Goedkeuringen van offertes beheren

Het goedkeuren van offertes helpt je om de nauwkeurigheid en consistentie te waarborgen wanneer je een offerte naar een koper verstuurt. In dit artikel wordt uitgelegd hoe je offertes kunt goedkeuren nadatze zijn opgesteld. Lees meer over de verschillendesoorten goedkeuringen voor offertes die je kunt gebruiken.

Gebruik Breeze Assistant om goedkeuringen van offertes te bekijken en te beheren

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Gebruik Breeze Assistant om offertes te bekijken die moeten worden goedgekeurd, wijzigingen aan te vragen en offertes goed te keuren.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Prijsopgave. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Prijsopgave.

2. Klik in de navigatiebalk bovenaan op Breeze Assistant.
3. Voer een vraag in om te vragen welke offertes goedkeuring nodig hebben. (bijv. Welke offertes moeten door mij worden goedgekeurd?), klik vervolgens opVerzenden of druk opde return-toets op uw toetsenbord. Er verschijnt een lijst met offertes die moeten worden goedgekeurd.
   
   
4. Klik op ‘Overzicht & acties’ naast een offerte om een overzicht van de offerte, de afzonderlijke posten en de reden voor goedkeuring te bekijken, en om wijzigingen aan te vragen of de offerte goed te keuren.
   
   

   
   

    

5. Om wijzigingen in de offerte aan te vragen, klikt u op Wijzigingen aanvragen.
   
   

   • Voer de gewenste wijzigingen in en klik vervolgens opVerzenden of druk opde Return-toets op uw toetsenbord.
     
     
   • De opsteller van de offerte ontvangt een melding dat er wijzigingen zijn aangevraagd. Meldingen worden verzonden op basis van de meldingsinstellingen van de gebruikers.
   • De opsteller van de offerte opsteller kande offerte vervolgensaanpassen en opnieuw ter goedkeuring indienen.
6. Klik op'Goedkeuren' om de offerte goed te keuren.
   
   
   • Klik onder ‘Weet u zeker dat u deze offerte wilt goedkeuren?’ op‘Ja’ om de offerte goed te keuren, of op‘Nee’ om de goedkeuring te annuleren.
   • Als u opJa klikt,ontvangt de opsteller van de offerte een melding dat de offerte is goedgekeurd. Meldingen worden verzonden op basis van de meldingsinstellingenvan de gebruikers .

Offertes bekijken die goedkeuring nodig hebben

U kunt offertes die goedkeuring nodig hebben rechtstreeks vanuit de melding voor goedkeuring of vanaf de indexpagina met offertes bekijken. Goedkeurders kunnen hun eigen offertes niet goedkeuren.

1. Om de goedkeuring van de offerte te openen, kunt u het volgende doen:
   • Klik op ‘Ga naar offerte’ in de melding. U ontvangt meldingen wanneer een offerte goedkeuring nodig heeft, op basis van uw meldingsinstellingen.
     
     
     
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Prijsopgave. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Prijsopgave. Klik boven de offerte-tabel op het filter'Status ' en selecteer'In afwachting van goedkeuring'. Klik op de offerte die goedkeuring nodig heeft.
     
     
2. Als u het goedkeuringspaneel niet ziet, klikt u op het pictogram 'Goedkeuringen' in de verschuifbare zijbalk aan de rechterkant.
   
   
3. In het paneel 'Goedkeuringen' worden eventuele opmerkingen van de maker van de offerte, een lijst met goedkeurders en de goedkeuringsactiviteit weergegeven.
   
   

Wijzigingen in een offerte aanvragen

1. Klik op Wijzigingen aanvragen.
2. Voer de gevraagde wijzigingenin het tekstvak in en klik op'Afwijzen'. De maker van de offerte ontvangt een melding dat er wijzigingen zijn aangevraagd. Meldingen worden verzonden op basis van de meldingsinstellingen van de gebruikers.
   
   
3. De opsteller kande offerte vervolgensaanpassen en opnieuw ter goedkeuring indienen.

Een offerte goedkeuren

1. Klik op Goedkeuren.
2. Voeg in het veld 'Een bericht toevoegen dat in de melding moet worden opgenomen ' een optioneel bericht toe en klik opGoedkeuren.
3. De maker van de offerte ontvangt een melding dat de offerte is goedgekeurd. Meldingen worden verzonden op basis van de meldingsinstellingen van de gebruikers.
   
   

De goedkeuringsgeschiedenis van offertes bekijken

Om de goedkeuringsgeschiedenis van offertes te bekijken, inclusief aangevraagde wijzigingen, afwijzingen en goedkeuringen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Omzet > Prijsopgave. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Omzet > Prijsopgave.
2. Beweeg de muis over een offerte en klik op hetpictogram 'Voorbeeld'.
   
   
3. Bekijk de goedkeuringsactiviteiten op de kaart'Offerteactiviteiten '.
   
   

Volgende stappen:

• Lees meer over het instellen van offertegoedkeuringen.

• Lees meer over het beheren van offertes.