Aangepaste automatisering van objectpijplijnen instellen

Je kunt automatisering van aangepaste objectpijplijnen instellen om acties te triggeren op basis van wanneer een aangepast objectrecord naar een bepaalde fase gaat.

Meer informatie over het instellen en gebruiken van aangepaste objectpijplijnen.

Acties automatiseren op basis van aangepaste objectstadia

Je kunt automatisering instellen op basis van aangepaste objectpijplijnstadia zodat acties plaatsvinden wanneer een record naar een specifiek stadium gaat. Om acties op stadia te automatiseren, moet u Super Admin- of Account-toegangsrechten hebben.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Aangepaste objecten en selecteer vervolgens het aangepaste object.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn , selecteer de pijplijn die u wilt automatiseren en klik vervolgens op het tabblad Automatiseren .

• Klik op + Workflow maken of op het +plus-pictogram om een actie aan een pijplijnstap toe te voegen.

• In het paneel stelt u uw actie in. U kunt kiezen uit aangepaste objectgebaseerde workflowacties, waaronder vertragingen, vertakkingen, communicatie, CRM en gegevensacties. Stel de actie in en klik op Opslaan.

• Om een bestaande actie te bewerken, klikt u op de actiebel. Breng wijzigingen aan in het rechterpaneel en klik op Opslaan.
• Om een opmerking achter te laten voor andere gebruikers over een actie, beweeg je met de muis over de actie en klik je op hetpictogram comments opmerking. Typ je bericht en klik op Commentaar.
• Om een actie te verwijderen, beweeg de muisaanwijzer over de actie en klik op hetpictogram delete verwijderen. Selecteer Alleen deze actie verwijderen om alleen de geselecteerde actie te verwijderen, of selecteer Deze actie en alle volgende acties verwijderen om de geselecteerde actie en alle acties eronder te verwijderen.