Partnerclients gebruiken

Geschreven door HubSpot Support | Dec 16, 2024 8:53:54 AM

Partner Clients is een HubSpot CRM object dat het makkelijker maakt voor HubSpot Solutions Partners en HubSpot medewerkers om samen te werken aan product activatie en retentie voor klanten.

Je kunt de Partner Client API ook gebruiken om je Partner Client-records te integreren met andere externe applicaties, zoals Asana Clickup. Meer informatie over het gebruik van de Partner Clients API.

Uw Partnerclients bekijken

Zo bekijk je je Partnerclients:

Navigeer in je HubSpot-account naar CRM > Partner Clients.
In de tabel kun je je Partner Client records bekijken.

Om de privacy van de klantgegevens te beschermen, variëren de weergegeven eigenschappen van de partnerclients en de beschikbare groepen eigenschappen op basis van de relatie van de Solution Partner met de klant.

Beschikbaar voor	Eigenschapgroep	Beschrijving van de eigenschapgroep
Alle partnercliënten	Clientoverzicht	Informatie op hoog niveau over een partnercliënt.
Alle partnercliënten	Beheerde relatie	Informatie over de beheerde relatie van een partner met de partnercliënt.
Alle partnercliënten	Verkochte relatie	Informatie over de verkochte relatie van een partner met de partnercliënt.
Alle partnercliënten	Tier-punten	Informatie over hoe een partnercliënt bijdraagt aan de tier van een partner.
Alle partnercliënten	HubSpot Team	Informatie over de contactpersonen bij HubSpot die zijn toegewezen aan een Partner Klant.
Actief beheerde partnerclients	Product abonnementen	Informatie over de productabonnementen van een partnerclient.
Actief beheerde partnerclients	Productbeperkingen	Informatie over de productlimieten van een partnercliënt.
Actief beheerde partnerclients	Productgebruik	Informatie over het productgebruik van een Partner Klant.

Om te meten hoeveel waarde je klanten uit hun HubSpot abonnement halen, kun je de Unified Usage Score (UUS) raadplegen. Meer informatie over de Unified Usage Score vind je op de HubSpot Academy.

Let op: je moet zijn aangemeld bij je partneraccount om partnerspecifieke HubSpot Academy-inhoud te bekijken.

Standaard eigenschappen voor partnerclients

Om de eigenschappen van je partnerclient te bekijken:

Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.
Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Partner Client.

Leer hoe u een aangepaste eigenschap voor Partnerclients kunt maken en bewerken.

Partnerclients gebruiken

Het object Partnerclients is net als andere HubSpot CRM-objecten zoals contactpersonen en bedrijven. Met dit object kun je:

Het Partner Client record bewerken
Het koppelen aan andere objectrecords zoals bedrijven
Records bekijken en filteren voor segmentatiedoeleinden. Maak bijvoorbeeld een weergave of lijst die uw relatietype met elke klant weergeeft en de hoeveelheid Verkochte MRR die aan elke klant is gekoppeld. Leer hoe u records kunt weergeven en filteren en lijsten kunt maken.
Aangepaste objecteigenschappen maken.
Gebruik eigenschappen voor Partnerclients in workflows. Maak bijvoorbeeld een workflow die een melding naar de eigenaar van de record stuurt op basis van de eigenschap Geschatte vervaldatum relatie.
Aangepaste rapporten maken. Maak bijvoorbeeld een rapport met het aantal services die in de komende 90 dagen zullen verlopen. Leer hoe u aangepaste afzonderlijke objectrapporten kunt maken en hoe u de custom report builder kunt gebruiken.

Volledig bericht weergeven