Gebruik de nieuwe bedrijfssynchronisatie tussen HubSpot en Salesforce

Upgrade je bedrijfssynchronisatie tussen HubSpot en Salesforce naar de nieuwste versie. Na het upgraden worden bedrijfsrecords gesynchroniseerd met verbeterde ontdubbeling en ondersteuning voor het samenvoegen van bedrijven.

De geüpgradede bedrijfssynchronisatie helpt bij het behouden van consistente bedrijfsgegevens op beide platforms. Bedrijven kunnen worden gesynchroniseerd zonder dat er een gekoppelde contactpersoon nodig is, en dubbele bedrijven kunnen worden gematcht met behulp van gemapte veldwaarden.

Als twee bedrijfsrecords bijvoorbeeld dezelfde organisatie vertegenwoordigen, maar geen gekoppelde contactpersonen hebben, kunnen ze nog steeds worden gematcht en gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce.

Voordat u aan de slag gaat

Houd rekening met het volgende voordat je de bedrijfssynchronisatie gaat upgraden:

• Je moet de Salesforce-integratie hebben gekoppeld aan je HubSpot-account. Ontdek hoe je Salesforce met HubSpot verbindt.

• Als je eenmaal hebt geüpgraded naar de nieuwe bedrijfssynchronisatie, kan deze wijziging niet meer worden teruggedraaid. Het wordt aanbevolen om de geüpgradede bedrijfssynchronisatie te testen in een testaccount voor ontwikkelaars of een sandbox-account voordat je je productieaccount upgradet.

• Upgraden naar de nieuwe bedrijfssynchronisatie kan het gebruik van de Salesforce API tijdelijk verhogen omdat de nieuwe synchronisatie records indexeert. Zodra het indexeren is voltooid, wordt het API-gebruik weer normaal.

• Bedrijfssamenvoegingen in HubSpot voegen geen records samen in Salesforce.

Upgrade naar de nieuwe bedrijfssynchronisatie

De nieuwe bedrijfssynchronisatie inschakelen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.

2. Zoek en selecteer Salesforce.

3. Klik op het tabblad Functies ontdekken.

4. Klik op de kaart Upgraded Company Sync op Upgrade.

Na het upgraden worden de bedrijfsrecords gesynchroniseerd met de geüpgradede synchronisatie.

Begrijpen hoe de nieuwe bedrijfssynchronisatie werkt

De geüpgrade bedrijfssynchronisatie behoudt dezelfde algemene kernfunctionaliteit van de standaard bedrijfssynchronisatie. Het introduceert echter verschillende verbeteringen in hoe bedrijfsrecords worden gesynchroniseerd en gematcht tussen HubSpot en Salesforce.

Bedrijven hebben niet langer gekoppelde contactpersonen nodig

Met de standaard bedrijfssynchronisatie moest een bedrijf minimaal één gekoppelde contactpersoon hebben voordat het kon synchroniseren met Salesforce.

Met de geüpgradede bedrijfssynchronisatie kunnen bedrijven synchroniseren zonder gekoppelde contactpersonen. Hierdoor kunnen bedrijfsrecords worden gesynchroniseerd, zelfs als ze niet zijn gekoppeld aan contactpersonen.

Bedrijfssynchronisatie

Met de geüpgradede bedrijfssynchronisatie kunt u bedrijfsassociaties synchroniseren op basis van Salesforce-opzoekvelden.

Je kunt ook associatielabels synchroniseren en de gewenste synchronisatierichting kiezen(bidirectionele synchronisatie, alleen Salesforce naar HubSpot of alleen HubSpot naar Salesforce).

Verbeterde bedrijfsontdubbeling

Met de verbeterde bedrijfssynchronisatie worden bedrijven ontdubbeld op basis van gemapte veldwaarden in plaats van gekoppelde contactpersonen. Om records te laten matchen, moeten de gemapte veldwaarden identiek zijn in zowel HubSpot als Salesforce.

Als bijvoorbeeld de eigenschap Bedrijfsdomeinnaam is gekoppeld tussen HubSpot en Salesforce, kunnen bedrijfsrecords met dezelfde domeinwaarde worden gematcht en gesynchroniseerd.

Bestaande gematchte records worden niet beïnvloed door de bijgewerkte ontdubbelingslogica. De verbeterde bedrijfsontdubbeling is alleen van toepassing op nieuwe bedrijven en accounts nadat de nieuwe bedrijfssynchronisatie is ingeschakeld.

Meer informatie over het instellen van deduplicatie met behulp van veldtoewijzing.

Regel voor synchronisatieconflict oplossen

Wanneer records overeenkomen tussen HubSpot en Salesforce, kun je instellen welke gegevensbron wordt gebruikt als het onduidelijk is welke de meest actuele informatie heeft. Deze regel heeft alleen invloed op records wanneer ze voor het eerst worden gesynchroniseerd.

Synchronisatieregel voor toewijzing van bedrijfsvelden

Met de geüpgradede bedrijfssynchronisatie blijven bestaande synchronisatieregels beschikbaar. Met een nieuwe synchronisatieregel voor veldmapping, Altijd HubSpot gebruiken, kun je gegevens synchroniseren van HubSpot naar Salesforce voor een veldmapping.

Let op: de synchronisatieregel is alleen van toepassing als je een tweerichtingssynchronisatieregel op objectniveau gebruikt. Als een eenrichtings-synchronisatieregel op objectniveau is geselecteerd, wordt de waarde in de eenrichtingsrichting overschreven.

Bedrijven samenvoegen

Met de geüpgradede bedrijfssynchronisatie worden bedrijfsfusies ondersteund in HubSpot.

Wanneer twee HubSpot bedrijfsrecords worden samengevoegd:

• Het resulterende HubSpot-record blijft synchroniseren met het bijbehorende Salesforce-record.

• Salesforce-records worden niet automatisch samengevoegd.