Offerteregels configureren en beheren

Configureer offerte-regels om ervoor te zorgen dat offertes, gewijzigde offertes en verlengingsoffertes correct zijn en voldoen aan de normen van uw organisatie. Gebruik offerte-regels om productconfiguraties, prijzen, kortingslimieten en hoeveelheden te beheren.

Geef desgewenst waarschuwingen weer wanneer gebruikers offertes opstellen of voorkom dat ze offertes publiceren totdat aan de vereisten van de regels is voldaan.

Veelvoorkomende toepassingen voor offerte-regels

Offertes

• Verplicht of voorkom dat specifieke producten samen worden verkocht. Stel bijvoorbeeld in dat een add-on alleen samen met het bijbehorende hoofdproduct mag worden verkocht, of voorkom dat twee concurrerende pakketten aan dezelfde offerte worden toegevoegd.

• Beheer de hoeveelheid producten die verkocht mogen worden. Beperk bijvoorbeeld het aantal licenties dat een verkoper in één offerte mag verkopen, zodat deals binnen uw standaardaanbod blijven.

• Pas kortingslimieten en prijsgrenzen toe. Beperk bijvoorbeeld de korting die een verkoper op een product kan aanbieden tot 20%, of vereis goedkeuring voordat een offerte wordt verzonden met een prijs die onder het door u vastgestelde minimum ligt.

• Stel minimum- en maximumhoeveelheden in. Vereis bijvoorbeeld minimaal 10 licenties voor een enterprise-pakket, of beperk de hoeveelheid van een product met beperkte beschikbaarheid.

• Stel vereisten in op basis van het aantal regelitems. Vereis bijvoorbeeld een specifieke onboarding-service wanneer het totale aantal licenties op een offerte een vastgestelde drempel overschrijdt.

Offertes wijzigen

• Behoud de bestaande prijzen en kortingen van een klant wanneer u nieuwe producten toevoegt. Als een klant bijvoorbeeld 30% korting heeft op een bestaand product, maar uw huidige kortingslimiet 20% is, kan een CSM nieuwe producten aan het contract toevoegen zonder dat dit invloed heeft op de bestaande korting. De nieuwe limiet is alleen van toepassing op het bestaande product als er wijzigingen in worden aangebracht.

• Pas de huidige kortingslimieten en prijsgrenzen toe op alle nieuwe producten die tijdens een tussentijdse upsell of cross-sell worden toegevoegd.

• Verplicht of voorkom dat specifieke producten samen worden verkocht wanneer klanten hun contract uitbreiden of wijzigen. Vereis bijvoorbeeld dat een add-on alleen samen met het bijbehorende hoofdproduct wordt verkocht.

• Leg minimum- of maximumhoeveelheden op wanneer klanten de hoeveelheid van een bestaand product verhogen of verlagen.

Offertes voor contractverlenging

• Pas bij verlenging nieuwe prijsbeleidsregels toe op het gehele contract. Vereis bijvoorbeeld een prijsverhoging van 5% op alle producten, inclusief producten die niet zijn gewijzigd.

• Behoud de bestaande prijzen en kortingen van een klant bij verlenging, terwijl u toch regels handhaaft voor nieuwe of gewijzigde producten.

• Beperk de korting die verkopers of CSM's mogen aanbieden om een klant te behouden, zodat verlengkortingen binnen uw huidige prijsbeleid blijven.

• Verplicht of voorkom dat specifieke producten samen worden verlengd, bijvoorbeeld wanneer u een verouderd product uit de handel neemt of een nieuwer pakket wilt opleggen.

Voordat u aan de slag gaat

Zorg ervoor dat u, voordat u met deze functie aan de slag gaat, volledig begrijpt welke stappen u van tevoren moet nemen.

Zorg dat u de vereisten begrijpt

Als u van plan bent regels rond producten op te stellen, voeg dan uw producten toe aan de productbibliotheek voordat u offerte-regels gaat gebruiken.

Beperkingen en aandachtspunten begrijpen

Maak offerte-regels aan

Maak regels aan met behulp van de AI van HubSpot of met behulp van de domeinspecifieke taal (DSL) voor offerte-regels. Je kunt meerdere regels toevoegen.

Offerteregels maken met behulp van de AI van HubSpot

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina 'Objecten ' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object ' en selecteer 'Offertes'.
4. Klik bovenaan op het tabblad 'Regels '.
5. Klik in het gedeelte 'Een offerte-regel maken ' op een voorgestelde prompt om het veld 'Een offerte-regel maken ' te vullen, of voer zelf een prompt in.
   
   
6. Klik op 'Regel maken'.
7. In het linkerpaneel vraagt Breeze Assistant om verduidelijking op basis van uw prompt. Voer antwoorden in om de regel te verfijnen.
   
   
8. Selecteer het offertetype waarop de regel van toepassing moet zijn.
   
   
9. Er wordt vervolgens een conceptregel aangemaakt in de editor.
10. Om wijzigingen aan te brengen in de regeldefinitie, voert u in het veld 'Regeldefinitie' de gewenste wijzigingen in of klikt u op 'Bewerken met Breeze' om de regeldefinitie te bewerken met Breeze Assistant. Lees meer over het bewerken van regeldefinities met behulp van domeinspecifieke taal (DSL).
11. Om wijzigingen aan te brengen in het resultaat van de regel, klikt u onder 'Resultaat' op het vervolgkeuzemenu 'Type regelresultaat' en selecteert u een optie:

    • Waarschuwing weergeven: geef een waarschuwing weer wanneer niet aan de vereisten van de regel wordt voldaan.

    • Publiceren blokkeren: voorkom dat gebruikers offertes publiceren wanneer niet aan de vereisten van de regel wordt voldaan.

12. Voer in het veld 'Bericht aan de maker van de offerte ' een bericht in.
13. Klik rechtsboven op 'Regel opslaan' wanneer u klaar bent met bewerken.

Offerteregels helemaal zelf maken

Je kunt offerte-regels helemaal zelf maken met behulp van domeinspecifieke taal (DSL).

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina 'Objecten ' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object ' en selecteer 'Offertes'.
4. Klik bovenaan op het tabblad 'Regels '.

5. Klik in het gedeelte 'Een offerte-regel maken ' op 'Helemaal opnieuw beginnen'.
   
   

6. Voer een regeldefinitie in. Lees meer over het opstellen van regeldefinities met behulp van DSL.

7. Klik onder ' Resultaat' op het vervolgkeuzemenu'Type regelresultaat' en selecteer een optie:

   • Waarschuwing weergeven: geef een waarschuwing weer wanneer niet aan de vereisten van de regel wordt voldaan.

   • Publicatie blokkeren: voorkom dat gebruikers offertes publiceren wanneer niet aan de vereisten van de regel wordt voldaan.

8. Klik rechtsboven op'Regel opslaan '.

Offerteregels beheren

Beheer citatenregels via de instellingen. Je kunt regels in- of uitschakelen en ze verwijderen.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina 'Objecten ' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object ' en selecteer 'Offertes'.
4. Klik bovenaan op het tabblad 'Regels '.
5. Klik op het tabblad 'Beheren '.
   
   
6. Klik op een regelnamen om de instellingen en het resultaat van de regel te bekijken en bij te werken. Breng eventuele wijzigingen aan en klik rechtsboven op Regel opslaan . Lees meer over het opstellen van regeldefinities met behulp van DSL.
7. Om een regel uit te schakelen, zet je de statusschak elaar van de regel op 'Uit'.
8. Om een regel te verwijderen, beweeg je de muisaanwijzer over de regel en klik je op hetpictogram 'Verwijderen' ( delete ).
   
   

Volgende stappen

• Ontdek hoe u offertes kunt maken en naar uw kopers kunt verzenden.
• Lees meer over het beheren van offertes, inclusief hoe u offertes in uw account kunt bekijken, beheren, volgen en exporteren.
• Lees meer over het opnemen van offertes in een goedkeuringsproces.