Een gebruiker vermelden op een record

In HubSpot kun je activiteiten registreren en becommentariëren binnen records. Door een teamlid te vermelden in een activiteit of in een opmerking, kun je ze op de hoogte brengen van de activiteit.

Meldingen worden alleen verzonden wanneer je iemand voor het eerst vermeldt bij een activiteit. Dit is inclusief wanneer de activiteit wordt gemaakt, of wanneer je de gebruiker voor het eerst vermeldt bij het bewerken van een activiteit.

1. Navigeer naar je records:
• Contacten:
• Bedrijven:
• Aanbiedingen:
• Tickets:
• Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > [Aangepast object]. Als je account meer dan één aangepast object heeft, ga dan met de muis over Aangepaste objecten en selecteer het aangepaste object dat je wilt bekijken.
2. Klik op de naam van de record.
3. Klik in het linkerpaneel op ellipsesIcon Meer pictogram of description orNotNotitie-pictogram om een nieuwe activiteit of notitie te maken. U kunt ook commentaar geven op een bestaande activiteit.
4. Typ @ en het e-mailadres of de naam van je teamlid in de activiteit- of notitie-editor. Selecteer in het vervolgkeuzemenu een gebruiker om deze te taggen in je notitie.

Let op: wanneer een gebruiker in een notitie wordt genoemd, krijgt de gebruiker gedeelde toegang om de notitie te bewerken of er commentaar op te geven.

5. Klik op Notitie maken of Notitie opslaan.

Let op: zowel de naam van de gebruiker als de @ voor de naam moeten uit halve karakters bestaan. Als de naam van een gebruiker tekens over de hele breedte bevat, zoals Japans, dan moet je in plaats daarvan het e-mailadres van de gebruiker vermelden. Als de @ nog steeds niet voorkomt in de naam van een gebruiker, zelfs als de naam halve breedtekens bevat, moet je de @ bijwerken naar halve breedte.

De vermelde gebruiker ontvangt een melding op basis van zijn meldingsvoorkeuren. Gebruikers ontvangen geen notificatie in de volgende scenario's:

• Als een gebruiker zichzelf vermeldt bij een activiteit.
• Als een gebruiker een extra keer wordt genoemd bij een bestaande activiteit.
• Als de activiteit is aangemaakt via API. Nadat een activiteit is gemaakt via API, kunt u commentaar geven om gebruikers te vermelden vanuit de bijbehorende records.

Let op: als je wordt genoemd in een opmerking over een activiteit met meerdere koppelingen, kom je door op de CTA in de melding te klikken mogelijk niet bij de record waar de opmerking vandaan kwam. Als een gebruiker je bijvoorbeeld noemt in een opmerking over een gesprek vanuit een contactrecord, word je mogelijk genavigeerd naar het bijbehorende ticketrecord van het gesprek.