Als manager kun je de prognosetool gebruiken om de voortgang van je team naar hun doelen bij te houden. Standaard gebruikt de prognosetool dealfases om omzet te voorspellen op basis van de waarschijnlijkheid dat ze worden gesloten. Als je prognosecategorieën instelt, kunnen deals ook worden gegroepeerd in categorieën. Hierdoor kunnen u en uw team uw prognose aanpassen op basis van uw kennis van de deals, zonder uit het oog te verliezen waar u zich in uw verkoopproces bevindt. De prognosetool is handig om te gebruiken tijdens een-op-een gesprekken met uw vertegenwoordigers en om te bepalen waar ze hun inspanningen op moeten richten om hun maandelijkse of driemaandelijkse doelen te halen.
Voordat je aan de slag gaat, moet je ervoor zorgen dat je gebruiker Prognose-rechten heeft toegewezen. Wijs vervolgens doelen voor omzet toe aan uw team en stel uw prognosecategorieën in als u deze wilt gebruiken. Eenmaal ingesteld, kun je de omzetrapportage bekijken voor gebruikers in je account die Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise betaalde seats hebben toegewezen.
Wanneer je een gebruiker deactiveert, maar zijn of haar Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise betaalde seats behoudt, blijven zijn of haar historische verkoopgegevens in de prognosetool staan. Dit zorgt ervoor dat je een volledig en nauwkeurig beeld hebt van de historische verkopen, zodat je weloverwogen prognoses kunt maken voor de huidige en toekomstige perioden.
Een valuta instellen
Elke gebruiker in uw account kan zijn eigen voorkeursvaluta instellen in de voorspellingstool. Eenmaal ingesteld, kunt u prognosegegevens bekijken en handmatige prognoses indienen in de valuta van uw voorkeur. Denk eraan:
- Valuta's worden indien nodig automatisch omgerekend op basis van de wisselkoersen in je account.
- Open deals en doelen gebruiken de meest recente wisselkoers. Gesloten / gewonnen deals gebruiken de wisselkoersen die golden toen de deal werd gesloten om de historische nauwkeurigheid te behouden.
- Handmatig ingediende prognoses gebruiken de wisselkoers van het moment van indienen.
Je valuta instellen:
- Klik rechtsboven op Valuta instellen.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Gewenste valuta en selecteer een valuta.
- Klik op Opslaan.
Maak een prognose om meerdere uitkomsten te bekijken(Sales Hub Professional of Enterprise) (BETA)
Je kunt een prognose indienen om meerdere resultaten voor je team te bekijken die de inkomsten meetwaarde gebruiken:
- een HubSpot-eigenschap of aangepaste eigenschap voor de datum van de deal;
- en een HubSpot eigenschap voor het dealbedrag dat is gemarkeerd als een valutaveldtype,
Meer informatie over het maken van een prognose om meerdere uitkomsten te bekijken.
Een voorspelling indienen
Je kunt een aangepaste prognose voor de maand of het kwartaal indienen om je stakeholders een schatting te geven van hoeveel je denkt te sluiten in die periode. U kunt een prognose indienen in de prognosetool of vanuit de standaardprognoseweergave op de indexpagina van uw deals.
Om te verzenden vanuit de voorspellingstool:
- Klik in de kolom Prognose indienen op het potloodpictogram edit naast de gebruiker of het team waarvoor u een aangepaste prognose wilt indienen.
- Selecteer in het rechterpaneel de Pijplijn en de Prognoseperiode. De periode die u selecteert moet overeenkomen met uw prognoseperiode (selecteer bijvoorbeeld een specifieke maand als uw prognoseperiode is ingesteld op maandelijks).
- Voer een bedrag in (in de primaire valuta van uw bedrijf) in het veld Forecastbedrag .
- Om de geschiedenis van prognose-inzendingen te volgen, klikt u op Geschiedenis weergeven om de sectie uit te breiden.
- Om de geschiedenis van prognose-indiening in het verleden te bekijken, navigeert u naar het tabblad Geschiedenis . Klik op de pijlen <, > om de tijdsperiode te wijzigen. U kunt tot één jaar terug bekijken.
- Klik op Inzendingen in de tijd weergeven om de geschiedenis van ingediende prognoses in Verkoopanalyses te bekijken.
- Wanneer u klaar bent om uw prognose in te dienen, klikt u op Prognose indienen.
- Voor aanvullende rapportage voor verkoopanalyse kunt u de rapporten in uw tools voor verkoopanalyse gebruiken. Om de verkoopanalyserapporten te openen, klikt u rechtsboven op Ga naar Verkoopanalyse.
Je kunt ook naar de Forecast tool navigeren vanaf de deals indexpagina. Voor elke gebruiker met een toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise-seat en Forecast-rechten, toont deze weergave de aan de gebruiker toegewezen deals en relevante deal-eigenschappen.
- Klik in de tabelweergave op het tabblad Forecast. Als Forecast niet als tabblad wordt weergegeven, klik je op + Weergave toevoegen en selecteer je Forecast in het vervolgkeuzemenu.
- Klik rechtsboven op Ga naar prognose.
Let op: als je de prognoseweergave kloont, is de functie Ga naar prognose niet beschikbaar in de gekloonde weergave.
Een voorspelling bekijken op je bureaublad
- Om uw voorspelling per Dealfase te bekijken, klikt u op het tabblad Dealfase.
- Om uw prognose per categorie te bekijken, klikt u op het tabblad Prognosecategorie.
- Gebruik de vervolgkeuzemenu's bovenaan om te filteren op pijplijn of sluitingsdatum.
- Om uw prognose per team te bekijken, klikt u op de naam van het team.
Let op: als de machtigingenset voor het bekijken vanje prognose is ingesteld op Alleen team, kun je alleen je eigen doelen en prognose bekijken in de teamprognose, niet die van je teamgenoten.
Gebruikers met een Sales Hub Professional of Sales Enterprise-seat worden weergegeven in de prognosetool. Linksboven kun je zoeken naar een gebruiker die geen team toegewezen heeft gekregen.
In de teamtabel bovenaan kun je het volgende analyseren voor gebruikers die een team toegewezen hebben gekregen:
Let op: de voorspellingstool kan alleen doelen tonen die zijn gekoppeld aan één of alle pijplijnen.
- Gesloten gewonnen: de som van de dealbedragen voor alle deals met de dealfase ingesteld op Gesloten gewonnen.
- Gap: het verschil tussen het doel en de deals met de deal fase ingesteld op Gesloten / gewonnen.
- Forecast Submission: de som van de prognose-inzendingen voor je team. Als er geen team-inzendingen zijn, wordt de som van de prognose-inzendingen voor gebruikers gebruikt.
In de tabel met pijplijnen bovenaan kun je het volgende analyseren:
- Open pijplijn: de som van dealbedragen voor alle openstaande deals waartoe je toegang hebt voor de geselecteerde periode.
- Dekking open pijplijn: de open pijplijn gedeeld door het gat naar het doel.
Naast de naam van elke gebruiker kun je het volgende analyseren:
-
- Doel bereikt: de gesloten omzet die relevant is voor het doel van de gebruiker.
- Gewogen pijplijn of Totale pijplijn: het dealbedrag van alle voorspelde deals voor de tijdsperiode.
- Forecastcategorieën: monitor het voorspelde dealbedrag in elke prognosecategorie.
- Prognose indienen: een schatting van hoeveel er in een specifieke periode zal worden afgesloten.
- Om de prognose van een specifieke gebruiker in te zien, klikt u op de naam van de gebruiker.
- Hier kun je de deals bekijken die aan de gebruiker zijn toegewezen. Je kunt zien waar elke deal zich in de pijplijn bevindt en welke deals meer aandacht van je vertegenwoordiger nodig hebben om de deal te sluiten.
- Gebruik de tabbladen bovenaan om de deals te filteren op dealfase of prognosecategorie. Gebruik de vervolgkeuzemenu's bovenaan om te filteren op pijplijn of sluitingsdatum.
- Een groene of rode stip onder een deal fase geeft aan dat de fase naar voren of naar achteren is verplaatst binnen het datumbereik dat is geselecteerd in de Sluitingsdatum dropdown als de deal is gemaakt vóór het datumbereik.
- Een groene of rode punt onder een gewogen dealbedrag geeft aan dat het bedrag is gestegen of gedaald binnen het datumbereik dat is geselecteerd in de Sluitingsdatum vervolgkeuzelijst als de deal is aangemaakt vóór het datumbereik.
-
- Om het dealrecord te openen, klik je op de naam van de deal.
- Om de kolommen die verschijnen te bewerken, klik je rechtsboven op Kolommen bewerken . Schakel de selectievakjes naast de eigenschappen in of uit om ze weer te geven en klik vervolgens op Opslaan.
- Om de volgende stappen in te voeren die de gebruiker moet nemen om de deal naar de volgende fase te brengen, voer je notities in het veld Volgende stap in. De tekst die u invoert vult de eigenschapVolgende stap op het dealrecord. Klik op Opslaan.
- Om terug te navigeren naar je voorspelling, klik je linksboven op Terug naar voorspelling .
Een forecast bekijken op de HubSpot mobiele app
Je kunt de voortgang van de prognose bekijken op de HubSpot mobiele app.
- Open de HubSpot mobiele app.
- Onder Voortgang voorspellingen kun je recente voorspellingen voor geselecteerde pijplijnen bekijken. Om deze prognoses te bekijken, tik je op Ga naar Prognose. Je hebt ook toegang tot voorspellingen door op Menu te tikken in het navigatiemenu onderaan en vervolgens Forecast te selecteren in de linker zijbalk.
- U kunt uw voorspellingsweergave filteren door de vervolgkeuzemenu's Pijplijn of Tijdsperiode te selecteren.
- Tik op een gebruiker of team om de voortgang van de prognose te bekijken.
- Je kunt een voorspelling indienen door op het edit potloodpictogram bovenaan het scherm te tikken.
- Selecteer de vervolgkeuzemenu's Pijplijn en Periode om de pijplijn en de periode voor het indienen van uw prognose te selecteren.
- Voer het prognosebedrag in.
- Voer eventuele notities in voor de ingediende prognose.
- Bekijk uw indieningsgeschiedenis.
- Tik op Indienen.
- Bekijk en filter deals die aan de voorspelling zijn gekoppeld door het vervolgkeuzemenu Voorspellingscategorie te selecteren en de selectievakjes naast de categorienamen waarop je wilt filteren aan te vinken.
- Om een deal te bekijken die gekoppeld is aan de voorspelling, tikt u op de naam van de deal. Het scherm met de deals verschijnt, waar u notities kunt toevoegen, taken kunt aanmaken en activiteitenlogboeken kunt bijhouden. Leer hoe je deals kunt maken en navigeren op de HubSpot mobiele app.