Partnerclients gebruiken

Geschreven door HubSpot Support | Dec 16, 2024 8:53:54 AM

Partner Clients is een HubSpot CRM-object dat het eenvoudiger maakt voor HubSpot Solutions Partners en HubSpot-medewerkers om samen te werken aan productactivering en -retentie voor klanten.

Je kunt de Partner Client API ook gebruiken om je records van Partner Clients te integreren met andere externe toepassingen, zoals Asana Clickup. Meer informatie over het gebruik van de Partner Clients API.

Bekijk uw partnerklanten

Uw partnerklanten bekijken:

Navigeer in je HubSpot account naar CRM > Partner Clients.
In de tabel kun je de records van je partnercliënten bekijken.

Ter bescherming van de privacy van de klant worden bij het bekijken van individuele partnercliëntrecords de weergegeven eigenschappen van de partnercliënt en de beschikbare eigenschapgroepen aangepast aan de relatie van de Solution-partner met de klant.

Beschikbaar voor	Eigenschap Groep	Eigenschap Groep Beschrijving
Alle partnerklanten	Overzicht klanten	Informatie op hoog niveau over een partnercliënt.
Alle partnercliënten	Beheerde relatie	Informatie over de beheerde relatie van een partner met de partnercliënt.
Alle partnercliënten	Verkochte relatie	Informatie over de verkochte relatie van een partner met de partnercliënt.
Alle partnercliënten	Categoriepunten	Informatie over hoe een partnercliënt bijdraagt aan de tier van een partner.
Alle partnercliënten	HubSpot Team	Informatie over de contactpersonen bij HubSpot die zijn toegewezen aan een Partner Klant.
Actief beheerde partnerclients	Abonnementen op producten	Informatie over de productabonnementen van een partnerclient.
Actief beheerde partnerclients	Productbeperkingen	Informatie over de productlimieten van een partnercliënt.
Actief beheerde partnerclients	Productgebruik	Informatie over het productgebruik van een partnercliënt.

Standaard eigenschappen partnerclient

De eigenschappen van uw Partner Client bekijken:

Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Eigenschap.
Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Partner Client.

Leer hoe u een aangepaste eigenschap Partnerclient kunt maken en bewerken.

Partnerclients gebruiken

Het object Partner Clients is net als andere HubSpot CRM-objecten zoals contactpersonen en bedrijven. Met dit object kun je:

Het record Partnerclient bewerken
Koppelen aan andere object records zoals bedrijven
Records bekijken en filteren voor segmentatiedoeleinden. Maak bijvoorbeeld een weergave of lijst die uw relatietype met elke klant weergeeft en de hoeveelheid Verkochte MRR die aan elke klant is gekoppeld. Leer hoe u records kunt bekijken en filteren en lijsten kunt maken.
Aangepaste objecteigenschappen maken.
Gebruik eigenschappen voor Partnerclients in workflows. Maak bijvoorbeeld een workflow die een melding naar de verantwoordelijke van de record stuurt op basis van de eigenschap Geschatte vervaldatum relatie.
Aangepaste rapporten maken. Maak bijvoorbeeld een rapport met het aantal services die in de komende 90 dagen zullen verlopen. Leer hoe u aangepaste rapporten met één object maakt en hoe u de builder voor aangepaste rapporten gebruikt.

Volledig bericht weergeven