klik op het rapport dat u wilt exporteren (bijv. Prognosecategorie).
5. Klik rechtsboven op Acties en selecteer vervolgens Ongesamenvatte gegevens exporteren.
6. Voer in het dialoogvenster een naam in voor de export.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu Bestandsformaat en selecteer een bestandsformaat.
8. Klik op Exporteren. Zodra de export is verwerkt, ontvangt u een downloadlink via e-mail en in het meldingencentrum.

Een prognose verwijderen

Als je een superbeheerder bent, kun je een prognose voor een gebruiker of team verwijderen. Zodra je een inzending verwijdert, gebeurt het volgende:

• Wanneer een inzending in de huidige periode wordt verwijderd, wordt de op één na meest recente inzending voor de periode weergegeven, indien beschikbaar.
• Wanneer een teaminzending wordt verwijderd en er geen andere inzendingswaarde is, wordt de samengevoegde waarde van de inzendingen van de gebruiker weergegeven, indien beschikbaar.
• Wanneer een gebruikersinzending wordt verwijderd en er geen andere inzendingswaarde is, wordt er geen inzending weergegeven.

Een prognose verwijderen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
2. Klik in de kolom Prognose-inzending op Bijwerken naast de gebruiker of het team waarvoor u een aangepaste prognose wilt verwijderen.
3. Ga in het rechterpaneel naar de prognose die u wilt verwijderen:
   • Als de prognose binnen de huidige periode valt, navigeert u naar de inzending onderaan het paneel.
   • Als de voorspelling betrekking heeft op een voorbije periode, klikt u op het tabblad Geschiedenis. Klik op de pijltjes < en > om de periode te wijzigen. Navigeer vervolgens naar de inzending onderaan het paneel.
4. Klik delete verwijderen naast de inzending die u wilt verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Prognose verwijderen.