Voorspel de kans op het sluiten van een deal aan de hand van dealscores

Deal-scores geven een indicatie van de kans dat de openstaande deals in je pijplijn worden gesloten. Dit kan teams helpen om prioriteiten te stellen en zich te richten op deals met een grotere kans op succes. Deal-scores worden gegenereerd door AI, die verschillende factoren in ogenschouw neemt om de score te bepalen, waaronder gegevens over dealkenmerken en activiteiten.

Let op: dealscores zijn uitsluitend ter informatie en mogen niet als enige factor worden gebruikt bij het nemen van zakelijke beslissingen. Hoewel HubSpot ernaar streeft de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het scoringsmodel te waarborgen, is het mogelijk dat deze niet altijd accuraat is.

Inzicht in de berekening van de dealscore

Voordat u dealscores gaat gebruiken, is het raadzaam om meer te weten te komen over hoe en wanneer scores worden gegenereerd:

• De volgende deal-eigenschappen worden momenteel in aanmerking genomen bij het genereren van een dealscore:
  • Dealbedrag: wijzigingen in de eigenschap 'dealbedrag'.
  • Afsluitdatum: de tijd tot de afsluitdatum en wijzigingen in de afsluitdatum.
  • Aanmaakdatum: de tijd die is verstreken sinds de deal is aangemaakt.
  • Dealfase: de tijd die in de huidige fase is doorgebracht.
  • Activiteiten: de tijd sinds een activiteit is geregistreerd of sinds er voor het laatst contact is opgenomen met de bijbehorende contactpersonen (via telefoongesprekken, e-mails of vergaderingen), de tijd tot de volgende geplande activiteit en het aantal geregistreerde activiteiten of keren dat er contact is opgenomen met de bijbehorende contactpersonen (via telefoongesprekken, e-mails of vergaderingen).
  • Deal-waarschijnlijkheid: de huidige deal-waarschijnlijkheid en wijzigingen in de deal-waarschijnlijkheid.
  • Volgende stap: de tijd sinds de volgende stap van de deal is bijgewerkt.
  • Verantwoordelijke: de tijd die is verstreken zonder verantwoordelijke en wijzigingen in de toegewezen verantwoordelijke.
• Scores geven een procentuele waarschijnlijkheid weer, dus een score van 85 voorspelt een kans van 85% dat de deal wordt binnengehaald. Hoe hoger de score, hoe groter de kans dat de deal wordt binnengehaald.
• De score van een deal wordt in de volgende scenario’s bijgewerkt:
  • Voor nieuwe deals wordt een score gegenereerd nadat alle vereiste signalen voor die deal zijn verwerkt. In de meeste gevallen verschijnt de initiële score binnen ongeveer 36 uur, hoewel dit tijdens piekperiodes tot 48 uur kan duren.
  • Voor bestaande deals wordt de score bijgewerkt als de nieuwe score aanzienlijk afwijkt (+/- 3%). Het kan tot 6 uur duren voordat wijzigingen in bestaande scores zichtbaar worden nadat de relevante eigenschappen zijn bijgewerkt.
  • Als de relevante eigenschappen voor een transactie gedurende twee weken niet zijn bijgewerkt, wordt de score automatisch bijgewerkt.

• De score van een transactie wordt in de volgende scenario’s niet bijgewerkt:
  • Bij een bestaande deal waarbij de nieuw berekende score niet significant afweek van de vorige score (+/- 3%).
  • Zodra een deal is afgesloten (verplaatst naar de fase 'Afgesloten - Verloren ' of 'Afgesloten - Gewonnen' ), wordt de dealscore voortaan niet meer bijgewerkt.

• • Deals die opnieuw worden geopend, krijgen geen dealscore. In deze gevallen wordt aanbevolen om een nieuwe deal aan te maken in plaats van een afgesloten deal opnieuw te openen, om een nauwkeurige score te verkrijgen.

Let op: de dealfase is de bepalende factor om aan te geven of een deal is afgesloten. Als u de waarschijnlijkheid van een deal handmatig instelt op 0% of 100% in plaats van de deal af te sluiten, krijgen die deals nog steeds een dealscore. Om te voorkomen dat een deal een score krijgt, verplaatst u de deal naar de fase 'Afgesloten - Verloren ' of 'Afgesloten - Gewonnen '.

Dealscores berekenen met aankoopsignalen

Met de introductie van aankoopsignalen wordt bij voorspellende dealscores rekening gehouden met gegevens die betrekking hebben op activiteiten.

• Dealkenmerken: dealbedrag, afsluitdatum, aanmaakdatum, dealfase.
• Activiteit van de vertegenwoordiger: aantal achterstallige taken, aantal geplande vergaderingen, datum van toewijzing aan een verantwoordelijke, uitgaande telefoongesprekken.
• Betrokkenheid van de koper: e-mailactiviteit (openen, klikken, antwoorden), inkomende telefoongesprekken.
• Voortgang van de deal: tijd sinds de laatste update van de volgende stap, stilstand van de deal bij gebrek aan betrokkenheid.

Dealscores worden automatisch vernieuwd wanneer belangrijke dealsignalen veranderen. Er zijn twee categorieën signalen:

• Snelle triggers: updates zoals achterstallige taken, geplande vergaderingen of de waarschijnlijkheid van een dealfase kunnen ertoe leiden dat een deal opnieuw wordt beoordeeld. Als de nieuwe score aanzienlijk afwijkt (±3%), kan de bijgewerkte score binnen maximaal 6 uur verschijnen.
• Langzame triggers: updates zoals de interactiegeschiedenis of wijzigingen in notities worden in batches verwerkt en het kan tot 48 uur duren voordat deze in de dealscore worden weergegeven.

Dealscores bekijken

U kunt dealscores bekijken door de eigenschap ‘Dealscore’ toe te voegen als kolom in een indexpaginaweergave van deals, , of door de dealscorekaart te bekijken bij individuele dealrecords. U kunt deals ook segmenteren op basis van hun dealscores in indexpaginaweergaven en op deals gebaseerde segmenten.

Dealscores bekijken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
2. Klik ophet tabelpictogram listVie om deals in een tabel te bekijken.
3. Klik rechtsboven in de tabel op het instellingenpictogram om de weergave-instellingen te openen.
4. Klik op 'Kolommen bewerken'.
5. In het dialoogvenster:
   • Zoek aan de linkerkant het selectievakje 'Deal Score' en vink dit aan.
   • Klik rechts op 'Deal Score ' en sleep dit naar de gewenste positie in uw kolommen.
• Klik op 'Toepassen'.
6. In de kolom 'Deal Score ' kunt u de score van elke deal bekijken.
7. Om deals op basis van hun scores te sorteren, klikt u op de kolom 'Deal Score '. U kunt nogmaals op de kolom klikken om de sorteervolgorde te wijzigen van aflopend naar oplopend.

7. Om de uitsplitsing van de dealscore per sleutelfactor te bekijken, beweeg je de muisaanwijzer over het scoregetal.
8. Om de deal in het voorbeeld te openen, beweeg je de muis over de naam van een deal en klik je op het voorbeeldpictogram. De Deal-scorekaart verschijnt standaard automatisch in het voorbeeld, maar je kunt de voorbeeldkaart ook aanpassen in je dealinstellingen.
9. Om meer informatie over de score van een individuele deal te bekijken, klikt u op de naam van de deal en navigeert u naar de 'Deal-score kaart'.

Lees meer over het aanpassen van weergaven.

Bekijk de belangrijkste factoren voor de score en de geschiedenis

De deal-scorekaart in een dealrecord toont de belangrijkste factoren die van invloed zijn geweest op de score van een deal. U kunt vanaf de kaart ook de scoregeschiedenis van een deal bekijken.

De deal-scorekaart wordt standaard weergegeven in de zijbalk van het voorbeeld en op het tabblad Overzicht van het dealrecord, tenzij u uw zijbalk en recordweergaven eerder hebt aangepast. Om de kaart toe te voegen of te verwijderen, leest u hoe u voorbeelden en tabbladen kunt aanpassen in uw dealinstellingen.

Let op: de belangrijkste factoren en de geschiedenis zijn beschikbaar voor scores die na 21 maart 2024 zijn bijgewerkt. Voor scores die vóór deze datum zijn vastgesteld, kunt u de scorewaarde bekijken, maar zijn de informatie over de factoren en de geschiedenis niet beschikbaar.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
2. Klik op de naam van een deal.
3. Ga naar het tabblad Overzicht of naar een aangepast tabblad waarop de deal-scorekaart is opgenomen.
4. De deal-scorekaart bevat de volgende informatie:
   • Huidige score: de huidige score van de deal tussen 0 en 100. Als de score is bijgewerkt, wordt hier ook het verschil ten opzichte van de laatste update weergegeven, evenals de datum van de laatste update. Lees meer over hoe dealscores worden berekend.
   • Belangrijkste factoren: onder de huidige score staan de vijf belangrijkste factoren met +- of --pictogrammen om aan te geven of de factor een positieve of negatieve invloed heeft op de score. In het onderstaande voorbeeld hadden de waarschijnlijkheid van de deal en het aantal verkoopactiviteiten een negatieve invloed op de score, terwijl de tijd tot het sluiten van de deal, de tijd die in de huidige fase is doorgebracht en het aantal wijzigingen in de sluitingsdatum een positieve invloed op de score hadden.
   • Scoretrend: een rapport dat laat zien hoe de score van de deal in de loop van de tijd is veranderd. Als een score meerdere keren op één dag is gewijzigd, wordt de meest recente update voor die datum weergegeven. Beweeg de muis over een gegevenspunt om de score te bekijken.

5. Om de geschiedenis van de score van een deal te bekijken, klikt u op de scorekaart van de deal op 'Scoregeschiedenis bekijken'. In het rechterpaneel kunt u alle updates van de score van een deal bekijken, inclusief de vijf belangrijkste factoren die van invloed waren op elke score.